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6 C8 b, b3 S# m. p
2 r! J: |& w* |2 F
4 x' v' s5 q( _
5 月 7 日早间 ,加密货币行情从五一假期末的连跌中回暖,二级市场跟随 BTC 回升。BTC 自昨日低点 93390 美元一路拉升至 97732 美元,涨幅超 4.4% ,
|. X' W+ c" U O( \0 K f3 M
% |5 S! O5 r, C& {$ H2 w5 t/ a& M收复近五天的跌幅。截至发稿前,比特币现报 96866 美元。
1 y2 _ }! y! p- y: A
/ R6 y9 ~" o' [1 w+ o% @ ETH 自 1751.45 美元回升至 1850 美元,补涨 5.6% 。SOL 则从 141.41 美元起涨,最高回升至 149.54 美元,涨幅 5.74% 。7 w3 E" O- f+ W& i5 c
& a: ^+ o) m; L
加密货币总市值回升超 2% ,再次回升突破 3 万亿美元。比特币市占率突破 65% ,创下 2021 年 1 月以来新高。恐惧与贪婪指数攀升至代表贪婪的 67 。
$ Q1 L( T6 _5 H. A0 F6 H9 e
4 _2 z2 a- D2 ^8 f同时,美股加密货币股票盘后同步攀升,Coinbase 盘后止跌回升至 200 美元,涨幅 1.58% ;微策略收盘价达 393.89 美元,涨超 2.15% 。+ { @* i o* J9 n! k1 }
( P: Z$ j/ E9 M9 B 爆仓数据方面,据 Coinglass 显示,最近 24 小时共计超 13.76 万人爆仓,爆仓总额 3.11 亿美元,多空双爆。而近 1 小时爆仓 4097.2 万美元,空单爆仓
9 W' @" Y9 t# K6 \2 P$ f
9 [) Q! f8 U$ u 3800.2 万美元。CEX 上最大单笔爆仓为 ETH-USDT,发生在币安,价值 805.30 万美元。9 J9 n# ^7 U9 u
' g2 c0 I, d1 Z' W* L 究竟是什么催化了加密乃至全球风险资产市场早盘的猛烈拉涨?4 _4 Y1 e; G7 C
) D/ f1 o; W# ^, E+ I) E 5 月 7 日早,天朝外交部发布消息,何立峰副总理将于 5 月 9 日 -12 日访问瑞士,期间与美方举行会谈。这一消息大振风险偏好情绪,人民币一度涨百点
& _& p: _' t; R: y) Y& ]5 F2 [6 g4 M4 q3 g1 \, J
涨破 7.20 。美国三大股指大涨,其中纳指期货涨超 1% 。现货黄金跌超 1.9% ,刷新日低至 3370 美元 / 盎司。5 \# {7 Q) g4 y$ G3 M8 d2 F' b
( z: k; s3 G8 ^, m2 F- D+ S! C% F/ ?* r! B- m2 T! U$ q$ L
关税大棒难以为继
" G0 o) Q/ W' b
( G4 ]2 {, a$ H 中美关系的微妙转向成为市场情绪的关键转折点。继 4 月特朗普ZF对天朝商品加征 104% 关税引发全球风险资产剧烈波动后, 5 月 7 日天朝外交部宣布
; E8 U- a+ S" _" q! q# s. ~! M7 m, X* q6 F4 j& U( y
何立峰副总理将于 5 月 9 日至 12 日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特、贸易代表戴琪举行正式会谈。这是自 2024 年 G20 峰会后,中美高层首次就经贸7 W/ R. G/ `; t& g6 e) d
$ H: Q- q8 e( v; N# K4 c议题展开面对面磋商,被市场解读为双方释放‘暂停关税升级’的明确信号。
) |1 j9 e& P, s
. ]5 N* A8 Y( q. Y; |/ x 历史数据显示, 2024 年 1 月中美贸易谈判窗口期,比特币曾因跨境资本流动预期改善单月上涨 22% ,而此次消息落地前 48 小时,加密货币市场已提前# j' P& w _% N" j* K5 x9 G% X
% n4 _, `# @3 S/ m0 ~! i消化关税压制情绪 —— 5 月 6 日美股暴跌时,BTC 仅微跌 0.3% ,显著低于纳斯达克 0.87% 的跌幅,展现出对地缘ZZ风险的‘脱敏’特性。
& |' L: u$ w, l7 A9 i a1 G( _4 B# E
美国商务部 5 月 6 日公布的最新数据显示, 3 月美国贸易逆差激增至 1, 234 亿美元,创 1992 年有记录以来最高水平,主因在于企业抢在关税生效前囤
) V$ D* _+ a% Q" s: ?/ B7 ^5 G" r( }- U) c1 f$ R$ T1 o* F# M2 _
积进口商品。这一数据迫使特朗普ZF重新评估‘关税施压’策略的实际效果。
( }5 h; Q( m% l- G7 ~5 i: b" S' P1 V8 R$ [( T
据彭博社援引白宫内部备忘录,若维持当前关税税率,美国零售商年利润将缩水 15% ,通胀率可能反弹至 5.5% 。‘关税政策的边际改善,本质上是全球资# ]$ x7 S @, T/ u
W: J, j% ^/ F- R3 Y: U M: `本对‘去美元化’资产再定价的过程。’Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在晨间电话会议中指出,当美元信用因贸易冲突受损时,BTC 的‘数字中立性’成为跨境价值
8 _' T4 g5 }; Y2 p
, i+ C/ T1 s1 x, n存储的最优解。
* C2 j% |3 O' x- Q. \9 P8 h7 \8 O9 {. u& f U3 k$ D
机构‘定投’,政策助攻7 ?' }) S& F* E$ t* a
) z& q9 B7 _* m. u 当市场沉浸于中美缓和的短期利好爆发时,机构似乎早以‘定投 BTC’的方式长久重塑加密货币估值体系。据 SoSoValue 数据, 5 月 6 日,BTC 现货 ETF 总
3 q$ [ p D9 n: C$ j9 ^3 T
" C7 K. o \0 u净流入 4.25 亿美元,BTC 现货 ETF 总资产净值为 1106.85 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 5.91% ,历史累计净流入已达 406.62 亿美元。
% p' H- m* {9 A$ f; ~
; A" z/ A" h9 s- L/ F3 p 而据 Lookonchain 监测, 5 月 6 日,贝莱德的 BTC 现货 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF)再次购买了 5613 枚 BTC,价值约 5.295 亿美元,目前持有 620252 枚
% W& E8 z9 J& |1 g+ R
% g& J% R( m$ p: E! f1 o; P BTC,价值约 585.1 亿美元。而自 4 月 21 日以来,贝莱德已累计购买了 47064 枚 BTC,价值约 44.4 亿美元。而且,在过去一周内,贝莱德 ETF 每日定向流入 5 亿" b3 h3 Z5 U5 A q+ ?+ l. D$ ]% x9 x* Z
4 S) u3 m/ \% F# J+ E6 t: T美元,引起了市场对其在此处‘高位加仓’行为的猜测。
" }. c" ?' m' n9 u+ G, M, B- ]/ d8 ?/ O9 O. A
/ I6 K+ w( d& |% W 美联储会议仍深埋‘导火索’
3 p8 n( B# q5 m
" Q) G; h& e9 x, x/ w4 X; p0 e 尽管短期情绪回暖,美联储 5 月利率决议仍如高悬的‘达摩克利斯之剑’。CME 利率期货显示,当前市场认为 5 月降息 25 个基点的概率仅为 3.1% 。而 6 月降息 25 个
* N9 I" ~; N; N6 U6 z. k, c8 o
0 X# a% N) H* g a; {5 A4 k$ Q& `基点的概率也只有 65% (较 4 月峰值下降 10 个百分点), 10 年期美债收益率加速回落至 3.75% ,反映出投资者对‘政策滞后效应’的担忧 —— 4 月非农就业新增 17.7 万. Q+ U' I: P. O2 z1 A; V
9 R- {5 O. C) Z; W
人,核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7% ,显示美国经济仍具韧性,可能推迟降息时点。/ z3 ]. Q F2 I5 f) E8 r
4 c$ P4 s+ e) v7 H5 ~% t; P
加密货币市场面临微妙平衡。若美联储维持利率不变,高企的资金成本可能压制风险资产估值(历史数据显示,利率每维持 1 个百分点,比特币隐含波动率将提升 12% );
V! f3 u* I6 h2 X! {% F' M; Q9 z" }4 y$ o- p
若释放鸽派信号,BTC 作为‘抗通胀资产’的逻辑将被迅速强化。
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当前市场的分歧点在于美联储的‘降息节奏’。在美联储最新公布的‘经济预测摘要’中, 12 位官员支持 2025 年仅降息 50 个基点, 7 人支持降息 100 个基点,形成罕见
5 S/ B( z" m+ s, |0 s4 G3 Z% W& F) ~& L, q* q: d; n" ~
的‘鹰鸽对峙’。当传统金融体系陷入‘滞胀螺旋’(通胀顽固 + 增长放缓),比特币的网络效应(每日活跃地址达 1200 万)和市值规模(超 1.9 万亿美元)使其成为机构对冲政
& J; g' o1 r8 C* h' P/ y" C6 v2 S3 t+ S- N( w! {
策风险的‘必需品’。值得注意的是,美联储隔夜逆回购规模连续三日下降至 1.2 万亿美元,显示银行体系流动性过剩问题缓解,可能会间接影响加密货币的杠杆资金规模。0 X7 n8 R; \+ D! Z
+ t# I( I! n/ B# T0 C0 e7 C7 z
不过,虽然 BTC 已经回升至了 97000 美元关口上方,但是其主导地位突破 65% ,显示资金避险情绪浓厚。结合 BTC 近期极低的波动率,美联储会议后或许会出现显著5 N" ^+ g" V+ g0 ~0 t# ^4 Y
; g1 v6 _; D& t( q- H$ \
的价格波动。这一次鲍威尔‘放鹰’还是‘放鸽’,将至关重要。
" u. U& @. t" ^) H$ Q* h* u7 ^5 ^% F
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