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[虚拟币交流] 盘点 BTC 衍生协议：谁是最具潜力的 Alpha？（转）
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1#
本文就从正统性与潜力的角度介绍 RGB、Lightning、TaprootAssets、BitVM、Atomicals、Ordinals、RSK 和 STX 协议的优势。

2 ~  b1 b+ S# ~. H. f1 ^
撰文：blockpunk

9 e0 }8 o" F" O9 V' D& l( ~4 w
BTC ETF 炒作暴涨的同时，BTC 衍生协议的生态也在快速地发展中。
7 L8 y; Z) V3 S
一个协议，只有同时具备炒作的热情，与社区中的正统性，才有可能成为真正有潜力 alpha。
: O* k4 N, Z5 L$ k9 h" w& |
在加密世界中，资金从不是稀缺的，真正的竞争是正统性的竞争。这对寻找 alpha 来说至关重要。

( p+ ~  p8 b" t+ i+ l* r; F  }
而 BTC 社区又是一个极度保守，信奉去中心化的社区，在 btc wizards 眼中，谁更清真，更符合社区文化，这个协议就更容易成功，毕竟 BTC OG 的买盘和号召力是惊人的。

$ T3 y7 s6 M' @7 l1 L! {  S
因此，我们从上述协议的方案入手，去理解不同协议的正统性与优势。

2 c+ a, Y5 y! a3 {% |
首先，要记住 BTC wizards 的教义：
2 Y2 D" ~+ R8 ?
  • 不能对 BTC 网络本身进行修改和升级，这会让系统变复杂影响所有 BTC 的安全性。
  • 不能对 BTC 区块扩容，这让 BTC 变中心化。
  • not your keys not your coins，自己的 BTC 自己持有，不能交给第三方机构。
    ( u7 s6 \6 }" G: }: i% t1 X
0 R% l% u4 P0 ?) `5 D
在理解这些协议之前，首先回答一个问题：为什么 BTC 的生态突然被价值发现？
  N+ a9 M- T5 M$ s- Q
这里就需要讲到两个重要技术更新：

6 h. P( X- h* o5 l5 E$ E
  • 首先是 2017 年的隔离见证升级，这相当于将 BTC 的区块数据从 1 MB 扩展到了 4 MB，但该扩展的部分只能用于存储签名。
  • 一直到 2021 年底的 Taproot 升级，隔离见证中首次可以编写高级脚本，BTC 上可以写入复杂数据。
    7 Y! v# K0 H" \* b& P( w3 ^9 z  O

& v2 L* q' h/ b& u% Z: s: L* T
BTC 在可编程性与可扩展性上获得了巨大的进步，一些包含复杂逻辑的协议开始出现，BTC 生态终于开始了下一阶段的里程碑，这是 2023 年的生态大爆发的主要契机。
9 h+ C, T' x- z% K+ L* C* A
Ordinals & BRC20
( Q" [: ]: i- k) ^
ordinals 协议出现彻底点燃了 BTC 生态，它的快速发展也与 Taproot 的采用互相促进。人们可以把 NFT 的数据通过编码后，写入隔离见证扩展的空间（每个区块 4 MB）中。
$ [) ~% |! x+ M& U5 {
NFT 的图像本身也被永恒地刻入 BTC 区块中，这比 ETH NFT 更去中心化，不依赖任何的第三方，就可以查看并转移（本质是 UTXO）这个 NFT。
3 e( y7 Z' N4 J3 j+ x! ^0 e
Ordinals 的实现使用了 BTC 的最基本功能，NFT 的转账也完全由 BTC 网络处理，因此非常符合 BTC 原教旨社区的理念。这很快点燃了社区的热情并被快速采用。但由于其艺术品的局限性，发展潜力也非常受限。
( Y8 m( A( D! M
很快，新的开发者改进了 Ordinals，模仿 ERC20 将 Token 的完整功能写入了 BTC 输出脚本，BRC20 由此诞生。
% t+ k5 a2 C# z% f" N, B
但 BRC20 的输出脚本中只存储了数据，无法真的运行 Token 的功能如转账、铸造，因此我们必须借助第三方排序器，在 BTC 链下记录账本，并为脚本刻入新的状态数据。

3 i3 N: e, Y3 `' _2 E! e
因此第三方排序器就变成了系统的薄弱点，BRC20 的转账不在 BTC 主链上执行，必须被拆成两步 BTC 交易执行 ( 即在排序器中先归集再进行转账 )，额外的复杂度让它产生了大量垃圾交易。

$ l& P/ I2 Y: s* L: u' Y
因此它并不像 Ordinals 那样能被整个 BTC 社区接受，从诞生起就充满异议。但由于 token 的广泛适用性和更好的流动性，因此被炒作者追捧。
' u2 A  ]! r. Y, J
由于正统性不强，没有 BTC 核心社区的支持，BRC20 及其改进协议不再有重大的创新和玩法出现。
* @( V; ~9 M  \  H
为了继续获得正统性，一些开发者开始了去中心化排序器的开发如 #Trac，这似乎是一个不错的方向，但我认为这仍然受限于整体框架，难以突破。
! U" W6 t6 V* |
Atomical & ARC207 J2 n3 F, f. }, c
Atomicals Protocol 是另一个在 UTXO 上刻入数据实现 Token 的衍生协议。

8 Y9 B# ~( N9 R. C, Z
不同于最初为 NFT 设计的 Ordinals，它从底层重新思考了如何在 BTC 上中心化的、不可篡改、公平地发行 token。
4 q1 v8 W; w/ |
Atomicals 以比特币的最小单位 sat 作为基本「原子」，每一个 sat 的 UTXO 用来代表这个 Token 本身，1 token = 1 sat。
/ @, P0 y+ f! Y% g- `8 W
当验证一个 Atomicals 交易时，只需要在 BTC 链上查询对应 sat 的 UTXO 即可。ARC20 Token 的原子性和 BTC 本身的原子性保持一致，ARC20 的转账的计算完全由 BTC 基础网络处理。

( k. t6 q8 Y+ r3 Z
因此相比 BRC20， ARC20 的交易对第三方排序器的需求大大降低了，极大的提高了整个系统的去中心化程度。这更贴近了 BTC 社区的文化。
1 V4 c, o( R# H3 t  B. @" ]' k7 I2 e
UTXO 本身可以在 BTC 的交易中被组合，这让 ARC20 代币的可编程性更好。举例，由于 BTC 本质上也由 utxo 组成，因此 BTC 与 ARC20 的 swap 理论上只需要调换 UTXO 的输入与输出即可实现。
2 v" e& ^  Q4 \
Atomicals 另一个关键改进，是在 ARC20 的铸造过程中买入了 POW，铸造者必须使用 CPU 穷举计算出匹配特定前缀字符的 hash 值后，才能进行「打新」。这是一种更去中心化的公平分发方式。
# h8 v  r% G; ^  n# p0 y% T
Atomicals 绑定 UTXO 的设计巧妙地规避了 BRC20 所面临的复杂度，更去中心化，更 BTC 原生，最关键是，更符合 BTC 社区的文化。

- i3 B* _+ ]& e" y
ARC20 和 $ATOM 还非常早期，还需要等待钱包、市场的完善，但在其正统性已经占据高位。
/ L0 h6 |* h% y
在可能性层面，也有机会实现真正的 BTC 原生 DeFi。
( n! [' u* {, \  P2 E9 C" n- B7 W
目前还未经历过大规模的炒作，仍具备较大的潜力。

1 X/ W+ A; M- d0 F/ gRune & Pipe5 T% b% x. L+ c4 O
有趣的是，虽然 BRC20 脱胎于 Ordinals，但作为「异端」，一直受到创始人 Casey 的批评。

- O3 Y$ N5 O' E9 |2 r0 O/ ?
不过在炒作的大趋势下，Casey 也提出了一种专门用于发行 FT 的铭文实现方式即 Rune。

$ `  S, ^) Z& c2 b# T
实际上 Rune 的设计可能也受到了 ARC20 的影响，选择直接在 UTXO 的脚本中写入 Token 数据，这包含了 Token 的 ID、输出与数量。

6 N! m1 a  R2 M. ~
显然，Rune 的实现与 ARC20 非常相似，将 token 转账直接交给 BTC 主网处理。区别在于， Rune 在脚本数据中写入了 Token 数量，这让他比 ARC20 具备更高的精度。
( F0 `% \5 M6 Y
但同时，复杂度也变得更高，难以像 ARC20 一样直接利用 BTC UTXO 的组合性。
, k% _9 N4 n- d0 o2 k
Rune 的想法仅是个构想，#Trac 的创始人基于此编写了第一个可用协议，并发行了 $pipe。由于 Casey 较高的知名度，$pipe 承接了 BRC20 延续而来的炒作热情，快速地完成了第一波炒作。
) }3 U- Y1 F6 `# h
Rune 的正统性相较 BRC20 更强，但想要被 BTC 社区接受依然艰难。

4 `6 f6 L# V- ^3 r5 c. RLightning 闪电网络
1 w3 Q' @+ @8 ?
闪电网络是 BTC 社区的正统性之王。从 2016 年开始，在很长一段时间里，BTC 生态的一半以上的开发者都在从事闪电网络的开发。

- m) s4 x0 v0 v  v
闪电网络的基础是「支付通道」，该理念最早由中本聪提出 ( 正统性 MAX)，交易双方通过多重签名将 BTC 锁定，双方在链下维护账本来记录交易。

" M, R1 B$ [) @, J7 d
两两连接的支付通道形成了网络，不直接连接的两方也能跳转通道实现交易。闪电网络的确扩展了 BTC 转账的性能，让用户获得更好的体验。

5 n0 `( j6 b3 }) t3 E0 l; }1 s0 s
最终的 BTC 的结算只能在 BTC 主网上进行，所有的 coin 依然被公私钥体系保存。
& K4 R* M! ?7 q) w
闪电网络基于密码学层面的设计，不需要升级 BTC 网络，也不要求 BTC 区块扩容，不给网络增加冗余，并严格遵守 your keys your coins 的核心，同时网络自身的节点数量接近 15000 个。
/ G/ u" ?3 x' U, h0 c
因此虽然需要依赖大量的第三方节点进行寻路、路由、配平通道状态等链下计算，但闪电网络的正统性依然非常高。

; [3 [. ?; {, B# `/ h3 ~1 t: l
但闪电网络的用例却很有限，仅能用于 BTC 支付，不能发行 Token，更没有智能合约功能，几乎与炒作绝缘。

& V7 s/ o- {5 a" N
虽然在 2020 年前后，闪电网络获得了一波增长，并借助 Nostr 被整个加密社区熟知，但仍未被 BTC 社区外的公众所接受。在 Ordinals 爆火后，其用量也出现了大幅度的下降。
! @7 g$ V. v- D+ J# B! U
清真，但是用例太少，无法承 BTC 资金，难以被用于炒作。

% b: |6 k9 X$ K, Y$ c" N2 NTaproot Assets (Taro)
% C. \  R8 C8 s/ m4 ?+ j. {8 `
实际上，闪电网络一直在尝试扩展其用例，BRC20 的火热促使了 Lightning Labs 发布了 Taproot Assets，这着也是一个 BTC 上发行 Token 的协议。
0 @2 Y) W, N: X
与 Brc20 等都不相同，Taproot Assets 仅仅在 BTC 主网的 UTXO 输出脚本中写入了 Token 的信息，没有存储这个 Token 的转账、mint 等功能代码。
) L" b5 ~6 A* Y
Taproot Assets 仅将 BTC 主网看作 Token 的注册表，并不是完全依赖 BTC 主网运行，因此这些资产必须被存入闪电网络中才能进行交易。
! t# H3 J, C2 V
因此 Taproot Assets 的 Token 必须依赖第三方的存储索引器，离开了存储索引器这些 Token 即将永远地丢失。
) X2 B1 f7 E1 p* e7 w2 A5 a
因此用户要么自己运行一个 BTC 的全节点和 Taproot Assets 客户端，要么完全依赖一个中心化的服务器交易 Taproot Assets Token，这可能是目前 BTC Token 协议中最中心化的方案。

1 P8 Q6 Y9 x2 {! N2 q
由此，Taproot Assets 的打新方式也发生了变化。

1 @6 m* |  e0 g+ d; a' f* _$ X6 P
用户不能直接在 BTC 主网中发送交易自助地铸造 Token，而是有一个项目方地址一次性发行 ( 或者叫注册 ) 所有的 Token，然后再由项目方转入闪电网络进行分发。
+ U3 z1 ]; v' X1 p& _8 [5 b
因此，Taproot Assets Token 都不是通过自由铸造的方式公平分发，往往需要一个中心化的项目方进行空投，项目方本身也可以预留 token，刚刚发行的 $trick $treat 就是如此。

; V+ ?0 M& j# c
从去中心化角度来说，Taproot Assets 远不及之介绍的 Rune、ARC20 乃至 BRC20，但由于它由「正统性之王」的 Lightning Labs 发布，也的确没有给 BTC 网络增加负担，所以社区至少不至于反对。

/ U' I# C% i1 z, R5 q
是的正统性就是这么飘渺的东西，掌握话语权的「教宗」说你清真你就是清真。
& n+ \( ]0 D* `* t8 I! p$ I, ~, p
但要注意的是，分发方式的变化，项目方的出现，导致了炒作逻辑的重要转变，更看重项目方的格局，无形间增加了炒作成本。

4 x* T$ y0 v$ S1 N) }7 m/ a; CRGB
, t. c+ A4 N/ S9 H! V  F8 t6 w
RGB 是基于 BTC 和闪电网络的智能合约系统，属于是较为终极的扩容方式，但也因为其复杂程度而进展缓慢。
) V( `* s; D* M' v2 h
RGB 将一个智能合约的状态转化为一个简短的证明，将证明刻入 BTC UTXO 的输出脚本中。
3 t3 G8 `5 K- r7 i) t+ S
用户可以通过验证这个 UTXO 来检查智能合约的状态。智能合约状态更新，就创建一个新的 UTXO 存储这个状态变更证明。
* x# D5 W) L6 C! ?+ k& r0 ~! \
智能合约所有数据完全在 BTC 链下，由专用 RGB 节点运行，RGB 节点本身记录着智能合约的完整数据，并处理交易的计算量。用户通过扫描整条 BTC 链的 UTXO，来验证合约状态变化的确定性。

3 R( H, }5 a! e
RGB 的每一个智能合约都有单独的状态历史和数据，也就是说，RGB 本身没有链的概念，不同的智能合约状态并不交叉，这于 ETH 的智能合约共享状态不同。
4 I# l3 i# O* L1 b. o$ Z
要进行多 RGB 合约的交互，必须借助于闪电网络来实现，比如多个 RGB 代币的 swap 功能。

5 U6 P7 h' B" x7 |( p0 f
可以把 RGB 看作是 BTC 的 L2，这种设计的好处是利用了 BTC 的安全性来担保智能合约，但随着智能合约数量的增加，对 UTXO 封装数据的需求也会增加，最终也会不可避免地给 BTC 区块链造成大量冗余。
, V7 J( ]$ w2 K7 t: I7 N5 _1 l& s
2018 年至今 RGB 仍处于开发阶段，没有可炒作的内容，USDT 的发行方泰达公司是 RGB 的重要推动者，他们一直说要把 USDT 重新大量地发行在 BTC RGB 上。
$ A( C- j6 I9 X9 g8 p4 ?
虽然 RGB 必须依赖第三方节点运行智能合约，但对每一次状态更新的 UTXO 记录，也让他成为了目前最安全最 BTC 原生的智能合约实现方式，正统性依然很强。

8 V# p7 C# l5 A( @% ARSK & RIF
+ \  z# h- i4 o4 F2 u' }
RSK 可以看做 BTC 的 L2，本质是 EVM 结构的智能合约链。

+ R1 ^, z9 r4 C* \7 j
RSK 完全没有在 BTC 网络中写入任何东西，因此他的运行、安全性都不依赖 BTC 网络。

. {! X. a; |, F# B7 B
RSK 只是通过 hash 锁将主网 BTC 垮链到自己的链上用作网络 gas。
3 Q  h6 {. [' s$ F
同时 RSK 的采用了与 BTC 相同的 POW 共识算法，因此 BTC 矿工也可以同时在 RSK 进行挖矿，赚取交易手续费 $RBTC。
1 S9 @: ^+ b' [0 k+ Q1 Q5 z
可以看出，RSK 与 BTC 的关系几乎是聊胜于无，生态的联系也很少，$RIF 与 RSK 本身业务关系也不大，它的上涨充分说明 BTC 生态的炒作热情，和可炒作标的的稀缺。

, ^! U3 s5 X9 ^. Y, X! L" j9 nStacks & SBTC & STX
, V% h1 i( N  \0 Y" G% B
Stacks 可以看作是 BTC 的智能合约侧链。
+ e  x$ O) g* w# J* j
与 RSK 不同，Stacks 有自己的区块奖励系统，gas 与区块奖励都是 $STX。

$ H$ m1 W( }1 V1 [
Stacks 会在 BTC 出块的 10 分钟间隙里产出多个「微块」，当 BTC 出块时，一次性将这些区块的 hash 写入 BTC 交易的脚本中。
) Q+ S4 j8 z# J; p2 j3 F, W# U
同时，矿工要成为 Stacks 的节点，需要在主网质押 BTC 获得资格，奖励以 $STX 发送给矿工，而质押的 BTC 则分配给 $STX 的质押者。这相当于燃烧了 BTC 换取 $STX 代币，对于 BTC maximalist，别说接受了，简直是「震怒」。

2 l& m0 f* k* Z* h0 U
虽然再正统性上收到质疑，但不得不说，$STX 在踩准叙事上做的非常好，且拥有最好的流动性，上涨也是十分亮眼。
' s  |+ u& u3 l
同时 Stacks 最近也上线了 SBTC 的网络，这其实就是通过 $STX 质押者的门限签名，在主网锁定 BTC，从而在 Stacks 链上产生 1:1 的 SBTC 资产，用于 DeFi。

' S! c4 @) N: Q) Q4 d
通过门限签名引入 BTC 资产的方式无需第三方桥，比起之前通过一个第三方使用 hash 锁「not your keys not your coins」的的方式，更加的去中心化，更加的清真。
* K/ j( Q' b" u; @5 h+ o
SBTC 的上线，Stacks 链的升级，虽然它的正统性并不高，但这些计划似乎也在引导 $STX 进行良性的炒作。

6 ^4 j" v* s) ~Rollkit by Celestia7 r$ F' q; _6 y+ L3 [0 z
$TIA 今晚就上线了，@CelestiaOrg
作为模块化区块链的推动着，也发行过一个基于 BTC 网络的 Rollup 叫做 Rollkit，同样是把 L2 数据写入到 Taproot 下的数据中。
1 E3 P0 l! U$ r5 q; A
当然，这看起来更像是一个可能性展示，目前应该无法真的实际使用。
$ H% Y; N# G, {1 n6 f! r
BitVM
' x! f% X0 h) h4 `: c( l
BitVM 是目前最 BTC 原生、最有潜力的且技术层面上最硬核的智能合约扩展方案。
: c' {! e# s+ f+ ]0 u7 u
在不需要修改 BTC 网络的前提下，通过 optimistic rollups 运行一个支持通用计算的 VM 虚拟机，来实现 BTC 的智能合约。
- _  w- M" i  d0 b
BTC 网络被用于运行 optimistic rollups 的欺诈证明，

  z% R( h: G5 e' K
使用最基础的 hash 锁和 BTC 脚本操作码 OP_BOOLAND 和 OP_NOT，实现了一个简单的逻辑门。

* W* a- d" s8 T6 S* K9 s; F
通过组合 BTC 的逻辑门，形成一个可以运算的电路，通过这个电路在 BTC 链上处理欺诈证明。
. P( w& R& W- @7 o3 n7 r! {8 C& Y
而智能合约的运行在 BTC 链下，BTC 上仅运行 optimistic rollups 的欺诈证明。
% }0 f1 Z) Y$ i, i7 G; P. ?
如果 optimistic rollups 出现问题，验证者可以在 BTC 网络中发起欺诈挑战，罚没直接通过 BTC 转账实现。这保证了 rollup 整体的安全性，而且对 BTC 主网来时是「可验证的」。

( ?7 S7 A* |. R# e5 o
从逻辑门起手搓电路，可见这种实现方式非常地硬核，这有一种在《我的世界》游戏里，用红石电路手搓计算机的美感。

4 V4 Z$ F( Q! h4 L! H) k7 }
它完美地戳中了 BTC 死硬开发者和社区的心理，可以说是 BTC 智能合约层面的正统性之王。

$ ^* {% p* D9 \
虽然目前 BitVM 还是处于理论的阶段，但同时引起了 BRC20 与 Ordinals 的炒作者，与 BTC 社区开发者的共同关注，很多人已经加入了它的开发中，预估在一年时间里可能就能推出第一版，可以预料到的是：炒作也将同步发生，BitVM 是目前我最重要的关注点。
/ j9 }( g' |. A
总结
( F; W/ v. {, A/ w( U* C" M
对于如上的 BTC 衍生协议进行总结，BRC20、ARC20、Rune、Taproot Assets 作为代币发行协议：
- F) n" D. w/ r$ r2 r
  • ARC20 的实现最为去中心化，距离原生的 BTC DeFi 最近，具备较大的潜力，但目前炒作关注点不如其他；
  • Taproot Assets 背靠 Lightning Labs 实力也很强，但由于分发方式的改变，在炒作思路上会发生变化，更注重项目方的格局；
  • 而 BRC20 有最多的 BTC 社区外的受众，从短期炒作角度来看是不错的选择。6 w1 G' V6 H% p2 l2 c
7 i! R3 H. |' J8 F
对 RGB、Lightning、Stacks、BitVM、RSK 这些 BTC 扩展协议来说：
1 ?0 b$ W1 ?& _/ r$ {/ {
  • Lightning 是当之无愧的正统性之王，不过炒作只能基于上述 Taproot Assets；
  • RGB 虽然看起来「清真」程度很高，但却迟迟无法发布，难以炒作，没人关心；
  • RSK 与 Stacks 严格说并不是 BTC 原生协议，仅因为占住叙事且流动性好，变成了 BTC 杠杠的好标的，SBTC 的推出也不会真的带来什么生态；
  • BitVM 吸引了炒作者与 BTC 社区双方的大量关注，是目前最有潜力实现 BTC 生态的协议，但是需要等待，其中也不乏炒作机会，可能是最大的 alpha。0 e0 O4 X* J0 R# O
6 i9 k: @0 [' Q: Q
给上序协议基于「清真」排序，分别是：

3 L* p. w/ I! S4 ]
Lightning > RGB > BitVM > Atomicals > Rune > TaprootAssets > BRC20 > RSK > Stacks

* c8 K3 i) d% X2 y3 W6 g) u. l最后  S- f# M: ~: H) h4 v
在国债利率高达 5% 的加息周期下，转 POS 的 ETH 作为生息资产的日子并不好过，而有着 pow 原始价值支撑的 BTC 显然更加吃香，ETH/BTC 的汇率持续下跌。

0 J& w# l5 u0 l; t! y  r
ETH 的智能合约平台的地位却并未被撼动，我们依然主要在使用 ETH 智能合约实现的 DeFi、Gamefi 等复杂应用。

4 c& y! D' ^" _* ^) j/ }4 O# f
但与此同时，BTC 的衍生协议（乃至智能合约协议），正在迎头赶上。
- C3 ?8 {4 R5 G/ |2 j9 P' P+ K
虽然看起来这些协议原始、古老、麻烦和难用，但这依然是历史性的发展机会，BTC 的技术已经积累到足够更进一步，而社区也在逐渐开放，开始接纳衍生的创新。

% c& f% x( M0 ]( X
背靠巨大的开发者基础、资金与关注度，潜力可能远高于任何其他的领域。
3 H' f* z1 r7 M4 y  [, m3 u4 E5 `
会不会在某一种未来里，使用 BTC 智能合约会超越 ETH 的智能合约？
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" x- \: W; ~/ c4 H6 j1 }3 P

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衍生的协议是要来盘点的

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这个各种协议也是要完善的了

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这个理论坛方面是不少的了

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衍生协议还是会在认真看到

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这种东西我们其实是不知道的

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猜测这个不知是何用图啊，是要找一个炒起来吗

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这个有潜力的可以去关注起来啊。

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辛苦的介绍也是要关注，玩法肯定是有用的

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你介绍技巧也是要收藏一下的了

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USDT就是虚拟币吧？经常有听说的，不错了

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我玩真人都是不喜欢用USDT的哦

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有NFT越来越方便，这样就会达成认同

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我的收获的功劳都是老哥像这样的理论分享。

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这个钱包挺好使用，反正吧都是需要小心安全第一啊！

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有盈利的时候就该收手，全部游戏长玩就是完了

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理论整个问题不大，主要掌控的好了

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