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! g$ _# Z% t1 Y: g6 `$ \
) p. o! R) s* @& F
$ V( v, H+ j6 q' N
5 月 7 日早间 ,加密货币行情从五一假期末的连跌中回暖,二级市场跟随 BTC 回升。BTC 自昨日低点 93390 美元一路拉升至 97732 美元,涨幅超 4.4% ,, K& ^! O+ K+ W. Y. e4 z$ ~
- u* k" r) p7 Z+ n# a4 ^
收复近五天的跌幅。截至发稿前,比特币现报 96866 美元。
! C9 u7 I) U% B7 T; h8 ^$ I# n/ E6 p) _# H
ETH 自 1751.45 美元回升至 1850 美元,补涨 5.6% 。SOL 则从 141.41 美元起涨,最高回升至 149.54 美元,涨幅 5.74% 。( E- P3 Q8 @* D, h* {
$ m Z$ ]* h2 u4 C2 b c F' [
加密货币总市值回升超 2% ,再次回升突破 3 万亿美元。比特币市占率突破 65% ,创下 2021 年 1 月以来新高。恐惧与贪婪指数攀升至代表贪婪的 67 。7 E3 {) |* X& w4 f2 _
x$ y4 h, H8 V同时,美股加密货币股票盘后同步攀升,Coinbase 盘后止跌回升至 200 美元,涨幅 1.58% ;微策略收盘价达 393.89 美元,涨超 2.15% 。
& L% y& G0 u0 F# ?0 Q1 R2 f8 h+ w: \$ b' j3 E& Z5 l6 M" u
爆仓数据方面,据 Coinglass 显示,最近 24 小时共计超 13.76 万人爆仓,爆仓总额 3.11 亿美元,多空双爆。而近 1 小时爆仓 4097.2 万美元,空单爆仓' A5 g+ ]2 X9 l5 p' B5 k
3 V# a& T- Y _2 W' P. S$ v
3800.2 万美元。CEX 上最大单笔爆仓为 ETH-USDT,发生在币安,价值 805.30 万美元。
1 B$ @3 V2 A8 Q' B+ s6 B, B8 l
究竟是什么催化了加密乃至全球风险资产市场早盘的猛烈拉涨?
( h" m4 f. M( |9 ~' c6 X
* [9 L% m. J V$ C- e; k7 c! Y; X 5 月 7 日早,天朝外交部发布消息,何立峰副总理将于 5 月 9 日 -12 日访问瑞士,期间与美方举行会谈。这一消息大振风险偏好情绪,人民币一度涨百点- u/ K9 C$ G! E$ z2 ~6 a
4 U |: f i9 v- _+ p+ d
涨破 7.20 。美国三大股指大涨,其中纳指期货涨超 1% 。现货黄金跌超 1.9% ,刷新日低至 3370 美元 / 盎司。
7 R8 _. v) u- a+ H, v8 g5 k4 f: x
6 l, {% o, y9 [" `' F! o& m W+ b) _- s v" W, j7 t! N2 c4 d: F+ o
关税大棒难以为继/ `, E$ g/ F0 Z$ d* I7 I: N2 ?% ]
3 o: B5 y' S; B, a 中美关系的微妙转向成为市场情绪的关键转折点。继 4 月特朗普ZF对天朝商品加征 104% 关税引发全球风险资产剧烈波动后, 5 月 7 日天朝外交部宣布4 P- U( P6 D1 Y$ |: J4 p
+ T7 [; I- X" _# k5 X何立峰副总理将于 5 月 9 日至 12 日访问瑞士,期间与美国财政部长贝森特、贸易代表戴琪举行正式会谈。这是自 2024 年 G20 峰会后,中美高层首次就经贸
; y" G: R" e. u8 o) ]
& E! g$ m, d# w$ s: W% K; I6 k7 V议题展开面对面磋商,被市场解读为双方释放‘暂停关税升级’的明确信号。
$ w; x" D+ l' U- F6 G8 P' P. U
1 Q' }+ g" O& K9 ^# \, d) | 历史数据显示, 2024 年 1 月中美贸易谈判窗口期,比特币曾因跨境资本流动预期改善单月上涨 22% ,而此次消息落地前 48 小时,加密货币市场已提前
1 z7 }, E7 R5 j9 {! s' ?2 K$ h! ]+ q/ _
消化关税压制情绪 —— 5 月 6 日美股暴跌时,BTC 仅微跌 0.3% ,显著低于纳斯达克 0.87% 的跌幅,展现出对地缘ZZ风险的‘脱敏’特性。
) l5 j; P4 V, h& F8 P |0 W' p0 W/ w2 z, P/ i% n* i4 P
美国商务部 5 月 6 日公布的最新数据显示, 3 月美国贸易逆差激增至 1, 234 亿美元,创 1992 年有记录以来最高水平,主因在于企业抢在关税生效前囤
, S( ?- d2 n2 f8 c' I- y, ^' \' N# T2 h
积进口商品。这一数据迫使特朗普ZF重新评估‘关税施压’策略的实际效果。
- k( Z l, z4 Y/ C" B |4 M+ u! C+ b& ]
4 S ] n- f$ f 据彭博社援引白宫内部备忘录,若维持当前关税税率,美国零售商年利润将缩水 15% ,通胀率可能反弹至 5.5% 。‘关税政策的边际改善,本质上是全球资3 r. U! y F7 r! e- U! h+ H& }1 {! v$ I
/ D# [& w" [# ^9 Q) Q; o# ^3 Z本对‘去美元化’资产再定价的过程。’Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 在晨间电话会议中指出,当美元信用因贸易冲突受损时,BTC 的‘数字中立性’成为跨境价值
* j6 |, P5 f: P& N
! b) j$ J; k+ e2 ~) b! o- B存储的最优解。
: G1 g( [& e5 P+ o7 F; ^) \
; T4 e* W( e* H5 ? S) ` 机构‘定投’,政策助攻9 o$ `7 s" l: A% }6 V7 X
1 `7 [1 n1 i& Q% o- a R" @8 c
当市场沉浸于中美缓和的短期利好爆发时,机构似乎早以‘定投 BTC’的方式长久重塑加密货币估值体系。据 SoSoValue 数据, 5 月 6 日,BTC 现货 ETF 总0 W, O. r8 `+ l! I! C+ p
/ U: N; a6 [" G! f7 a' o; b' {
净流入 4.25 亿美元,BTC 现货 ETF 总资产净值为 1106.85 亿美元,ETF 净资产比率(市值较 BTC 总市值占比)达 5.91% ,历史累计净流入已达 406.62 亿美元。
S5 _) s; d5 U: z! k, g/ U- M- ~. |/ b$ p: O/ _6 ?4 J
而据 Lookonchain 监测, 5 月 6 日,贝莱德的 BTC 现货 ETF(iShares Bitcoin Trust ETF)再次购买了 5613 枚 BTC,价值约 5.295 亿美元,目前持有 620252 枚
1 j, v% h4 G3 c6 M
6 b( X2 L# ^6 e {5 q: j+ c+ b BTC,价值约 585.1 亿美元。而自 4 月 21 日以来,贝莱德已累计购买了 47064 枚 BTC,价值约 44.4 亿美元。而且,在过去一周内,贝莱德 ETF 每日定向流入 5 亿
( U c$ ~7 P0 ]! l
- c" A; z% Y y4 p w, f- U美元,引起了市场对其在此处‘高位加仓’行为的猜测。
7 e; m4 Q& l% {9 ^( Y3 s8 |- d. ~& D) R' t+ d0 c
6 d# ]3 r3 r. F5 `7 _; l
美联储会议仍深埋‘导火索’, i: [$ x' V4 ~+ M! X. R, J3 z
5 v4 f% j% U# b; d4 a 尽管短期情绪回暖,美联储 5 月利率决议仍如高悬的‘达摩克利斯之剑’。CME 利率期货显示,当前市场认为 5 月降息 25 个基点的概率仅为 3.1% 。而 6 月降息 25 个
* W" y2 s3 Z2 \* y' b6 Y
, S! f6 ?/ @" H8 u+ O7 ?9 [ ^基点的概率也只有 65% (较 4 月峰值下降 10 个百分点), 10 年期美债收益率加速回落至 3.75% ,反映出投资者对‘政策滞后效应’的担忧 —— 4 月非农就业新增 17.7 万/ ?8 p! N9 a$ e z9 y, F" h# E
% }2 U: ^: _; g2 q$ f人,核心 PCE 物价指数同比上涨 4.7% ,显示美国经济仍具韧性,可能推迟降息时点。( R: |2 P& b0 L9 U1 u7 Q# m
6 ?/ E1 P% y" f) }' E9 z0 X1 E
加密货币市场面临微妙平衡。若美联储维持利率不变,高企的资金成本可能压制风险资产估值(历史数据显示,利率每维持 1 个百分点,比特币隐含波动率将提升 12% );
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若释放鸽派信号,BTC 作为‘抗通胀资产’的逻辑将被迅速强化。6 p7 y: W: l+ R7 ] ~
( a6 B/ I2 @" K6 y+ g3 v" D 当前市场的分歧点在于美联储的‘降息节奏’。在美联储最新公布的‘经济预测摘要’中, 12 位官员支持 2025 年仅降息 50 个基点, 7 人支持降息 100 个基点,形成罕见
: N' ^/ W0 Y/ c) q3 Z2 R: }! B, X1 q! f* a
的‘鹰鸽对峙’。当传统金融体系陷入‘滞胀螺旋’(通胀顽固 + 增长放缓),比特币的网络效应(每日活跃地址达 1200 万)和市值规模(超 1.9 万亿美元)使其成为机构对冲政
9 F* _+ r2 m. @' e" q2 N Y) f/ v7 D L
策风险的‘必需品’。值得注意的是,美联储隔夜逆回购规模连续三日下降至 1.2 万亿美元,显示银行体系流动性过剩问题缓解,可能会间接影响加密货币的杠杆资金规模。9 {# ^4 u: k* }# s4 e2 R
X2 E7 z& x# ]/ U: W7 e5 d3 g# Y7 V 不过,虽然 BTC 已经回升至了 97000 美元关口上方,但是其主导地位突破 65% ,显示资金避险情绪浓厚。结合 BTC 近期极低的波动率,美联储会议后或许会出现显著
/ `& }9 l) z4 z7 Y* E' D# y& A# m: G! y! c: N
的价格波动。这一次鲍威尔‘放鹰’还是‘放鸽’,将至关重要。
: H, R/ Z# r; j4 a1 J* t; K8 \8 A4 i: y' C0 g3 t
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