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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点) ]2 Y+ B! y) T" ^
1、宏观流动性
4 Q- N& L- j! Y货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
# r1 O. n' e) U. G3 \4 c( Y# ?- f* I
1 T# J% [- [3 t/ |
2、链上指标 ; O. l. V! b+ j& f
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 1 A6 x$ ?* w3 _3 P2 k
+ ~# d5 v8 l1 q! R& |; G
l0 m; c4 @1 \1 v: M( t
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
4 l: G8 j# A0 O0 c, o3 a
$ ^ F7 B. C- X+ h* r
3、BTC长期市场指标 9 _, a( m" P& k4 ^9 X
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
% O7 f+ W% R1 }6 e+ m7 L8 O
8 }1 f( w, T$ R0 H! [" u, L" B4、BTC短期市场指标 / M: [0 B+ C) j+ R0 ]
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 : ^+ i7 N4 W5 \1 e( ^6 r0 L& c
: R5 X5 W2 T1 W: J2 ?期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
3 c4 B- d+ Y8 J( ~
/ j! s) N& T3 n; {, ]6 {, W+ @+ e
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
5 c4 l. v; o* Y% r
# S: x2 f4 w" s, Z+ [5、BTC走势分析
" {+ s3 b, `4 n0 F1 T本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
% k @/ r; m* m 
$ L0 f& i1 `; y. j) h6、板块涨跌幅Top 100 6 v/ A W; a; X2 i0 v
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 3 R- V+ F1 r0 t9 t' C
2 F% C( @( e) a/ w/ `6 T
市场数据
/ w1 I+ ?( t r% c N1、公链总锁仓量情况
' H- u9 u/ n; X. f0 r, o% E2 w
& t1 w5 o% t K$ ]8 P7 G9 `
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
) m$ {! a: T9 z1 ]; w2、各公链TVL占比情况 ( ]; k" f# W4 D0 N! {3 S1 |+ D4 H
8 D a, m0 x8 w9 P- o7 b6 T) N# {本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
0 D: Q9 G/ R3 p- Y. A7 `) o3、各链协议锁仓量情况
' k( f' z8 F" I( g1）ETH锁仓量情况
- {& `2 ^& A4 Z5 V6 |3 A; `
/ k+ W1 o, b* Z& O) y- F2）BSC锁仓量情况 ( q; ]' H1 J+ W6 `4 }$ {) \
' `, i9 h6 M/ D2 K6 ^2 h
3）Tron锁仓量情况
$ y- v% T& r7 J" A
. P# h+ d: W' |; W
4）Solana锁仓量情况
/ U5 G7 z A& _- ^; q
" |" j( Q# Q; `2 O! T* f
5）Avalanche锁仓量情况 : h! z3 @$ p* K' e% F+ H/ \, S
% s* }& i }8 A$ J3 a% M3 W
6）Polygon锁仓量情况 # H4 B6 M" K5 N0 i& b
+ P: ~8 Q9 x* F
7）Fantom锁仓量情况
' W _6 d0 Y9 z7 ^# D3 S% h
# \+ l/ `$ W8 \2 m7 t0 i4 y0 L
8）本周协议情况总结 1 ?# _" g9 X( }0 \9 M; m& e% Q) N g
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 6 U$ u3 C j; q+ r) X9 ?3 {$ g
4、ETH Gas fee历史情况
! l [3 g5 x n/ S9 c
; h, n6 l$ B+ k* R0 `: z0 K% g当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 ) k% t) {3 a& d$ u1 U7 ]
5、NFT市场数据变化 , p& h- F( w3 r% o
NFT指数市值 9 O y* B# j3 }5 X+ |
% _; E& ^4 v# M
NFT市场交易概览
* g. }- j. @# v0 k, s
4 }' r2 x- u+ P9 \2 f
NFT“聪明的钱”购买排序
( @! C) Q1 J$ e1 [- R0 B3 B
+ S+ ~4 G) d. [2 m: a+ l' x
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 9 w. N0 p- @5 {9 L
; o: y# C+ C0 y3 l8 O. z
项目最新融资情况
. T3 [1 d: L- q% J
7 a% {4 t) D, D免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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