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宏观 FUD 如何影响比特币并引发“不同”的山寨币季（转）
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最近，在比特币日益占据主导地位的背景下，山寨币一直在苦苦挣扎9 D" b% m9 u0 z6 k% V; v: p
新型的山寨币季节最终能否扭转比特币的势头？
" o$ v8 U! Q: M, W, {' t4 X六月历来是一个比特币[BTC]比特币 (BTC.D) 确立了其主导地位，今年也不例外。事实上，BTC.D 已攀升至 65% 以上，创下新的周期高点。
- e/ Z I6 P+ c4 O$ `0 i8 I5 _' f+ h
然而，今年地缘ZZ紧张局势又增添了新的变数。通常情况下，人们会预期资本会流入投机性资产，以利用短期波动。然而，BTC.D 却一路走高。
- r1 V# t: d# m& ^ [' d1 u1 ^- J+ m/ j' C0 t/ R1 p
这是市场的转折点吗？宏观的 FUD 进一步巩固了比特币的避险属性，而这一属性曾经只存在于山寨币?
9 D0 t$ ~/ i3 s7 ]( ?" ~! f6 j7 J/ D5 v; p! C/ Y
随着资本整合至 BTC，山寨季指标下跌: O! r5 T1 ?' X0 q
要了解比特币和山寨币之间的关系，我们需要退一步来看。
2 L' R; @' p8 |! W- g# |, z2 r8 m- j ]+ M% A
在 2022 年熊市期间，一系列连锁冲击导致 BTC 暴跌，导致年度净亏损 65%，并以 16,531 美元的价格收盘。
0 H6 q8 C! ? a, \5 Y/ _% c. i/ ?# ^. ~1 d. g) m
有趣的是，同年第二季度以太坊的[ETH]相对于比特币而言，ETH 的表现达到峰值。ETH 吸引了资金轮动，甚至在 8 月中旬引发突破，在此期间表现优于 BTC。
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简而言之，包括美联储大幅加息和 LUNA/UST 崩溃在内的宏观不利因素促使投资者寻求另类资产的对冲，短暂地为以太坊等山寨币带来了优势。" a k% y1 u: O5 n
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三年后，形势发生了逆转。- q0 A& D0 }! S' ? z, _+ }2 Q
1 _2 M9 d. b) c7 a这 altseason指标处于两年来的最低点，山寨币的月度损失达到两位数，而比特币的主导地位已飙升至四年来的最高点——与此同时，宏观压力继续考验牛市的信念。
+ d( \9 L6 c" g& u3 L Y' R% `' _2 ?0 l% j; |5 N: T0 }1 _) S
发生了什么变化？机构资本.
# U, J% p9 B* H. D
- J8 y0 h/ O5 I, {9 r" k+ `大型投资者如今主导着市场流动。而且，他们对BTC的偏好，将其作为宏观对冲工具和流动性锚，使其主导地位持续上升。
4 L! T& f- o1 o' u8 L+ G( O2 \ W2 F/ H" E; `2 {( Q
零售业也开始迎头赶上。随着比特币表现出更强的资本韧性，许多人选择将资金投入BTC，以长期稳定性，而不是追逐高贝塔山寨币以获得短期投机回报。
0 z2 ^$ D3 q% k( s; U, ?3 T9 K( i6 H3 q* l& E! n% Y+ H
因此，只要市场保持波动且宏观风险依然存在，山寨币轮换就可能继续处于观望状态。# j7 B+ q' A0 Q. O9 h, s" q1 M
6 }$ P* F& h6 X山寨币第 2.0 季 – 建立在实用性而非炒作之上# c! d( Y; y' O
我们可能正走向一个截然不同的山寨币季，它不再受“炒作”驱动，而是真正的实用性驱动。这一次，像以太坊这样强大的 Layer 1 链，索拉纳[SOL]，XRP 可能会引领潮流。
$ h% _3 K; p, u6 Z
, a5 R! P# L' C* k+ g/ U& U这些网络不仅仅是与比特币竞争。它们正在构建新数字经济的基础，并引领风险加权资产 (RWA)、DePIN 和稳定币等趋势。1 J& O; `9 ^$ I5 I7 g$ L
! Z" P2 i/ V5 z; p. H: h+ J; @# p
XRP新的稳定币，RLUSD就是一个很好的例子。它已经以 4.28 亿美元的市值跻身前 20 名，并且正在进军价值 2560 亿美元的庞大稳定币市场。% `$ r i9 H# {! a
; ~, z: C& s9 f: v" h尽管如此，要让真正的山寨币市场腾飞，市场需要一个像 NFT 或模因币是过去的事了。话虽如此，我们已经看到市场行为发生了明显的转变。 H7 j, {0 q- b1 b, |; B W7 j/ G) h
. m c* I5 r0 i5 a在机构资金流动的推动下，比特币的主导地位并未减弱。然而，在表面之下，山寨币正转向现实世界的应用。而且，这种转变最终可能会让局面重新对他们有利。; |4 _) t; u: {' w7 k; G- |
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