Gemini Space Station的首次公开募股于周四晚间筹集了4.25亿美元,成为近年来数字资产平台最强劲的上市表现之一。
据彭博社报道,这家总部位于纽约、由Cameron和Tyler Winklevoss创办的公司,以每股28美元的价格发行了1520万股,高于此前24至26美元的指导区间。
即使在上周将原本17至19美元的定价区间上调后,最终定价仍反映出投资者的强劲需求。
在订单簿迅速被填满后,承销商在定价前就停止了新的认购订单。据路透社报道,此次认购需求超过供给的二十倍以上。
Gemini 及其承销商罕见地将募资金额上限定为4.25亿美元,尽管若不设限,此次发行最高可筹资4.33亿美元。
纳斯达克承诺以IPO价格认购价值5,000万美元的股票。此外,此次发行还预留最多10%的股份给长期用户、员工及密切关联人士,以及最多30%的股份分配给Robinhood、SoFi 和 Webull 等平台上的散户投资者。
此次发行按定价区间上限计算,使Gemini市值刚好超过30亿美元。为此次上市而设立的公司名称为Gemini Space Station Inc.,预计将于周五以代码GEMI开始在纳斯达克交易。
高盛与花旗担任此次发行的联合账簿管理人。
将募资额设限的决定意味着,若价格进一步上涨,将减少发行股份数量,而非扩大整体IPO规模。这种结构安排虽然罕见,但体现了在最大化定价的同时,维持公司股权控制的双重目标。
温克莱沃斯兄弟于2014年创办Gemini,作为一家受监管的美国加密货币交易所,在此次出售前几乎拥有整家公司。文件显示,IPO后他们仍将保留约94.5%的投票权,确保公司即便成为上市公司仍仍维持高度控制。
此次上市正值加密资产公司处于微妙时刻,随着比特币本周突破11.5万美元,整体估值同步回升。投资者似乎愿意为已建立的交易所支付溢价,押注现货交易、托管服务与数字资产挂钩的交易产品将持续成长。
此次 IPO 的成功也显示出市场对加密基础设施股权的需求正在上升,即使美国监管机构对交易平台的审查日益加强。通过公开募资,Gemini 与 Coinbase 和 Robinhood 一道,为投资者提供了无需直接持有加密货币即可参与市场的方式。
尽管公司尚未披露详细的资金使用明细,募集资金预计将用于技术扩展与加强合规职能。
, \/ L% C0 E! z9 R目前,这对双胞胎创始人可谓迎来了一个成功的上市首秀。经过多年在 Coinbase、Binance.US 与 Kraken 等竞争对手中持续耕耘,Gemini 如今成为 2025 年美国超额认购最严重的 IPO 之一。
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