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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点
5 N" N* E7 Y; i% T2 S5 Q3 v- T% a1、宏观流动性 4 c) _4 J& W% K
货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 , k2 j" K8 F3 @3 F; P
) e7 U9 b6 J4 ?8 _, O9 p# \
2、链上指标
6 [1 r2 z$ H& ~' T4 x7 e: q( J从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
8 p/ \) S' ]( C5 h& ?+ p
3 G1 Y8 H1 j, g6 A/ n2 q1 j
4 p8 X# L2 k9 m( ]' Y链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
0 E' A% T3 U7 H: ?( D3 n
/ N; z0 Z9 A2 S( {: D& Z
3、BTC长期市场指标 ; r: N4 R+ S1 m9 L; o- K" v
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 & Z/ J6 z+ n3 t! ]2 x! U! v
( V" I1 R/ ]: w4、BTC短期市场指标 ' [7 I0 Z( q+ O+ m
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 & E! c) b- M- J0 `3 m' J3 {5 U: r
- Z3 l4 z8 r* F期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
, t! K, h0 `: d2 G4 I
2 I2 ~( ~' p% l8 T0 R2 \合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 4 {# ?* t+ P/ G$ B4 w) t. p
* Q F1 Q% Y" z! Y
5、BTC走势分析
' h: S9 y( @; t. j4 }本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 6 ^# m9 A& Q; n( {' o) J
 
2 o8 O* Z: D. G2 \6 O6、板块涨跌幅Top 100 4 k- y. w7 ?- l% L0 h
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
3 i: E6 _* q6 d
' I0 _; O+ ^) `7 v7 S" y6 V市场数据0 V) n" g# F P
1、公链总锁仓量情况 ' `( h0 Q. e; C( j0 Y5 o
3 [- h# I5 _9 L) B3 c3 Z. A
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 ) Q& F1 U* y! ]! {3 h
2、各公链TVL占比情况
- |& E7 `4 E3 H$ X
% r- i7 Z2 _4 M* s& j本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 3 D" U) v6 J1 c/ p
3、各链协议锁仓量情况
/ f" ?' o4 q, \3 D5 y; F! J1）ETH锁仓量情况 3 h6 a: w( `$ y Y; ]0 L
3 I$ ]* Y) c: L" T* H8 ~
2）BSC锁仓量情况
9 H4 T. {, D( `* v
j- x( E" Q5 t$ V; h3）Tron锁仓量情况
) m5 w- L& i' U+ Q: N, R) }
2 k* ]0 @ i3 x' M4）Solana锁仓量情况 # Y1 ?* w" T" V9 W
* |: Y0 H' x" n5）Avalanche锁仓量情况
% `: o0 k9 T) W" n" V) W
& z( a1 z! A' m/ {! U6）Polygon锁仓量情况
1 o; G* r) Y. b2 {, c8 }' u+ M1 N) A1 s1 u
, b; \" W' L: y4 H: d |7）Fantom锁仓量情况 0 w& L, k& s _
2 H ~& i. Y9 G, s3 m5 n4 a
8）本周协议情况总结
I4 T/ }. v# [5 ?1 R y+ ?( a4 ~1 C. h7 T本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 : A: @8 C9 M7 U; l1 f% d9 ^: u
4、ETH Gas fee历史情况
: ]# b& c$ j2 g. t# E% h( I
7 f) B: U$ T$ L! R4 d/ P
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 2 _( n! R7 O- T! _; \* m
5、NFT市场数据变化 6 B% u; W( F8 q- l. A
NFT指数市值 ! R$ q) M4 v1 M- v8 q/ m
: m* ~1 S3 ~( Z1 S1 B. nNFT市场交易概览
/ G7 \5 _. v8 W, _- z: P
% A+ r. B0 }- M+ d+ ^* o1 H) dNFT“聪明的钱”购买排序
0 d# Q% V! s l7 k* i; |
% b7 w6 F/ |) d, \
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
+ l! l6 b4 ?% ]. _) b6 n. o
& p+ M" y1 K J, x9 D
项目最新融资情况
+ g" c' a4 b% e. F# J. Q& t
7 a1 n% @5 _& K! v' l3 j; [
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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