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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点' J& f' @) ^1 |- [. l: L5 ~
1、宏观流动性
8 Q- Q3 B0 ^. q2 |% L) o, W% q0 n货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 0 ?9 E! w: C6 P o
' S6 G" l2 \2 [( p2、链上指标
) U2 f; X9 \& U8 b2 |从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
3 F6 W- p6 `: A* a7 x
" a8 H4 Y! M+ ? U1 G9 e7 F
' x7 H# y/ U# ~
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 1 S p N' u8 Q7 m/ c
- `7 H( A& x% e7 j
3、BTC长期市场指标
8 Q% M$ b. K2 E P; Y* O; z长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 ' x3 E: d) B' q/ {
5 Q3 G- |- b/ ~; b' u
4、BTC短期市场指标
/ a# E4 r& {2 R4 v( v2 m期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 1 ]4 V' B2 ` ^- _; L, y& |
' w1 X7 C9 }! [$ A5 s+ b
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
5 x' T( e" L$ T/ u# I& g
& m- q9 t0 \1 o6 M
合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
' A) @2 t: p8 o5 P
/ z `$ q2 L* C1 B
5、BTC走势分析
9 C" I0 L9 x$ @1 G本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
, R( ?+ {2 f2 p2 E) d% X/ _6 I 
5 |2 A/ |$ _: l. K: C% }
6、板块涨跌幅Top 100
0 t$ @; c: `3 b本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
5 J3 `% F: @/ |( P' D( m' ?5 P
* p) q! R. Z; |5 @6 B& t市场数据
4 }$ V0 ?0 d2 x7 Z1、公链总锁仓量情况 + u( V" q8 B' p0 @) P& a# t
* q3 }/ c, N3 v0 u/ G4 S
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 * r2 f5 G. k& F% z9 Q- t$ k
2、各公链TVL占比情况
, Y" V9 \# s2 `6 j, E
/ D$ r, f4 ]- k本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 1 S) r8 q6 \% b
3、各链协议锁仓量情况
+ ^1 d3 d$ o2 Z: t1）ETH锁仓量情况 : F, S9 C, p3 I% I7 A
5 x% M2 k: B9 o
2）BSC锁仓量情况
1 n# [( ]6 P, L0 b7 G/ V
! I$ q* I6 f2 y, o3）Tron锁仓量情况
, {, i9 d" p4 {- O, E5 w$ \# i
) R3 J1 D* F5 W( u L# M/ V; y6 e4）Solana锁仓量情况 4 I9 h6 ]4 q! v: i& S; m
, @1 k2 _1 \+ f9 s& @8 q5）Avalanche锁仓量情况
3 f U' |# P+ T0 N( O8 t
4 c7 o; t! k! z4 L2 Q S1 C
6）Polygon锁仓量情况
3 |- X: [+ K G) S1 ~3 V
4 V, ?) v& Q7 \. M' L) ^2 M7）Fantom锁仓量情况
" C! w+ K* y6 r( P$ q
# E9 P! h& Q+ ]/ U
8）本周协议情况总结 . W1 a$ [& H2 k* n1 F3 L( y* E
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 & ]& c3 K; D4 q" n! I
4、ETH Gas fee历史情况 & Q9 C9 Y+ b7 Q' u% i! D r# w
, D2 }8 g h1 b6 \+ W/ ~5 c
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
b: x4 R. Q" x9 Z* v* B5、NFT市场数据变化 ' A+ N2 }$ J6 f( T8 P( t4 _
NFT指数市值
: K( P3 h: Z9 J8 L9 z. e& }& ^$ {4 K
1 B8 ?; |, i+ d8 g" p# `% I. ?NFT市场交易概览
1 a) m. B# `8 H' r. c7 P7 {
7 U! M6 i* k" z
NFT“聪明的钱”购买排序 : y# S; s4 a+ j% U
+ f4 y7 S( V6 D" s" H
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 ) d2 A. m! J# i, z5 r! U5 k9 b6 `
; w3 n) K0 [$ q) D, d+ x项目最新融资情况7 J3 {8 R! C% ~8 v
8 \- U. t1 I- E" z& b4 ^3 s免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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