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标题: 降息背景下，未来半年哪些叙事将持续升温？ [打印本页]
作者: caoch    时间: 2025-10-31 05:54
标题: 降息背景下，未来半年哪些叙事将持续升温？
在加密世界，叙事就是资本的方向盘。本文梳理了当前最值得关注的 11 个加密叙事，全面呈现了加密生态的最新动态与潜力赛道。& g1 \* d8 l: f5 X* I" R9 O' l

" [+ S* N4 K# \+ |! f3 [. g面对快速轮动的市场，与其追逐每一次上涨，不如挑选几个叙事，深入研究，提前布局。希望这篇文章能为你提供清晰的观察视角与行动参考。( ]& T# t! y& S; y
0 a; E" ~. q) s- C2 h# F  Q
以下是值得关注的 11 个加密叙事的拆解分析。  Y  s9 L) D/ \* Y! y% V
5 g* X: `9 F) L7 Q3 S$ M, L" ]
) p; @$ J2 I8 C  w, y
AI 基础设施与 AI 智能体
3 k& J, h# w  R  G  YCrypto x AI 不再只是「AI 代币跟着英伟达（NVDA）上涨」。现在的核心问题是：「谁拥有算力、谁拥有数据、谁拥有智能体。」这是一场所有权之战。; m+ E  J4 Q& G  i* l! B+ L
/ j9 [7 ~7 D: Q& J, {# K
两个重要的子叙事：
; ^7 N: i: a& ~- g; K
7 Y+ _% D6 y+ c5 ]% o- @% D去中心化的 AI 基础设施 / 算力 / 训练网络+ j8 H7 Z; |3 Z8 a/ O
代表项目包括：OpenTensor、Gensyn、Kite、Flock、Fraction、Nous、Prime Intellect、Vana 等。
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链上的 AI 智能体：可交易、可执行、可获得报酬
7 x( K' J/ ]7 J3 w& m 代表项目包括：Mode、OpenServ、PlayAI、NOF1、Allora 等。# D# R0 N; u# }' W' H6 h  v' U
3 s: q' l" L2 A( j/ q8 i
最新的催化剂是 ERC-8004 和 x402。
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8 y- J9 R: @# d+ P; k$ cERC-8004：以太坊开发者正在将 AI 智能体标准化为可代币化的对象。ERC-8004 允许你像铸造 NFT 一样创建一个 AI 智能体，并在链上附加声誉评分，还可以进行委托操作。( c  _1 Z7 u3 A5 G) K
$ W$ U. o# c- [  U' {# {; y
x402：由 Coinbase 构建的开放式智能体间支付通道，可用于处理支付。这一机制支持微支付、访问 API，并能在无中介的情况下完成结算——Gartner 预计，到 2030 年，这类经济体的规模可能达到 30 万亿美元。
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. @& {, G( ~* q  p) r这个新叙事只是 AI 智能体实现产品-市场契合的一个例子。它们在现实世界中还有更多实际的 PFM（个人财务管理）应用场景，比如交易、自动化研究、电商等。1 S" i6 l1 S0 F$ G. o1 v

- a1 {% q" n/ \; B! p! b' O& }' F在 AI 智能体赛道中值得关注的项目包括：Virtuals、Almanak、Recall、Talus Labs。! V* z9 ]' h* `. Q3 g- `* k

9 y& j8 M# o& H+ p" b在更广义的加密 x AI 叙事中，可以关注以下方向：
5 \+ E0 b  z" @, v% K# i) H9 d* Y5 u3 M$ ]1 u0 C; \" `
AI 融资平台：USDai、Gaib
+ J' A4 O) m0 K
. t3 g2 |( ^1 _! `4 d1 q3 s去中心化身份：Worldcoin
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AI 仍是科技领域中的新兴赛道，未来还会涌现出更多项目，建议关注 @Defi0xJeff 获取 AI 领域的最新动态。
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% x) h7 J$ Y! ]; U! m- S机器人技术（Robotics）
5 P* J7 v# ]' f  A机器人技术可能成为加密领域的又一个「顿悟时刻」。/ S) ]& c+ T! u: _: _
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Web2 正在向这一赛道投入数十亿美元，而加密市场的总市值却仅为 4.4 亿美元。项目 1X 刚刚开放了 NEO 家用机器人的预购，价格为每月 499 美元，或一次性支付 2 万美元。1 }8 b' P) P# K# [: J( b0 Y' C- A% L

& I, y7 J4 N2 E& I) }$ W+ U# W从明年开始，人们可能就会拥有类人机器人伴侣，在家中协助完成各种任务（并且非常高效）。0 T0 g1 @6 |$ O9 V
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加密 x 机器人叙事的看涨逻辑很简单：现实世界的应用需要高质量数据、可靠的多机器人系统，以及更低的硬件成本。; ?* h& f2 p: ^' h- y

3 k$ @$ D3 e( s7 x( o新的加密项目正在解决这些挑战：
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Peaq：为自主机器人提供机器 ID 和支付系统。在香港的「机器人农场」中，机器人负责种植和销售作物，收入则支付给基于 NFT 的农场所有者。这是机器人现金流 → 代币收益的典型案例。9 Q# y4 }6 {# k" [; A

0 q: j2 G! s# e9 S/ B# X% ePrismaX：构建数据市场，通过远程操作连接人类操作者与机器人。4 }( _% E8 U( ?# t1 Y

, f. p4 A# F& sOVR：用户可用手机或 360° 摄像头扫描现实空间并获得代币奖励。其超过 15 万个地点和 7 千万张图像的空间数据，帮助机器人识别和导航新环境。  T" E, T  S4 B- l9 ]6 W( y
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Sui Network：展示了多机器人协作的演示。Sui 采用 Mysticeti 共识协议，支持超低延迟的共识机制和动态对象管理。
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+ E2 P: `  H5 B' i9 U! jOpenMind AGI：由 Pantera Capital 支持，正在打造「机器人的安卓系统」。其 OM1 操作系统允许一个人格在所有机器人类型中运行。
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+ [$ |) z0 M. `& ^9 lEdge Network：构建去中心化的 AWS，用于边缘计算和机器人推理硬件，并集成 DePIN 基础设施。9 ]/ \1 w6 k. m; e* V: `# L% R- @

+ k! v/ ?. _/ {- c3 }, MGEODNET：去中心化 RTK 网络，提供厘米级定位数据，为机器人经济体提供精准层支持。
* u1 O& v, L2 ]% X, w' q( ]
. K/ E2 i' C3 l+ d' b- x" @预测市场（Prediction Markets）/ m5 o, i9 k8 h: b* w! x
预测市场在 2024 年美国总统大选期间走向主流，由 Polymarket 和 Kalshi 领衔，月交易额达数十亿美元。+ O4 B" q/ Q4 s, _* R+ c! X

3 B; X4 D; q5 w0 q尽管人们曾质疑选后热度是否会消退，但到了 2025 年，其交易量已增长近 5 倍，接近历史高点。
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/ N  P4 C% l& A* C加密预测市场的催化剂众多：
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5 B6 v' u! ]9 ^# P纽约证券交易所母公司宣布计划向 Polymarket 投资最多 20 亿美元，交易前估值约为 80 亿美元。
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Polymarket 以 1.12 亿美元收购了获得 CFTC 许可的清算机构 QCX，从而可以合法重新在美国运营。
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NHL（国家冰球联盟）与 Kalshi 和 Polymarket 签署多年合作协议，赋予其官方数据、品牌使用权和转播bao光。8 Q: w: I( s) l. m$ {. h
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该赛道中值得关注的重点项目包括：Polymarket、Kalshi、Myriad Markets、Opinion Labs（由 YZi Labs 支持）。
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& \) j& E% U6 L. G/ x  K4 w除 TryLimitless 外，其他平台目前也未发行代币，值得尝试。1 Q2 K* _0 v, w# Y: o; n' d

  |8 G$ E: H$ g隐私（Privacy）
2 b) d6 g! r. B" P6 x% A" h随着 Web3 的广泛采用，对链上隐私的需求也在同步增长。
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5 [: f+ {. F7 l  o/ c. F( ~目前实现链上隐私的三大主要技术路径：
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可信执行环境（TEE）：类似硬件保险箱，用于运行敏感代码。智能合约或应用可在安全芯片中执行逻辑，外部无法窥探。代表项目包括：Oasis Protocol、Secret Network、Phala Network。" D0 J7 m& G* M1 [4 N
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零知识证明（ZKP）：证明者可以在不暴露底层数据的前提下，向验证者证明某个陈述为真。ZKP 广泛应用于区块链、Rollup、去中心化交易所、加密卡片和工具。代表项目包括：Zcash、Polygon、Starknet、zkSync、Lighter、Hibachi、Payy。ZKP 基础设施项目包括：Succinct Labs、Boundless。7 `6 n  P9 c* [3 k% E

4 z* x' R2 ]/ Q3 y3 Ea16z 也强调 ZKP 是区块链隐私与扩容的关键基础设施。* u" [( v1 l; s

' S5 s: ]/ I  C4 z7 Y/ o完全同态加密（FHE）：允许在加密数据上直接进行计算，无需解密。它支持在加密状态下运行任意逻辑（如智能合约、分析等），是「默认隐私」系统的理想技术。代表项目包括：Zama、Mind Network、Fhenix。$ W+ c8 W' k6 M  {/ W( [

* j4 V; T2 C( J其他隐私超级计算基础设施：如 Nillion、Arcium，专注于构建隐私计算的底层能力。# K6 q+ e! P* t  h' A( V; w* @+ F7 o

# A5 K! K4 ]' \+ o# X* h收益型协议（Revenue-Generating Protocols）+ r0 _- u$ W! W
仅在 9 月，DeFi 协议就创收约 6 亿美元的费用。- M6 E; G. v/ V8 Z# @  u
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Uniswap：治理正在公开推进「手续费开关」机制。3 X- Z4 C) D4 f" y* r
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Aave：已正式将盈余资金导入储备和回购机制，治理开始重视现金流。& [. `) i# V) ^  }
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Hyperliquid：是该赛道的典型代表。年化协议收入约 12 亿美元，过去 30 天收入约 9900 万美元，其中约 95% 用于回购其代币 $HYPE 并奖励持有者。
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GMX：今年已累计花费超过 2000 万美元回购约 13% 的代币供应量，将价值回馈给质押者。9 ~# I2 D3 R+ z  C, `  P$ |

9 o% |0 v+ E* F* i% U去年市场以「梗图」为主，今年则更重视基本面。真正的赢家是那些能将真实收入转化为代币价值的项目，通过「回购-销毁飞轮」实现增长。
. Y2 a- R1 v: ]* q. W5 ?0 C/ H8 C) J- S0 w# Q2 Y4 }$ v% i& }3 m
你可以通过 DefiLlama、Dune 和 Token Terminal 等平台追踪项目的收入与持有者收益。该赛道中值得关注的项目包括：$HYPE、$AAVE、$ENA、$PUMP、$SKY、$AERO、$JUP。
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$ {" f- c4 M: D3 U稳定币（Stablecoins）5 i: I; ~9 L( v5 n: R2 o- U! |
在 GENIUS 法案通过后，稳定币正式从灰色地带进入美国的联邦支付体系。4 W/ O, C' |. s0 \
$ e, j4 R& N  ~7 C) ~3 f$ A
据报道，GENIUS 法案之后，稳定币的支付量增长了约 70%，因为企业终于可以更安全、更高效地在链上运行美元支付系统。
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1 S% ~' M$ x" e2 P9 R' F+ f# \根据 a16z 的报告，稳定币可以在美国国债激增、外国对美债需求减弱的背景下，进一步强化美元的全球主导地位。
/ [3 d9 p# G7 b- ^' [  u, l  {' b: C. z9 [2 ~
稳定币也正在与 RWA（现实世界资产）融合：出现了新的「可生息稳定币」，由代币化的美国国债和其他 RWA 支持。这也引出了下一节的 RWA 叙事。
# |( D& h; n5 m/ O, e9 Y: ?) |/ p0 j* g* z; g  k
可生息稳定币的生态非常广阔，建议阅读相关整理帖以获得更全面的概览。  X+ K' i. S8 I6 h4 R1 ?7 a
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RWA / 资产代币化（Tokenization）  T4 @4 w. Y8 _' |! s' r
借助稳定币热潮，RWA 在今年迎来强劲增长，但随着世界逐步链上化，资产代币化浪潮才刚刚开始。
+ W. a" u, \" `. A+ T, [3 z- u2 H, W; g0 [- c$ T6 N' A7 }
代币化的美国国债从 8 亿美元激增至 73 亿美元以上（截至 2025 年 9 月），由 BlackRock 的 BUIDL、Franklin Templeton、Ondo Finance、Janus Henderson 的 JTRSY 等机构主导。机构将闲置资金停放在代币化国债基金中，以实现即时结算和收益。
) ^; G2 M; v! y/ R: Z
  u7 U3 s% N, J) J$ [* _" ]Sky 和 Spark 将 RWA 打造成飞轮机制：Spark 将链上的数十亿美元稳定币流动性导入国债和信用产品，再将收益回流至 DeFi 和其代币经济中。# p0 v$ c; ^7 j1 Y% t' M5 C- c6 T# U

( p1 P; b. S% |9 P7 o$ g8 V抵押机制是 RWA 的关键催化剂。一旦永续合约 DEX、借贷市场和稳定币开始使用代币化国债和信用资产作为基础抵押品，RWA 就能成为 DeFi 的核心基础设施。8 t) {- O! _; M
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不仅是以太坊，Solana、Avax 和 Sui 等其他链也将资产代币化作为重点发展方向。/ J( |9 E3 R3 t, H) h5 v5 v
6 Q6 Z- c% q6 C5 j
值得关注的 RWA 项目包括：Maple Finance、Sky、Plume、Clearpool、Midas、Multiplifi 等。8 O& C3 b5 |, s. }
4 C; k1 |* m! v8 ~& n3 J) x! Y
加密新银行（Neobanks）
- h, s; m; C% ], P) \稳定币支付和金融巨头如 VISA、Mastercard 的加密采纳，推动了加密领域的新叙事——加密新银行。
) D* A/ S3 s0 E, ]7 {, Z
! u" {' {3 J8 K! O$ B% p& E! }# ?加密新银行正在竞逐成为「全球无许可版 Revolut」，但具备自托管、稳定币、加密资产和奖励机制。它结合了传统银行的便捷性与 DeFi 的掌控力，让用户在一个平台上管理法币与加密资产。  P3 S% b. m+ l) a5 R. W" A$ n

3 m3 E$ V9 L0 G) d新银行的核心特性包括：
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5 ]! h6 m# z0 m. `一体化账户：储蓄、消费、转账、赚取收益，全部在一个账户中完成。
' P% B# j) i( n& Y% u. b
! V3 G& {& m% F7 g0 s3 f  p稳定币为基础：使用 USDT、USDC、USDe 等稳定币作为可消费货币。7 @, b" C  p2 g) D# h

  {* q5 i! f; l- {! M4 H内建通道：通过绑定卡片实现加密与法币的即时转换，依托持牌银行与合规支付网络运行。
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用户掌控：自托管机制确保资金归用户所有。+ H; p# v  E( C+ m9 D* D

/ W) [9 A; O# w7 x/ j; g: l: i永续合约 DEX（Perp DEXs）
0 z/ q3 v  D9 f* f2025 年 10 月，去中心化永续合约交易量突破 1 万亿美元。5 n# Z8 ~! ~) I
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HyperliquidX 领跑（约 2940 亿美元），其次是 Lighter（约 2570 亿美元）和 Aster（约 2250 亿美元）。该赛道月度总交易额超过 1.06 万亿美元。
/ ?) Q. M) D1 q5 @* K+ k2 W# f
Hyperliquid 基本上已成为一个高性能链，并推出原生稳定币 USDH。HIP3 提升其金融能力，HyperEVM 生态系统潜力巨大。
" F, ~8 N' ^* a& }& P' M+ _2 ~' O+ y) Z6 t* p, U
Lighter 正在公测，采用 zkRollup + 链下撮合 + 链上结算模型，匹配速度低于 5 毫秒，目标是机构级延迟，同时仍通过以太坊进行证明结算，是「zkRollup 上的 CLOB」赛道的领先者。
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: g8 [/ r# @; m$ vAster 是由 YZi Labs 支持的 BNBChain 上的隐私型永续合约 DEX。
9 H  I2 R$ M  a9 F) |
/ R) W+ Z- K  X$ R8 N' o永续合约 DEX 是当前加密领域最强的产品市场契合（PMF）之一，但竞争也极为激烈。
2 A. T; {2 P) d& D7 B" E
( U8 l5 }+ z# `7 W, J) W0 P目前的看涨逻辑是空投。建议关注新兴的无代币永续合约 DEX 以及 HyperEVM 生态。
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3 G' Q" ~3 n; uICO 与代币发售平台（Token Sale Platforms）6 O& M' U& p& S
这是一个讨论度远低于其潜力的赛道。2021 年风格的 Launchpad 正在回归，但更具游戏化设计，也更注重 KYC 合规。$ R  q: q" q/ j9 o0 n8 u
% U: q; j6 Q& n. u8 G# [
一些表现突出的 ICO 平台包括：! d5 H- i6 l" w1 _+ g& W

' |) x/ o0 q4 w# [" O0 mKaitoAI Capital Launchpad：通过社交声誉、Kaito 生态和社区共识分阶段分配资金，每次发售都超额认购。代表项目：Limitless、zkPass、Novastro、Hana Network、Theoriq。
# X" M- w  q+ |3 x" N4 x, u4 T4 ]7 K! U
Echo：被 Coinbase 以约 3.75 亿美元收购，曾在 300 场发售中筹集超过 2 亿美元。Coinbase 正在整合 Echo，将链上募资直接引入其交易所。代表项目：MegaETH、Plasma。
2 p  s, o: U. ^9 s  b0 b
1 R- [: g( ~3 g5 x8 @Legion：基于 Clout + Degen + Dev 指标（社交、链上、开发）进行配额评分。近期成功发售项目包括：Yieldbasis、Almanak。# f3 V& P* U: I) [0 L
6 k: Z6 Y/ f! {) w
MetaDAO：Solana 上的治理 + 募资平台，从「未来治理即服务」演化为所有权代币的发射平台。累计募资近 1800 万美元，近期三个项目（Avici、Umbra、Omnipair）均超额认购。
) x* ]% {! y" j" E% c$ k1 X5 f3 b. p3 u- Q" `( L
Buidlpad：最活跃的 ICO 平台之一，社交活动表现良好。代表项目包括：Momentum、Falcon、Lombard、SaharaAI。
9 X0 u0 h1 m0 `* b+ ?. @$ s
3 a+ p* r. G" F6 F: \Jupiter Exchange 也将在 11 月推出 ICO 平台。
, p- G6 N/ P. Z$ i( ^: k' j' G! g* L) \& R( G0 j4 B
代币发射平台的另一极端是 Meme Launchpad，由 Pump.fun 领衔，互联网资本市场正在扩展至多个平台。
, B( x3 l' m+ l( P9 Q
8 K7 r; V: {) l6 I( C' n但风险也很高，大多数新代币只是 Meme 币。更聪明的做法是支持平台，而不是盲目追逐代币。3 G  [2 D5 C' c6 t/ [' _& c
$ z4 p  T7 M. n5 v7 [) I
高性能区块链（High-performance Blockchains）
% t) K1 T1 d2 m# [- x  |) g扩容叙事已经从「比以太坊更便宜」转向「实时、华尔街级吞吐量」。
1 d. @& ]. V9 r7 E; y$ P
, R$ T7 ?" q% ]: x新一代高性能区块链的目标是承载实时应用，例如：实时永续合约订单簿、AI 智能体集群，以及具备 Web2 速度的结算层，同时不牺牲以太坊级别的安全性与最终性。
' J( T, t  E; S# v7 q6 W
6 r" o5 i" ?/ j1 v' jMonad：完全兼容 EVM，支持并行执行，达到约 10,000 TPS、1 秒出块、0.8 秒最终确认，并通过定制架构降低硬件成本。
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MegaETH：首个真正意义上的实时区块链，目标是亚毫秒级延迟和 10 万 TPS。采用单一超高速排序器运行，未来计划通过轮换排序器和欺诈/故障证明实现去中心化。其 $MEGA ICO 超额认购 5.8 倍，筹资达 2.75 亿美元。) k, @* k5 W/ Q. t$ c4 q4 C
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Rise Chain：最快的基于 Rollup 的链，处理能力达 10 万 TPS，吞吐量为 10 Ggas/s，确认时间仅 5 毫秒。非常适合 CLOB 永续合约、高频交易和实时 AI 协作。
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这三条链目前仍处于主网前阶段。. p9 k1 g! H/ G1 h  V; ?
6 R  I) t* l: J6 H% {( r8 l
另一方面，一些其他的第一层区块链（L1）已经在主网上验证了其性能：
3 @' s+ }- Y1 R6 [$ t6 Q; e
9 G7 j3 ?' F8 I& hSei Network：兼容 EVM 的 L1，采用并行执行与 Twin Turbo 共识机制，实现低于 400 毫秒的最终确认，目标是超过 20 万 TPS。* u. H6 _" I) k- p2 J

( c  H- u; P) P; E! W( DAptos Network：提供超过 16 万 TPS 和亚秒级最终确认，近期与 Google Cloud、Flowdesk 等达成新合作，并推出 Aptos Connect 钱包层。0 e1 @2 v: R. E3 h8 z0 B
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Sui Network：达到约 13 万 TPS 和约 480 毫秒最终确认，已集成至阿里云、BytePlus 和 Playtron 等生态。
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Sonic Labs：由 Fantom 重构而来，目标是 40 万 TPS 和亚秒级最终确认，并启动了 1.5 亿美元的美国资本市场计划，支持 RWA 与 ETF 集成。
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. V& I4 T' @$ H1 [在这一叙事中，真正的赢家将是那些能够承载杀手级应用、留住用户，并与 Web2 企业实现大规模连接的区块链项目。
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加密叙事变化极快。我们的建议是：不要试图追逐每一次上涨，而是挑选几个叙事，深入研究，提前布局。
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8 B3 }7 `) ^/ N# H& ~/ a
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3 }6 r) w2 Y& r& t8 C! N
: X( n! T/ ~0 V+ w! |' {* n1 L( T- y

# m% R0 M! ?  b* e) P* Q) b) ]0 v" i
& [" l0 K$ l8 l2 A' E8 @3 }

7 d4 Y# _0 J% X  g- Q
  ~  @  f  M3 P. ]% E
作者: 22301    时间: 2025-10-31 08:32
这个也是要去了解下看看啦。
作者: 德罗星    时间: 2025-10-31 11:27
稳稳的看看也是需要了的啊。
作者: 垂钓园    时间: 2025-10-31 12:49
AI基础设施和智能体在加密世界里扮演越来越重要的角色，谁拥有算力、数据和智能体将成为未来的所有权战场
作者: 舞出精彩    时间: 2025-10-31 14:11
未来半年的还是可以在持续吧
* N+ W- f+ N+ Y$ {- o7 P6 M7 Q
作者: rainwang    时间: 2025-10-31 15:54
这种事情，就展开丰富的想象并忽悠起来吧
作者: jackcool1011    时间: 2025-10-31 17:19
未来肯定经济上行的，感觉都要起飞的
作者: 爱美的女人    时间: 2025-10-31 20:30
有了持续升温的时候了啊，这一次
作者: 小作文    时间: 2025-11-1 01:11
降息放水AI赛道肯定爆，老铁盯紧算力这块肥肉别让庄家割了



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