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近日，加密市场破纪录地出现连续十周周线收跌的极端行情，美国多项经济数据远远低于预期，美联储持续大幅加息，区块链安全事件频发……在多重因素的共同作用下，机构大量抛售GBTC、stETH以偿还债务，stETH脱锚状况持续恶化，死亡螺旋仿佛已经不可避免。 : R% K' y) W9 _) R+ ?$ ~' H' O
这是当前BTC、ETH极为罕见出现领跌情况的重要原因，也是风投巨头三箭资本、加密借贷平台巨头Celsius深陷危机的导火索，一旦这些大机构“暴雷”，势必会对加密市场产生灾难性的后果！ $ _& S/ e3 x+ l& D4 }& O; M
三箭资本深陷危机& p6 [1 y3 m, q0 U! N
三箭资本是加密市场最大的风投巨头之一，同时也是加密市场最大贷款用户之一，和很多头部机构、项目保持这极为紧密的经济往来，一直以来，其对整个加密市场的影响是十分巨大的。 0 f! {/ Z4 I. v- e
 三箭资本
( Q$ Q8 D+ w& F. ?1 \% w, g; ?近日，关于三箭资本资不抵债、身陷流动性危机的传言持续发酵，三箭资本创始人Zhu su在此敏感时期，突然发了条推特：“我们正在与有关方面进行沟通，并致力于将问题解决。”这基本就是宣告以上传言是属实的，消息一经公布，整个加密社区再次炸开了锅。 & u( B e0 Q* M1 k5 [& q
- w3 ^7 [$ W7 e& P* c& \SAFEIS链上数据研判显示，三箭资本被多次清算了巨额ETH资产，三箭资本仿佛已经站在奔溃的边缘，究其原因，多是部分投资的巨额损失以及极端行情下演变成的债务危机。 8 C) i5 g/ b8 V
1.三箭资本曾投入大量资金投资TERRA生态的项目，并持有大量LUNA等TERRA系代币，而这一切随着TERRA生态的崩塌而遭受了巨额损失； 2 [& }8 N& W! A: t4 g) `
2.三箭资本在灰度上持有GBTC的第一大机构，购买时的市值超过12亿美元，而GBTC不能赎回，只能在二级市场进行抛售，在当前BTC持续暴跌的行情下，抛售GBTC将遭受相当高比例的损失，此外，更为严重的是，三箭资本在购买部分BTC时可能是通过杠杆方式，在很多头部借贷平台都有头寸，当前面临被清算的风险，需要大量资金来增加保证金，这更加剧了三箭资本困境。
8 q3 l4 Y! F" r2 r2 z# n3.三箭资本在信标链抵押着相当数量的ETH，而这些ETH的锁仓期多为一两年，为了应对当前的债务危机，抛售了所有的已经严重脱锚的stETH，这必然导致其抵押状态的ETH被集中清算。 0 J- o2 U! S$ H
相比于三箭资本当前面临的困境，Celsius基本已经处于崩塌的境地。 9 ]& I. z$ W) C8 {3 ]5 |. q! V
Celsius的情况极为糟糕
z: U3 V+ G- b( u. eCelsius于2017年创立，融资额超过7亿美元，管理的总资产规模高达300亿美元，用户总量超过170万人，已然快速成长为加密市场借贷领域的独角兽，在欧美国家享有极高的知名度。 0 N( ]2 Q2 Z) b* ?
( a8 c( `$ [/ q0 ~: V/ qCelsius归属加密市场的CeFi产品，但就商业模式而言，其与传统银行没有太多差别，通过存款和贷款两端的利差赚取收益，不论是对于加密借贷平台，还是传统银行而言，挤兑都是最为可怕的危机！
: Q9 h& G3 V, V6 月 12 日 Celsius 在通过其官方渠道发布“暂停所有提款”的公告，理由是“极端市场条件”和“稳定流动性”的需要。 * G7 v7 ^. O1 V5 h2 M
1 F, I! |$ M# u9 Z2 c" X公告发布后的几个小时内，Celsius 的原生代币CEL暴跌幅度高达70%，在CEL暴跌的同时，也正值整个加密市场大规模抛售之际，加密市场的总市值暴跌至不到一万亿美元，而在几个月前，加密市场总市值一度逼近3 万亿美元，创下了历史高点。 2 S8 m/ D) l" z2 J) K( A
牛市里的资金都是疯狂，高增长也会掩盖很多本身就存在的问题，但熊市来临，资金走向枯竭，之前掩盖的很多问题就会凸显出来。正如巴菲特所言：只有等到潮水退潮了，才知道谁在裸泳。 ' {- m4 z1 J" w8 N( b) _! e* S
外界对 Celsius 的质疑由来已久。Coindesk在2020年底即撰文《为什么加密借贷机构Celsius没有告诉它的储户？》，称该机构的加密借贷服务所承担的风险可能比其储户意识到的要大，存在将用户抵押品进行二次抵押等诸多风险性行为。AAVE创始人Stani也曾公开表态：“应该将所有CeFi从DeFi Prime下架”；而知名数据网站DeFiPrime的做法更为直接，在表达对Celsius的不满之后，选择直接下架Celsius Network 。也有评论认为，高利率的借贷协议都是庞氏骗局，认为Celsius是庞氏骗局的声音也始终存在。
. Z) p6 _1 j; u# t, f此外，美国SEC对加密借贷类平台始终持有十分谨慎的态度，今年年初，美国SEC就展开对包括Celsius在内的多家加密借贷平台进行审查，这类平台是否应该被登记为证券是审查的重点。
4 t- l" j/ T$ M# uSAFEIS综合研判后认为，Celsius 陷入困境的主要原因还是风险管理策略存在严重不足。Celsius 目前管理的ETH规模约为100.1万枚，为了追求更高利率，Celsius 将约73%的资产存入具有更高风险的 DeFi 智能合约中，甚至还将多数 ETH 存入锁定期长达 1-2 年的以太坊 2.0 智能合约，得到具有一定限度流动性的stETH，而近期stETH严重脱锚致使Celsius难以应对挤兑危机。 + m# i( P: y0 U
& [% |4 N9 [3 r+ q! d% P; [
Celsius 陷入困境的另一个重要原因就是其安全问题接连出现： ; s* E9 L5 G8 o9 L5 I
2021年6月，Celsius因为借贷协议Stakehound被攻击事件损失约1.1亿美元； ) ^& p5 q7 Q3 k" I; e
2021年底，Celsius因为BadgerDAO 被攻击事件损失了超 5100 万美元； ' |, |5 O- d" j! ]: V& f
Celsius核心团队多次爆出负面消息也是其陷入当前困境的催化剂。 9 w( W! m0 v3 ~: L6 h8 S9 X
Celsius暴雷将致使所有加密借贷平台陷入极为严重的信任危机之中，进而产生范围更为广发的挤兑风险；当前，三箭资本深陷危机，处于崩塌的边缘，但还没有暴雷，这要看后市的发展以及其处理危机的能力，如果三箭资本也最终暴雷，会带来极为严重的系统性风险，连锁性暴雷的极端情况恐将出现，这对整个加密市场而言将是一次史无前例的灾难。
. ?/ E: @ u" h" g% x加密市场和区块链技术近年来得到了长足进步，但是区块链安全却往往被忽视，成为整个加密行业发展的短板。「SAFEIS」是先进的创新型区块链生态安全服务平台，秉持“让区块链更安全”的伟大使命，为全球广大用户群体提供以大数据+AI的等技术为核心的一体式、场景化、智能化的解决方案，从安全预警到追溯查控，从安全咨询到案件援助，SAFEIS致力于构建一个区块链安全新生态。 来源：金色财经 |
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