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稳定币第一股Circle强势上市,两度熔断,背后受益者有哪些?(转)
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" s3 i i3 b$ y4 _2 f( w* P7 p
9 `8 Y; U2 }4 t$ @ ^: \
* T/ C9 i% y I( a5 e3 N" x 七年长跑,一朝敲钟。USDC 的‘合规化叙事’,终于等来了它的华尔街认证。自 2018 年起,Circle 便着手叩问资本市场大门,历经牛熊更迭、政策博弈,甚至还有 SPAC 上市失败的折返。
& W1 X, n- ~+ R/ E! {
- j* @8 O5 c5 j+ k如今,这场漫长的上市长跑终于抵达终点,也为稳定币叙事揭开了新篇章。
. p7 C) q' D7 x1 G8 _! y+ f2 {
1 T! g- W* F; H
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8 C& ~7 C9 j0 q Circle 上市启幕2 Y0 H( h4 n* L6 [6 w
$ M% o, h. {2 V4 @5 @
挂牌首日,Circle (CRCL) 表现强劲,开盘即大幅高开,两度触发熔断,股价一度飙升至 103 美元/股。开盘仅 40 分钟,成交量即突破 2000 万股,市值跃升至 200 亿美元以上。Circle 在纽约证券交易所以每股 31 美元完成 IPO,筹资 11 亿美元,估值达 62 亿美元。亮眼表现超出最初预期定价区间(24-26 美元)。
( C+ R& w; g1 Y" K# N
$ L$ i! d- I) F0 i# C3 B4 K4 M 事实上,这场上市更像是十二年沉淀的集中爆发。据 RootData 数据显示,Circle 自 2013 年成立以来,已完成过 8 次融资,总融资额达到 11.11 亿美元。背后股东包括高盛、Accel、General Catalyst、Fidelity 等一线机构。如今,IPO 不仅是资本兑现的出口,更是一次身份叙事的升级与确权。. B9 T$ @# ^8 i+ T) z2 {
Circle 为何此时加速 IPO?* F1 d7 G5 h7 p# x
2 }) t+ @: Q X3 U V) B! ] 在《GENIUS Act》稳定币法案取得关键程序性突破、美国合规框架逐步清晰之际,Circle 果断按下了 IPO 的加速键。看似‘借势’,实则‘抢位’。6 V8 H* W4 U5 `1 [, c
6 o4 T5 o; V: K, I) S 特朗普家族加密项目 WLFI 已发行稳定币 USD 1 ,怀俄明州也计划于 7 月推出美国首个州级稳定币,摩根大通、花旗、富国银行等传统金融巨头更是在稳定币布局上动作频频。Circle 苦心经营多年的合规护城河,一旦遭遇‘国家队’入场,或将在一夜之间失去意义。上市,也许不是为周期加码,而是为自身定位‘盖章’,在监管洪流下争取最后的先发优势。- h% b9 D+ m5 l' S, r/ W: A
+ j0 o# Z3 Q2 c# t4 i( R2 b1 j
而招股书披露的细节揭示了 IPO 的另一面:Circle 本次 IPO 中,现有股东出售股份占比高达 60% ,远超典型科技企业的 IPO 水平。CEO Jeremy Allaire 个人将减持 8% ,Accel、Fidelity、General Catalyst 等一线投资机构亦计划减持约 10% 。对许多早期投资者而言,当前的窗口或许是较好的‘离场机会’。* @5 @, o) R7 N( v+ ^/ t% d+ `
( A2 V/ \; X0 D2 D+ b! i" N
; M1 P: M) H6 Z/ x( `" w; {
幸运的是,市场反应颇为热烈。在 IPO 宣布后,Ark Invest 便表示将认购 1.5 亿美元,贝莱德也计划拿下 Circle IPO 总发行份额的 10%。Circle 的发行规模因投资者需求强劲而从 2400 万股上调至 3200 万股,最终公开募股超额认购超过 25 倍。
2 r1 e$ D! z/ r/ d. G* k' r1 n
% w7 ]6 j% F+ i' J# @3 X( E# A 谁会跟着起飞?0 v: u/ v) z- {5 v
3 h9 s8 I) w# ?% O( b
Circle 的成功上市不仅是其自身高光时刻,也意味着全球稳定币赛道进入新一轮主流资本催化周期。在此背景下,一批早期押注稳定币生态、布局核心技术与合规能力的企业,正迎来‘价值重估’窗口。那么,在这场新风口中,哪些资产最有可能率先受益?* i5 F. D& ?% F8 q; i! w; s" W% }+ `
% K; a0 p8 Y; t6 t8 e
早期股东3 I9 Y. P0 e9 { K# N
9 D5 ~$ p* x) K2 B+ I 早在 2016 年,百度、光大控股、中金甲子、宜信等中资巨头便以战略投资者身份押注 Circle,成为其最早一批支持者之一。如今主流化提速,早期股东也被重新聚焦。其中,光大控股近一周涨幅已高达 38.8% ,市场已在率先反应这一潜在红利。以下是 Circle 的投资方:9 T) ^9 F& O" ~' j+ @( _
4 I3 V9 Y) P4 q# D2 ~2 k* W" Y9 s6 \# M3 ^; K/ I: I4 Z% }# b# G1 Y

+ J- Y$ T7 \; }; W& p+ ^" S; w' h/ l+ K4 G% U6 X
除此之外,我们整理了部分稳定币相关港股企业:! {: Z; l# q6 a. Q
' m0 }) \+ N( f8 e0 L4 U
众安在线:联营公司 ZA Bank 是首家为香港稳定币发行人提供储备服务的本地数字银行。
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2 A" F C) I, \! JOSL 集团:持牌合规交易所,与 Ethena 合作推出稳定币生息产品。
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渣打集团、电讯盈科:携手 Animoca 合作稳定币发行,已申请港版稳定币牌照。
' k+ W2 Z8 c6 u1 Y, Z; ]$ V' o2 q+ i, c4 e
连连数字:通过连连国际布局跨境稳定币支付,子公司 DFX Labs 早前已取得香港 VATP 牌照。
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Coinbase、Base
- F1 y8 ?1 i4 l8 |( {/ f- w) ?; E- j. u, ^: [5 ^
2018 年,Coinbase 与 Circle 共同发起 CENTRE 联盟,联合推出 USDC 稳定币。尽管 CENTRE 于 2023 年解散,Circle 成为 USDC 唯一发行方,但 Coinbase 保留了对 USDC 收入的 50% 分成权及部分股权,两者关系依然紧密。6 ~6 O9 X" u: k9 V, V, C- r# ]/ r8 w
, j1 k" a" Z) |4 `- R
因此,Circle 上市不仅可能直接利好 Coinbase(COIN)股价,其以太坊二层网络 Base 也值得重点关注。Base 是 Coinbase 自研推出的 Layer 2 区块链,目前 USDC 在其网络中稳定币占比高达 90% 。
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8 ]" N6 l" ?& D 关联代币
! K; Y. |4 C! a7 R1 @
: B2 S! R; e) K- l. j 除了股权和产业链端的联动反应外,一些关联代币也可能在市场情绪带动下同步上涨。例如 MKR,作为 MakerDAO(现更名为 Sky)生态核心代币,其底层抵押资产中 USDC 占比较高,Circle 的利好有望带动其价格的上涨。整体来看,稳定币赛道与 DeFi 龙头项目有概率将成为此轮行情中的受益者。
9 O2 n& {7 v/ g- ]9 q8 I& W7 y. z! Q- U5 n" l+ n d* A
此外,以下代币同样值得关注:" k) J! p3 g4 x9 W4 J5 U- N
; o% b( V N! ]3 Q5 ~5 HENA:稳定币叙事下的热门标的8 A7 H" d4 d4 K; {* U
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ONDO:贝莱德宣布认购 Circle IPO 股份 10% ,而 Ondo 发行的美债代币 OUSG 正是以贝莱德的 BUIDL 基金为核心底层资产。0 B0 ? g8 g/ M) ^1 U& |
; I1 j5 \& U9 A5 L9 u5 X7 [CRV:Curve 是多种稳定币交易的主要场所,USDC 是 Curve 流动性池的核心资产之一。* M! Z0 ^$ a% _6 x9 i; p
3 H1 r/ f, O1 S! l2 m& z* E6 i8 s1 D8 _& K( Q* A
* i* K7 F. o' p% O) B0 j! _/ H USDC 有了新的价值尺度,Circle 有了资本市场的共鸣。Circle 的 IPO 不仅是‘稳定币第一股’的里程碑,也为稳定币的未来打开了一个真实且可见的想象空间。/ R6 q9 @+ ?: O* k4 ^0 }. q$ k E
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Circle这一敲钟,直接点燃整个稳定币赛道!主流化叙事终于兑现,接下来谁会接棒起飞? |
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