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- r7 ~8 N0 e5 \) |$ ~, ~9 Q! G( @
) S( \, N0 |7 t% F. Z" N M0 W8 H. `; d- f, `6 L) e, x$ y3 G
5 月 7 日早间 ,加密货币行情从五一假期末的连跌中回暖,二级市场跟随 BTC 回升。BTC 自昨日低点 93390 美元一路拉升至 97732 美元,涨幅超 4.4% ,3 v a8 J' `" I, R- @' S7 K
3 ]$ y, L3 \6 z# G收复近五天的跌幅。截至发稿前,比特币现报 96866 美元。5 V9 h( r/ J4 }* e+ z# ^$ B
& @" j% o6 ?; v/ }1 X- v" G) F ETH 自 1751.45 美元回升至 1850 美元,补涨 5.6% 。SOL 则从 141.41 美元起涨,最高回升至 149.54 美元,涨幅 5.74% 。
9 Y( g3 x# \/ Q6 M: I( I$ w8 |7 g4 u9 U
加密货币总市值回升超 2% ,再次回升突破 3 万亿美元。比特币市占率突破 65% ,创下 2021 年 1 月以来新高。恐惧与贪婪指数攀升至代表贪婪的 67 。2 p- w3 h) j+ y8 P5 N* j
, C% G' @2 T' Q0 I/ r. Y4 [9 d" v
同时,美股加密货币股票盘后同步攀升,Coinbase 盘后止跌回升至 200 美元,涨幅 1.58% ;微策略收盘价达 393.89 美元,涨超 2.15% 。
. [0 T. A% E8 w& O& u2 f& _, E$ ]2 P0 b
爆仓数据方面,据 Coinglass 显示,最近 24 小时共计超 13.76 万人爆仓,爆仓总额 3.11 亿美元,多空双爆。而近 1 小时爆仓 4097.2 万美元,空单爆仓
6 m- V \+ F9 Z' U$ v. t! I! z; l* m
3800.2 万美元。CEX 上最大单笔爆仓为 ETH-USDT,发生在币安,价值 805.30 万美元。. ?( ~* l& i7 S$ m( R+ n
- C0 h7 w3 X' `$ \; A2 i+ C 究竟是什么催化了加密乃至全球风险资产市场早盘的猛烈拉涨?4 C( q$ Y0 J6 j6 }6 n/ }5 i+ E6 ^
8 o4 N/ b v g7 c 5 月 7 日早,天朝外交部发布消息,何立峰副总理将于 5 月 9 日 -12 日访问瑞士,期间与美方举行会谈。这一消息大振风险偏好情绪,人民币一度涨百点
. ^7 H8 M+ c+ k4 `. l
, a! l$ u4 Y6 f- H: G涨破 7.20 。美国三大股指大涨,其中纳指期货涨超 1% 。现货黄金跌超 1.9% ,刷新日低至 3370 美元 / 盎司。
) Y0 p' K# j/ G3 j) H2 i' m& m1 k
& n- z/ \; W6 V6 E& A: M3 ?' e4 G2 I' _( {7 C9 F% N
关税大棒难以为继* H) E% H& I( F% o0 ?4 _% m. \
3 A: o+ X9 i4 D8 g1 t. k! i0 M 中美关系的微妙转向成为市场情绪的关键转折点。继 4 月特朗普ZF对天朝商品加征 104% 关税引发全球风险资产剧烈波动后, 5 月 7 日天朝外交部宣布: c- J$ ?) ?4 X9 J! n# w9 D
9 [- t" {5 Q, t/ I9 k何立峰副总理将于 5 月 9 日至 12 日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特、贸易代表戴琪举行正式会谈。这是自 2024 年 G20 峰会后,中美高层首次就经贸$ H/ r& G& e; R' \; |
, n& B$ g9 Y; Q. m r议题展开面对面磋商,被市场解读为双方释放‘暂停关税升级’的明确信号。
( u/ q% @: c2 a
. w' ?) J# u D1 S# J# k 历史数据显示, 2024 年 1 月中美贸易谈判窗口期,比特币曾因跨境资本流动预期改善单月上涨 22% ,而此次消息落地前 48 小时,加密货币市场已提前
* F9 p' a. `* a& r0 S( q: l
c8 M' y& n6 x' @! z4 M, Y消化关税压制情绪 —— 5 月 6 日美股暴跌时,BTC 仅微跌 0.3% ,显著低于纳斯达克 0.87% 的跌幅,展现出对地缘ZZ风险的‘脱敏’特性。
$ M# O* e2 [; [4 C. e2 T- B1 G( }, z5 Q3 b0 A; x! J4 d
美国商务部 5 月 6 日公布的最新数据显示, 3 月美国贸易逆差激增至 1, 234 亿美元,创 1992 年有记录以来最高水平,主因在于企业抢在关税生效前囤
7 h: w! s1 n* e& |4 H+ l3 `+ G; C# D8 e# J
积进口商品。这一数据迫使特朗普ZF重新评估‘关税施压’策略的实际效果。
- N8 j' Q$ r- ?( L) L$ q! ^. s: q/ m+ W( E. }7 y( h, p
据彭博社援引白宫内部备忘录,若维持当前关税税率,美国零售商年利润将缩水 15% ,通胀率可能反弹至 5.5% 。‘关税政策的边际改善,本质上是全球资& |: i$ P# f& N$ Y0 R0 f) P" i
/ w4 @* x2 {4 x! c) e本对‘去美元化’资产再定价的过程。’Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在晨间电话会议中指出,当美元信用因贸易冲突受损时,BTC 的‘数字中立性’成为跨境价值
* L+ j( q$ d" _
6 E5 q( v; Z2 K& d4 g8 }5 s# }; H存储的最优解。/ v) B% W0 G* d4 a
0 P6 ]5 \7 r( W7 k
机构‘定投’,政策助攻& W- _' }+ W+ v5 X% f8 a. x
] a3 S j% e, P# `: q9 }) ~
当市场沉浸于中美缓和的短期利好爆发时,机构似乎早以‘定投 BTC’的方式长久重塑加密货币估值体系。据 SoSoValue 数据, 5 月 6 日,BTC 现货 ETF 总$ B3 F8 Z3 N" I. ]* k6 n
( U, o4 Z1 I; t# d
净流入 4.25 亿美元,BTC 现货 ETF 总资产净值为 1106.85 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 5.91% ,历史累计净流入已达 406.62 亿美元。
- k% S* F4 ~& o8 N" F) [; J! Q, y1 X% e* h% r: E
而据 Lookonchain 监测, 5 月 6 日,贝莱德的 BTC 现货 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF)再次购买了 5613 枚 BTC,价值约 5.295 亿美元,目前持有 620252 枚0 U7 B9 a8 \% }$ a5 N9 y
- L8 |* e& f7 ^9 {0 u6 X- c1 \
BTC,价值约 585.1 亿美元。而自 4 月 21 日以来,贝莱德已累计购买了 47064 枚 BTC,价值约 44.4 亿美元。而且,在过去一周内,贝莱德 ETF 每日定向流入 5 亿
2 ]! A+ R% [. u4 k8 r: x& M0 q
( P4 m: e0 c- E, g8 q美元,引起了市场对其在此处‘高位加仓’行为的猜测。
6 X- L! x$ h0 u& o2 a+ C3 S
, F! M, ]9 u7 N2 D1 z
. Z A) n' G+ D/ }' |# i 美联储会议仍深埋‘导火索’
4 b( o1 {/ {2 C, G k* f& f4 S% n0 x9 g7 U0 e, U* W
尽管短期情绪回暖,美联储 5 月利率决议仍如高悬的‘达摩克利斯之剑’。CME 利率期货显示,当前市场认为 5 月降息 25 个基点的概率仅为 3.1% 。而 6 月降息 25 个! h( o8 Z9 ]1 b6 O6 \) {7 J
9 i* J' [/ N5 x' A. z# v! x6 Y
基点的概率也只有 65% (较 4 月峰值下降 10 个百分点), 10 年期美债收益率加速回落至 3.75% ,反映出投资者对‘政策滞后效应’的担忧 —— 4 月非农就业新增 17.7 万4 m) s5 @) q" H
* D( Y, n1 d+ g2 v- H) p
人,核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7% ,显示美国经济仍具韧性,可能推迟降息时点。
5 R5 g/ u( F8 G, p: {2 C+ j! K3 M2 E/ v2 A* B
加密货币市场面临微妙平衡。若美联储维持利率不变,高企的资金成本可能压制风险资产估值(历史数据显示,利率每维持 1 个百分点,比特币隐含波动率将提升 12% );
% ]" k1 _1 F0 Z% o4 C
$ D$ h5 J$ _$ r& ]' O若释放鸽派信号,BTC 作为‘抗通胀资产’的逻辑将被迅速强化。
! |3 N! n1 Q9 j9 h
; d# N. j* i0 q, m 当前市场的分歧点在于美联储的‘降息节奏’。在美联储最新公布的‘经济预测摘要’中, 12 位官员支持 2025 年仅降息 50 个基点, 7 人支持降息 100 个基点,形成罕见2 F$ I; c3 Y& o( |4 t" e0 |
$ h$ V( \7 k* m3 G4 s/ T& |) d
的‘鹰鸽对峙’。当传统金融体系陷入‘滞胀螺旋’(通胀顽固 + 增长放缓),比特币的网络效应(每日活跃地址达 1200 万)和市值规模(超 1.9 万亿美元)使其成为机构对冲政
/ X, `( [3 r% J" _. b. W
A' W3 j) }* j A策风险的‘必需品’。值得注意的是,美联储隔夜逆回购规模连续三日下降至 1.2 万亿美元,显示银行体系流动性过剩问题缓解,可能会间接影响加密货币的杠杆资金规模。
* L+ |' i5 {) [" {$ F) [+ x" g! o1 c! U7 U
不过,虽然 BTC 已经回升至了 97000 美元关口上方,但是其主导地位突破 65% ,显示资金避险情绪浓厚。结合 BTC 近期极低的波动率,美联储会议后或许会出现显著4 j& h6 h! ^$ t( r! o) o7 W0 P& b+ B
' z: i# x' f8 s/ c; q$ G; _2 {1 \
的价格波动。这一次鲍威尔‘放鹰’还是‘放鸽’,将至关重要。 Q/ |- s7 M7 E, K
5 k7 Q' c* P/ l4 [
( F/ T% O, N& G3 F: x# g# {7 ~ i
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