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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。+ g* U5 z5 e+ U; P
: z7 u- V& t0 I' {! O8 `: p5 Y
但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。
) t* c# s/ z8 h
2 y8 Q8 V) T6 r# q# }, P毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；% N# `7 t/ Q1 `! i4 |8 E, O/ ]7 q
9 |: [2 v3 `# `) x4 V; h/ X
无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。4 X* y7 W" d$ }; N
$ x. n- \3 ]( `( |2 C* Z$ h. K从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。5 r U& T3 d8 H3 v4 o7 U" E
# A$ i: v: ?- M' ^
当然，我说的是加密领域。$ j9 g2 c' g$ |; U, _9 ` A9 R
8 T: }* Z6 l; V6 l V; |
针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：8 y ?& M" x! ]3 `* u! v, \
$ }+ K5 n% _1 J! X( C2 V6 Z从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
: e* D4 p0 q) a& Z3 \! r
! E( T% i5 A' h u# K& U翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
E: t7 V) a) L# Q
2 f4 [7 e# x. b* g实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。
2 f( o5 ^ B9 s- T* j4 M q! s6 e/ c: ~
唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。
; b3 r3 @ b( v
' e. ] f0 N* R* k( p2 kNothing is real； Bitcoin is value．
* F" y. |9 E) v- g+ t0 w5 Q
) @8 n1 m# G- a. F% K( W行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。% W; q/ ], u W) u& @
! d/ h0 T+ _. t; G. e. E# O- h# B
如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。9 I4 s) O, Z' z4 c+ Q; g& o
) d$ ?% h' K. a
放眼雪线内外，加密持续进化
: Q) ~5 s% \; Y3 N* D, h+ ?
; T, Q" H4 W8 S3 l2 W温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。
6 w" A, C, k9 b7 z+ M1 Y4 Z; J7 a. W8 @% N8 N3 D5 L9 y L c% \3 A2 R
加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。
8 h5 b6 ]2 w" v' k
, x$ }, _4 O8 n7 p& [加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。. J+ N G {1 ?
% _/ W7 z, w3 D, j( ~
本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。% I! u+ z- i" l# H- U
% }& ^( g2 N7 P真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。: H( {: n4 j9 \4 k1 u2 j+ a3 N
+ Q- t: s6 g2 w+ f' D3 q0 a: @6 U
* z9 e8 F: }- z9 ~图片说明：各国现金消亡预测1 w2 D) B& T' I
. r9 x% W( @% }) F$ \. L
图片来源：Voronoi! K( r! x/ {/ j3 I- D
& h* C; r1 I9 P" S5 m
天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。. ]0 ?0 a |- n% b1 X
/ `) c1 a- Z% E; q而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。5 v, ]4 d- [ t' `/ w5 {1 e9 M
" m: o3 C" V7 O( b究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。+ L/ M1 q' v7 \, M1 j2 _- i2 t
' w$ @7 i2 C1 X; |# N- G5 [, k& a
* m6 D* a3 R' F: X! [8 H8 @图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron, b, Q+ m( k5 C+ S
y @( d6 X- z图片来源：Dune/catlover13370 V% d+ O/ |* l0 a6 n- }
- W0 T; ]3 G. K" c或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。
: ~/ T9 b3 ` _3 S, }$ ~
, }% n& i8 _9 e+ \; @/ ~; R8 G正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。
1 c; m$ H, d4 g2 I6 ~1 n
7 J" v8 h( l) u9 f正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。
' S+ E' t% O' Y3 e2 T" P& @1 _5 z, e2 u' P" k/ v9 C) H& [7 H3 I
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。
5 F7 ?/ M! Z3 n: q# K! w+ ?4 u+ [4 f3 ^5 U% I8 i6 X2 |$ U# x
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
: O' G/ _- F, [+ v
0 \4 t$ X$ [: a4 t7 [) _0 N3 Y逃避单点概念，拥抱群体智能
# [' A( `& {3 i) X# B5 \; M+ d1 }: F; \# M4 f4 P, O3 o
之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。
8 c- U7 C& |+ M( U5 D# U2 H( m! p2 H* @( v
只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
/ a" B: j' L7 G% _* C' a
0 O: k4 l/ q$ F- u! \% S; r6 u当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。# ^ B- K8 k/ V
# C( k! p; n! f5 U8 a+ M2 C这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’& O( z/ ]" I7 [, C8 j
$ T$ N9 u1 k! C( `+ A. L2 d* X我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。$ k! L1 c' `1 Y% o! |! g
2 F' j: W) @ N$ {8 j% \& n唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。
( B& X1 l% `0 {/ M( ~# U5 b8 j* o, r- X0 {
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
+ Z" E1 e# d2 ?1 R$ ?% l: r, B% |: W5 p& F
而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。" N! F: f# f C1 D4 d/ V" g; s9 x
5 c9 p" S9 I/ ^0 Y& H稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。
: E- `# t, m* c7 i( E5 _$ E7 y/ ?# U5 r( \3 X F
在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。. c7 b( v9 `; a
. t% \; r# L! _) N% C- p& |4 ]2 P愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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