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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。) W% [5 q* j% u I. u
6 e/ D4 K, E% X但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。
0 W* D4 d9 j9 D5 T
6 [9 n, ~! u0 w+ @* j. H( M毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；
7 V, a' m8 `, W5 n( V" L9 h9 g4 S2 ]) s6 K1 }
无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
" M" @' g, `: `7 d2 ]9 g/ R- D+ L. n' Z6 U/ y0 A% ~
从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
8 _0 i6 p$ @* \ i" s& P
$ [6 i/ z% f3 ?7 e5 X7 U! }当然，我说的是加密领域。
- j. ?! A- J# `3 w/ }! T" v. b1 S _2 L$ C- S6 _) I
针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：# e1 R4 ` M5 T- B6 }
& Y1 N7 j" |/ `4 ?, `: O/ @从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
! ?1 u# }& X& V% R9 ^% e2 q l, f; T1 N9 ~
翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
' k# R6 u- l8 H5 a+ l1 i$ H2 r3 b( K# L' T0 V
实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。3 y0 J! `3 G# B. U
' p4 A) n! R" D$ Z, i o- F唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。% S5 } O2 r8 r3 s' ~
+ W0 Q& S# ]/ S# m
Nothing is real； Bitcoin is value．" D$ k4 z! X2 C, k% D# R" t6 ^
* W O9 \; U2 b
行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。, G0 j" _% @" s1 O" r5 f- G2 L% B
2 l7 y7 r; l/ z7 w V7 x" @& u
如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。- d+ |9 o' f3 |0 l- G8 m1 H- \6 J
9 b6 |& E" M" \- _# C6 L6 S9 N; Y* v放眼雪线内外，加密持续进化
) k# W0 O7 c- L1 P/ E4 O3 b9 v9 O) n& ?' N1 ?
温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。
' E" H3 W+ A% G: _' {
* e# ~! ]6 G7 q% s! I2 s+ y$ G加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。
, B8 B5 I% m9 u# w+ V- S0 Y& V+ `4 X
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。9 {! B8 h2 u7 j6 o9 r+ T
# t, ~ W8 W4 G& h本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。
1 t9 U9 V- }( u9 n1 M& _) ~" z
; p6 v2 V# p0 S真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
* j; d& d2 p3 {$ l" ?2 k
% @1 _1 b" p7 q A* p) ~+ z; d; ^5 t2 e- p' N5 }2 Z
图片说明：各国现金消亡预测
9 k: S7 J% @; {+ p8 w2 ?
6 E% P2 K" Y" R/ ]图片来源：Voronoi+ g0 n7 [! g' `) R9 n$ z! B1 r6 ?
9 X3 {& B/ I( e5 ~& c* @# `* ]* Z1 r
天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
9 t! ]! t8 C( ]5 K& N+ A4 b0 P8 E S$ o& ?
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。
9 r! p0 P1 s* C" \- D& h! C {; P, B1 n' X$ ?5 V4 d5 w* P
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。; x- o, o( J! f) D' v5 d" B0 u
0 [5 j4 R; L8 _! R7 P# i
7 T; X6 @( o; A! X( Z# ~7 _. L* |
图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron
( J# d$ L! w O9 Z( k6 ^+ D/ ?! B$ H% v
图片来源：Dune/catlover1337
+ p- k6 C. @+ V( x/ D" A- b) P( G/ n" i2 v4 L0 \
或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。3 ?/ v$ u3 [1 |3 Q) z- v
. a1 t, \/ M; ^) Q, G7 H正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。
5 X5 p+ F- J1 d
! }; h: U1 V7 G正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。: y( Y: x5 B1 M9 h/ {
% ~) s& ] l4 q; _
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。
) Q. f: K; q; G$ ~, B# h
1 o8 `, Q! a5 E5 u* @& T不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
0 ~! Y$ R: W. [7 F
" [( L! M( R# o9 q x逃避单点概念，拥抱群体智能
- w3 l D3 n# p; g! L( M
+ h l! U* B# [4 G之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。
7 \; g! r7 @0 P$ D8 n- }+ j, |2 F; G2 j! h
只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
) i3 V- O2 [5 o/ g5 R
1 M) Y/ R- B6 i" M当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。& _, H7 O9 T( d4 I& U- Y6 e8 _
. k1 W, ]8 a1 v. j, [0 B$ e/ n, j这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
3 n5 g5 c4 u1 P: d' r: a% L: ^9 ]5 l: q8 s2 Q
我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。1 |' ~2 C. {1 ^! [
" N7 e" D k( P5 v( |5 F* T$ ?' @5 G
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。
7 y' `/ R3 L( w* b0 j" Y) ^( ]& H
% H( e4 b9 V) g9 P( K比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。# `% A T) I, o6 g9 F: p
* {$ B& s& S* I# a
而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。
6 Y# m; l3 _, k% @3 E# x+ Z1 J9 ]! r
2 X: F5 m8 v; w5 R8 d稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。
- y- I5 G8 Q: V# ? t# w" u1 y3 F( y# B% Z5 C+ f2 S. i% m5 k
在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。' S4 k# v: m; X @) O+ Z. [2 C
" ?, }# J: c1 U! K: h% m5 b2 O愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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