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标题: 降息背景下，未来半年哪些叙事将持续升温？ [打印本页]
作者: caoch    时间: 2025-10-31 05:54
标题: 降息背景下，未来半年哪些叙事将持续升温？
在加密世界，叙事就是资本的方向盘。本文梳理了当前最值得关注的 11 个加密叙事，全面呈现了加密生态的最新动态与潜力赛道。; e, S1 {) `" f' i( X3 d
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面对快速轮动的市场，与其追逐每一次上涨，不如挑选几个叙事，深入研究，提前布局。希望这篇文章能为你提供清晰的观察视角与行动参考。4 K( A5 v9 _' d/ B5 @+ t9 x

6 _: V" c% t) T. a2 }5 _, Q以下是值得关注的 11 个加密叙事的拆解分析。
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) R9 s+ a6 W2 H" UAI 基础设施与 AI 智能体% @/ F! N4 X, I/ l
Crypto x AI 不再只是「AI 代币跟着英伟达（NVDA）上涨」。现在的核心问题是：「谁拥有算力、谁拥有数据、谁拥有智能体。」这是一场所有权之战。2 g& \5 g6 p% W  A
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两个重要的子叙事：
3 y' i% X/ H. {, w
% t8 |  b. [8 u+ ?+ U去中心化的 AI 基础设施 / 算力 / 训练网络
: B8 K5 F" x5 N5 ~; \) ~ 代表项目包括：OpenTensor、Gensyn、Kite、Flock、Fraction、Nous、Prime Intellect、Vana 等。- g* i9 w9 o0 ]) U! r6 f# E
3 J  p! P- a( D* v& s8 Z. j9 Q# c' u
链上的 AI 智能体：可交易、可执行、可获得报酬
8 Z* z4 Q% D! L: v; d 代表项目包括：Mode、OpenServ、PlayAI、NOF1、Allora 等。
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/ F2 Q0 U* [% R最新的催化剂是 ERC-8004 和 x402。
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ERC-8004：以太坊开发者正在将 AI 智能体标准化为可代币化的对象。ERC-8004 允许你像铸造 NFT 一样创建一个 AI 智能体，并在链上附加声誉评分，还可以进行委托操作。
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7 j( q$ }' S0 q, {( c# J  ex402：由 Coinbase 构建的开放式智能体间支付通道，可用于处理支付。这一机制支持微支付、访问 API，并能在无中介的情况下完成结算——Gartner 预计，到 2030 年，这类经济体的规模可能达到 30 万亿美元。6 F% b7 c; i0 M! T, ]

  F9 z+ ^1 W7 @0 y' v  z这个新叙事只是 AI 智能体实现产品-市场契合的一个例子。它们在现实世界中还有更多实际的 PFM（个人财务管理）应用场景，比如交易、自动化研究、电商等。
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在 AI 智能体赛道中值得关注的项目包括：Virtuals、Almanak、Recall、Talus Labs。
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& g* Z0 z( m  G8 F在更广义的加密 x AI 叙事中，可以关注以下方向：
7 o$ C* g/ A: I' x
. E$ m2 X  H# F7 `6 }AI 融资平台：USDai、Gaib
3 U+ t6 C0 D8 r! R" X  r1 [0 {% G- f$ `
去中心化身份：Worldcoin. u- Y% H% E/ j: S' ^( S& G
2 x' X& b1 g0 Z& f8 m4 w
AI 仍是科技领域中的新兴赛道，未来还会涌现出更多项目，建议关注 @Defi0xJeff 获取 AI 领域的最新动态。* E- f8 I6 X1 Z: g7 Z8 C
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机器人技术（Robotics）
6 E# O( L) O' q# i6 v& p机器人技术可能成为加密领域的又一个「顿悟时刻」。/ w9 Q$ w3 r5 \- B: j9 ~( e6 y, h& [; o

( {/ b1 c; M5 r4 AWeb2 正在向这一赛道投入数十亿美元，而加密市场的总市值却仅为 4.4 亿美元。项目 1X 刚刚开放了 NEO 家用机器人的预购，价格为每月 499 美元，或一次性支付 2 万美元。0 M8 p! n0 ~: J# k+ R

: S7 n: B8 S# Q% T1 ?7 i9 O从明年开始，人们可能就会拥有类人机器人伴侣，在家中协助完成各种任务（并且非常高效）。0 Z; \( u& _+ j  U
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加密 x 机器人叙事的看涨逻辑很简单：现实世界的应用需要高质量数据、可靠的多机器人系统，以及更低的硬件成本。
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  b2 Z0 Z3 `& f& n* W9 o新的加密项目正在解决这些挑战：7 B- E( z( C/ {
5 F! ~# T. o) C. p' f: |
Peaq：为自主机器人提供机器 ID 和支付系统。在香港的「机器人农场」中，机器人负责种植和销售作物，收入则支付给基于 NFT 的农场所有者。这是机器人现金流 → 代币收益的典型案例。
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PrismaX：构建数据市场，通过远程操作连接人类操作者与机器人。2 ]9 U! ~" [' h5 o+ Z4 r

8 Y/ r  t7 f( ?/ \$ i6 I; oOVR：用户可用手机或 360° 摄像头扫描现实空间并获得代币奖励。其超过 15 万个地点和 7 千万张图像的空间数据，帮助机器人识别和导航新环境。
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Sui Network：展示了多机器人协作的演示。Sui 采用 Mysticeti 共识协议，支持超低延迟的共识机制和动态对象管理。0 q# z9 w' h3 D" ]

8 {1 }7 ~( y7 @6 A' A( n/ bOpenMind AGI：由 Pantera Capital 支持，正在打造「机器人的安卓系统」。其 OM1 操作系统允许一个人格在所有机器人类型中运行。+ |. I  U3 c8 Z  |

% Y" Z. Y, N/ S2 j/ mEdge Network：构建去中心化的 AWS，用于边缘计算和机器人推理硬件，并集成 DePIN 基础设施。
& {7 Y( D, X2 R" ]- }9 T( f2 E$ o& c$ r% k1 h, ~6 D
GEODNET：去中心化 RTK 网络，提供厘米级定位数据，为机器人经济体提供精准层支持。5 J, d. y$ H: _0 m6 O) l) J$ c
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预测市场（Prediction Markets）
6 |+ ?& o! L7 l+ ]7 ]预测市场在 2024 年美国总统大选期间走向主流，由 Polymarket 和 Kalshi 领衔，月交易额达数十亿美元。
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尽管人们曾质疑选后热度是否会消退，但到了 2025 年，其交易量已增长近 5 倍，接近历史高点。; K7 Z6 L+ r+ r- T  S3 I9 m2 l

# Z: I$ D3 g8 f6 _" ~加密预测市场的催化剂众多：
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* a/ l. p3 D3 ~! p# S纽约证券交易所母公司宣布计划向 Polymarket 投资最多 20 亿美元，交易前估值约为 80 亿美元。
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Polymarket 以 1.12 亿美元收购了获得 CFTC 许可的清算机构 QCX，从而可以合法重新在美国运营。
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NHL（国家冰球联盟）与 Kalshi 和 Polymarket 签署多年合作协议，赋予其官方数据、品牌使用权和转播bao光。3 I4 d" z% R: j9 W$ H+ @6 u# j
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该赛道中值得关注的重点项目包括：Polymarket、Kalshi、Myriad Markets、Opinion Labs（由 YZi Labs 支持）。
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4 z( S" f( L4 A1 s9 Q除 TryLimitless 外，其他平台目前也未发行代币，值得尝试。* H! \. S& ?  p, x+ P% K: O) p; p& m

' b& P; v1 u/ d) c隐私（Privacy）- k- Q' a8 m2 G$ x
随着 Web3 的广泛采用，对链上隐私的需求也在同步增长。4 O1 M7 j' q7 k/ h$ c

: q( A. O5 l2 |! t目前实现链上隐私的三大主要技术路径：
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可信执行环境（TEE）：类似硬件保险箱，用于运行敏感代码。智能合约或应用可在安全芯片中执行逻辑，外部无法窥探。代表项目包括：Oasis Protocol、Secret Network、Phala Network。# G1 K+ Y6 a/ l/ N4 g4 I$ b

; `% O' Y5 `  ]% J# m零知识证明（ZKP）：证明者可以在不暴露底层数据的前提下，向验证者证明某个陈述为真。ZKP 广泛应用于区块链、Rollup、去中心化交易所、加密卡片和工具。代表项目包括：Zcash、Polygon、Starknet、zkSync、Lighter、Hibachi、Payy。ZKP 基础设施项目包括：Succinct Labs、Boundless。/ Y; A! @, f6 u4 B7 A+ N

3 u3 A! B1 S* l( B# U3 ea16z 也强调 ZKP 是区块链隐私与扩容的关键基础设施。
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完全同态加密（FHE）：允许在加密数据上直接进行计算，无需解密。它支持在加密状态下运行任意逻辑（如智能合约、分析等），是「默认隐私」系统的理想技术。代表项目包括：Zama、Mind Network、Fhenix。, L0 t4 U% I* R4 B: j

  L) ^/ W% k. h) g$ ~. O6 ?# U5 A其他隐私超级计算基础设施：如 Nillion、Arcium，专注于构建隐私计算的底层能力。0 `% A* I6 W% p8 O4 ^" t/ O
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收益型协议（Revenue-Generating Protocols）
8 z7 c; K0 `- h  d5 k* b! O' W仅在 9 月，DeFi 协议就创收约 6 亿美元的费用。; ]/ F; Q' X5 I8 B% W

2 I7 m$ E& l0 `6 s% fUniswap：治理正在公开推进「手续费开关」机制。- b9 H7 P" M' f7 Q$ u4 u2 Z' U

/ o5 z; ?7 i/ Z; LAave：已正式将盈余资金导入储备和回购机制，治理开始重视现金流。
7 d+ y1 ^! d+ q/ F4 P) R  ]
" C" S/ e1 ?. E# N* dHyperliquid：是该赛道的典型代表。年化协议收入约 12 亿美元，过去 30 天收入约 9900 万美元，其中约 95% 用于回购其代币 $HYPE 并奖励持有者。% _: x8 e, c- T4 a
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GMX：今年已累计花费超过 2000 万美元回购约 13% 的代币供应量，将价值回馈给质押者。
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* O3 h. c; L% h; R去年市场以「梗图」为主，今年则更重视基本面。真正的赢家是那些能将真实收入转化为代币价值的项目，通过「回购-销毁飞轮」实现增长。* }, D3 D  U0 Y/ P0 `3 j
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你可以通过 DefiLlama、Dune 和 Token Terminal 等平台追踪项目的收入与持有者收益。该赛道中值得关注的项目包括：$HYPE、$AAVE、$ENA、$PUMP、$SKY、$AERO、$JUP。4 J/ ]& h6 L8 Q) H2 j

0 |4 Q( k3 I! u# ?& K0 b稳定币（Stablecoins）9 T3 L2 f) ?. C2 E% n) v
在 GENIUS 法案通过后，稳定币正式从灰色地带进入美国的联邦支付体系。
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据报道，GENIUS 法案之后，稳定币的支付量增长了约 70%，因为企业终于可以更安全、更高效地在链上运行美元支付系统。' \5 T. x7 z$ b1 h) V3 Y- h

: q# w/ y" S+ p3 W6 i" j1 t根据 a16z 的报告，稳定币可以在美国国债激增、外国对美债需求减弱的背景下，进一步强化美元的全球主导地位。
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4 ]  n- Y5 M# i7 `稳定币也正在与 RWA（现实世界资产）融合：出现了新的「可生息稳定币」，由代币化的美国国债和其他 RWA 支持。这也引出了下一节的 RWA 叙事。& B* C9 c6 a6 H% o
* o4 c+ u6 @8 s7 V! {
可生息稳定币的生态非常广阔，建议阅读相关整理帖以获得更全面的概览。. H/ w! o" M! z* n- C. h# H$ R1 h
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RWA / 资产代币化（Tokenization）. M$ }! R8 i# ^5 J* `' L8 u
借助稳定币热潮，RWA 在今年迎来强劲增长，但随着世界逐步链上化，资产代币化浪潮才刚刚开始。
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: m+ z7 ?# I9 }5 X7 p  n代币化的美国国债从 8 亿美元激增至 73 亿美元以上（截至 2025 年 9 月），由 BlackRock 的 BUIDL、Franklin Templeton、Ondo Finance、Janus Henderson 的 JTRSY 等机构主导。机构将闲置资金停放在代币化国债基金中，以实现即时结算和收益。. Y- O( x' G$ O* l1 N, [

( t8 `0 U  ~: N% f2 e# _( H$ d3 ZSky 和 Spark 将 RWA 打造成飞轮机制：Spark 将链上的数十亿美元稳定币流动性导入国债和信用产品，再将收益回流至 DeFi 和其代币经济中。% P9 `2 L7 \+ G4 A2 b9 T
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抵押机制是 RWA 的关键催化剂。一旦永续合约 DEX、借贷市场和稳定币开始使用代币化国债和信用资产作为基础抵押品，RWA 就能成为 DeFi 的核心基础设施。
1 ~* b/ E* G5 w: j: {
0 h* M$ L, C+ D5 f% k; p不仅是以太坊，Solana、Avax 和 Sui 等其他链也将资产代币化作为重点发展方向。
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值得关注的 RWA 项目包括：Maple Finance、Sky、Plume、Clearpool、Midas、Multiplifi 等。$ U. R2 u& s0 V# w
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加密新银行（Neobanks）
8 [! Y# L" Z* `' K+ K稳定币支付和金融巨头如 VISA、Mastercard 的加密采纳，推动了加密领域的新叙事——加密新银行。# B' y4 a1 n1 J& K- h. K
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加密新银行正在竞逐成为「全球无许可版 Revolut」，但具备自托管、稳定币、加密资产和奖励机制。它结合了传统银行的便捷性与 DeFi 的掌控力，让用户在一个平台上管理法币与加密资产。* W1 }, j+ g5 G# p
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新银行的核心特性包括：- @5 g6 p9 I+ M- w2 J* K

+ ?- K* d$ _4 G  A' a9 E一体化账户：储蓄、消费、转账、赚取收益，全部在一个账户中完成。
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5 ^( C2 `6 S9 T5 o% X9 S0 S8 m稳定币为基础：使用 USDT、USDC、USDe 等稳定币作为可消费货币。
* N0 M  w1 E2 u! ^6 A$ [% V' c. j9 ~; y+ k5 T6 V
内建通道：通过绑定卡片实现加密与法币的即时转换，依托持牌银行与合规支付网络运行。# Y* {  G7 I+ m+ X8 p/ `& L5 b* Z
0 H0 E* j0 [# R8 K
用户掌控：自托管机制确保资金归用户所有。
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永续合约 DEX（Perp DEXs）
7 K8 @- J$ W/ V( V& `2025 年 10 月，去中心化永续合约交易量突破 1 万亿美元。8 ~1 ~; E0 ^- }# N1 K5 r
* s: d1 d0 z; K# l
HyperliquidX 领跑（约 2940 亿美元），其次是 Lighter（约 2570 亿美元）和 Aster（约 2250 亿美元）。该赛道月度总交易额超过 1.06 万亿美元。
9 D/ k. |$ I0 J
* a; U, k) C' HHyperliquid 基本上已成为一个高性能链，并推出原生稳定币 USDH。HIP3 提升其金融能力，HyperEVM 生态系统潜力巨大。
: C1 R  F  u6 U  `/ ^0 a& N) H5 z5 e. T9 ~. `0 X
Lighter 正在公测，采用 zkRollup + 链下撮合 + 链上结算模型，匹配速度低于 5 毫秒，目标是机构级延迟，同时仍通过以太坊进行证明结算，是「zkRollup 上的 CLOB」赛道的领先者。
6 Z& n5 W8 ]% N+ u# g
* f  X) Q; ~5 lAster 是由 YZi Labs 支持的 BNBChain 上的隐私型永续合约 DEX。
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永续合约 DEX 是当前加密领域最强的产品市场契合（PMF）之一，但竞争也极为激烈。
4 ^3 S8 \% M. ?8 t# \4 ^! G* R1 _) i$ Z' n: t
目前的看涨逻辑是空投。建议关注新兴的无代币永续合约 DEX 以及 HyperEVM 生态。' ]5 K: i5 p$ G+ I( O9 W
3 |% y* S$ E* J1 x6 t; W$ X
ICO 与代币发售平台（Token Sale Platforms）3 Y5 L+ R% b3 M# Q) F
这是一个讨论度远低于其潜力的赛道。2021 年风格的 Launchpad 正在回归，但更具游戏化设计，也更注重 KYC 合规。9 M% @  a! t9 ^- u" z3 D7 c6 }, q
3 ~2 ?: ^0 D! G7 `2 Z0 y  s
一些表现突出的 ICO 平台包括：
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; o" v1 `" b' {7 |4 YKaitoAI Capital Launchpad：通过社交声誉、Kaito 生态和社区共识分阶段分配资金，每次发售都超额认购。代表项目：Limitless、zkPass、Novastro、Hana Network、Theoriq。: W6 l8 S  L% J* ~6 B9 c4 K. g
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Echo：被 Coinbase 以约 3.75 亿美元收购，曾在 300 场发售中筹集超过 2 亿美元。Coinbase 正在整合 Echo，将链上募资直接引入其交易所。代表项目：MegaETH、Plasma。# H: ?2 ?2 Q5 Z
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Legion：基于 Clout + Degen + Dev 指标（社交、链上、开发）进行配额评分。近期成功发售项目包括：Yieldbasis、Almanak。
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! s4 x) m6 S6 T# lMetaDAO：Solana 上的治理 + 募资平台，从「未来治理即服务」演化为所有权代币的发射平台。累计募资近 1800 万美元，近期三个项目（Avici、Umbra、Omnipair）均超额认购。
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$ V' R4 a: c# w8 LBuidlpad：最活跃的 ICO 平台之一，社交活动表现良好。代表项目包括：Momentum、Falcon、Lombard、SaharaAI。6 r) D& x6 x* F) z5 N
  p$ U% Z& l3 L; B7 }+ h
Jupiter Exchange 也将在 11 月推出 ICO 平台。
0 d, U2 v' R% q" h! D. X. c
  x/ Y! n2 E7 p代币发射平台的另一极端是 Meme Launchpad，由 Pump.fun 领衔，互联网资本市场正在扩展至多个平台。
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但风险也很高，大多数新代币只是 Meme 币。更聪明的做法是支持平台，而不是盲目追逐代币。5 R) Y8 o6 \# V, B, J. o" U# u
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高性能区块链（High-performance Blockchains）
: K. U$ k* _0 Y) h' ?$ w扩容叙事已经从「比以太坊更便宜」转向「实时、华尔街级吞吐量」。
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新一代高性能区块链的目标是承载实时应用，例如：实时永续合约订单簿、AI 智能体集群，以及具备 Web2 速度的结算层，同时不牺牲以太坊级别的安全性与最终性。
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Monad：完全兼容 EVM，支持并行执行，达到约 10,000 TPS、1 秒出块、0.8 秒最终确认，并通过定制架构降低硬件成本。
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* v  {' b! V: o! t7 h( ZMegaETH：首个真正意义上的实时区块链，目标是亚毫秒级延迟和 10 万 TPS。采用单一超高速排序器运行，未来计划通过轮换排序器和欺诈/故障证明实现去中心化。其 $MEGA ICO 超额认购 5.8 倍，筹资达 2.75 亿美元。
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) W$ m  K/ w/ K, k# E- a6 XRise Chain：最快的基于 Rollup 的链，处理能力达 10 万 TPS，吞吐量为 10 Ggas/s，确认时间仅 5 毫秒。非常适合 CLOB 永续合约、高频交易和实时 AI 协作。) u4 x* L2 ?7 n0 K! l

& e3 M7 G, `3 h  }. Q这三条链目前仍处于主网前阶段。- N. G4 V  h* A6 W) Y" a

% K) a* J4 _0 S( c* w另一方面，一些其他的第一层区块链（L1）已经在主网上验证了其性能：' O' k5 E8 [7 v% X3 x6 Y

$ R2 C. Z& T$ O2 P7 k$ I: KSei Network：兼容 EVM 的 L1，采用并行执行与 Twin Turbo 共识机制，实现低于 400 毫秒的最终确认，目标是超过 20 万 TPS。
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Aptos Network：提供超过 16 万 TPS 和亚秒级最终确认，近期与 Google Cloud、Flowdesk 等达成新合作，并推出 Aptos Connect 钱包层。/ f: k3 H/ y: ~& ~) d( I

& `- N! L) U/ B, ^- }) t) H( BSui Network：达到约 13 万 TPS 和约 480 毫秒最终确认，已集成至阿里云、BytePlus 和 Playtron 等生态。
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' T  c+ m( _9 G2 GSonic Labs：由 Fantom 重构而来，目标是 40 万 TPS 和亚秒级最终确认，并启动了 1.5 亿美元的美国资本市场计划，支持 RWA 与 ETF 集成。5 o" K, r& b7 ?  ?0 g
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在这一叙事中，真正的赢家将是那些能够承载杀手级应用、留住用户，并与 Web2 企业实现大规模连接的区块链项目。
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4 K. `) v0 x' Z( X/ w* y加密叙事变化极快。我们的建议是：不要试图追逐每一次上涨，而是挑选几个叙事，深入研究，提前布局。4 g7 c4 W0 m$ ?, _+ ]$ \

4 F5 s0 v# U& x& d; m+ K1 m: S
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" `5 y3 K! N% X0 H

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5 D0 T' y' f8 R: E& H% f# W( S0 L+ E) c+ Q& d! V
7 o' P: ^6 J" g- J2 o; |/ V
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作者: 22301    时间: 2025-10-31 08:32
这个也是要去了解下看看啦。
作者: 德罗星    时间: 2025-10-31 11:27
稳稳的看看也是需要了的啊。
作者: 垂钓园    时间: 2025-10-31 12:49
AI基础设施和智能体在加密世界里扮演越来越重要的角色，谁拥有算力、数据和智能体将成为未来的所有权战场
作者: 舞出精彩    时间: 2025-10-31 14:11
未来半年的还是可以在持续吧
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作者: rainwang    时间: 2025-10-31 15:54
这种事情，就展开丰富的想象并忽悠起来吧
作者: jackcool1011    时间: 2025-10-31 17:19
未来肯定经济上行的，感觉都要起飞的
作者: 爱美的女人    时间: 2025-10-31 20:30
有了持续升温的时候了啊，这一次
作者: 小作文    时间: 2025-11-1 01:11
降息放水AI赛道肯定爆，老铁盯紧算力这块肥肉别让庄家割了
作者: whywhy    时间: 2025-11-1 10:51
加密世界的叙事就像资本的方向盘，得留意所有权之战
作者: 赚钱小样    时间: 2025-11-1 14:12
未来半年也是不知道怎样的情况了。
作者: 垂钓园    时间: 2025-11-8 19:51
这波AI+加密真是越看越上头，真得蹲点研究下哪个叙事能跑出来
作者: 右耳    时间: 2025-11-9 12:27
这11个叙事看着还行，得挑挑哪个真靠谱
作者: 右耳    时间: 2025-11-17 22:43
这波AI叙事看着是真要搞事啊
作者: g9527    时间: 2025-11-18 18:33
AI+加密这波确实值得蹲，算力和数据才是硬通货
作者: 垂钓园    时间: 2025-11-30 17:31
这波AI+加密的 combo 真不是炒概念，算力和数据谁掌握谁说话，
作者: whywhy    时间: 2025-12-9 14:50
加密叙事，就是未来的方向盘，关注 AI 基础设施，布局本场所有权之战
作者: g9527    时间: 2025-12-9 17:45
AI算力数据这仨坑，现在不占一个以后怕是汤都喝不上
作者: 叫我十三    时间: 2025-12-11 20:06
降息环境确实会推高不少叙事热度，选对赛道提前埋伏是关键
作者: g9527    时间: 2025-12-15 19:40
AI算力所有权这叙事确实值得深挖，感觉比单纯炒AI代币有意思多了
作者: g9527    时间: 2025-12-19 21:07
AI算力这叙事确实硬核，感觉能挖出不少潜力项目
作者: 右耳    时间: 2025-12-25 18:05
算力之争看准了，这波AI叙事得细品



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