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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点
8 |6 ?. m/ ?& j, L1、宏观流动性 % L6 G! x. w. [- T7 `; W; l" ]+ ^0 G
货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
+ }/ W5 V. f- x6 Y1 v
! x' H9 X, ~0 M2、链上指标
0 U& _: M) c; T, l! {( y& y# G- d* Z从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 5 L! g# \1 T8 H+ ~* e9 M! N
8 m( i- o) ^( h
" O9 t! k2 j' _$ b# s
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 " U% }; Y: r# g
, H8 {) K: o, u. H3、BTC长期市场指标
& e3 T5 w4 e% L! |7 j i; J6 X长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 - R+ c9 X: `7 ?9 s
" _; J e1 ~& M) t) L- Q8 o6 Q4、BTC短期市场指标
. d+ o% p' f! {9 p) P9 d: k期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 * ?8 K* Z2 \0 h2 ^* ]
: V6 N7 g5 s3 N% e" Q; t
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
L' k h0 b& O6 B
8 x% Q7 a/ g& j! y8 [1 W% D
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
. s2 v5 J. Z; H* Y* g6 [, E
! z# w" M/ z/ s: k% p3 Q6 F; s- p
5、BTC走势分析 ?1 T9 v1 x2 F/ w' E
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
4 g) j* A6 P* F8 S 
/ P @( S, \3 i9 `
6、板块涨跌幅Top 100 F3 x0 f' X& Y0 P7 e6 O6 E
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 - g5 `: h7 V* X9 k
8 L$ R- K% {. D% k) {1 D: j市场数据: b% K3 ~; [/ ^4 N) B i
1、公链总锁仓量情况 $ n }* [; s: R; V& T
9 K& L8 H% n1 {& U本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
7 z; [9 w1 P5 {: P; K- Y2、各公链TVL占比情况
* ?% ^6 W! k0 h8 t6 T( C5 Y
i8 {* I0 { E Y) D n
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
. p- I g0 p3 B$ N) c+ c# D3、各链协议锁仓量情况 $ w, @; j: K( h. ~' v- q% A2 O6 ?
1）ETH锁仓量情况 & m- ~' i- _& _- l; A- s+ G X$ Y' n
7 u/ E! ]! B+ r
2）BSC锁仓量情况
, D# N- G+ l3 ]8 G5 p
9 T- H2 r0 h. t
3）Tron锁仓量情况
4 j Q( K& V. X2 N1 b& ~
: ^) J% D5 m5 X8 ^( w& S* d- y4）Solana锁仓量情况 # m7 {; I( t9 B- q
3 h( N- ]0 Z8 d" \3 V5）Avalanche锁仓量情况
: Y C# V, _" s* v
- @8 O: g$ O. Y0 T" Y, s6）Polygon锁仓量情况 2 z# h2 f H' X+ g" v2 m
1 ]- h+ V8 c/ v3 Y/ d+ d7）Fantom锁仓量情况
1 M, v# F; q$ u9 w' B+ e
6 _& H) e. Z5 F, b9 E8）本周协议情况总结 $ n3 C* J9 t6 \$ ?5 F: B8 w) k4 b
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
* z3 O4 V/ o, l9 k7 _ l4、ETH Gas fee历史情况
/ D4 N; d" V7 \
+ P- I. D N2 c* Q% p0 I. Z当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 ( S$ r- B- j' d' s& X; }
5、NFT市场数据变化
" x4 D. X" {8 ], B+ A$ sNFT指数市值
0 K9 l9 ^& e, t: F$ J+ v
& U/ [* _; J3 P7 y% B H5 T
NFT市场交易概览 * a! F; l3 o0 l
. b- _7 u0 ?) kNFT“聪明的钱”购买排序
& K' T( j4 i$ G: D
9 a7 X" ` [3 J0 A2 B' Q5 n
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 . V; s# N! l# Q. G3 Q; b3 x
- w: a: l0 v7 F! K
项目最新融资情况
, j0 E' z3 s- h9 p$ Q
: o/ Z0 X/ @2 S# `1 g {8 G; w8 k- e
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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