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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势
6 l) Q# `1 H) \2 G2 RBTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。! C% ] {& o' Y
; ^, e: N- _" {6 J: c) l8 k美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
" E9 z7 O$ i3 C1 }; p A! D) f, s6 [# w! I* F% ?
伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。6 d# x N, ~8 \% Y$ U0 u6 z
2 V6 n- f j. w; z" r0 k与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。% F! T- i! i0 ]- Z, S
4 y( b8 k" B" e% a3 { b2 e
另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。% n- Y5 {) R) }
/ f5 ~) }) s5 F2 Q政策、宏观金融及经济数据& } i8 N' t* M" P- G3 h+ Y
上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。7 W- m1 @5 O* P) Q' B
* e1 i g- z2 q5 l
7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。. j# C( N* h. c3 q9 G$ k
9 {$ L1 h6 ]5 F% u9 m8 ]) n' K" A数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。- y' N z D5 t
+ R& K) j% ?: j9 y2 [( r' q0 r
7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。
$ Y1 V6 z( r! ]/ J
: u0 w. X; o+ N- _) B" t数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。2 {9 |" l) b+ h) @# _
% x# C4 p V. f8 @3 G
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。2 P% q- _7 S9 F) r/ g: ?( |5 K
: r& o. T9 J) O: P0 y
因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。
( P2 N- U& I6 P1 m2 H% o1 ~8 i) @2 L6 \; Y; r) Y
持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。
# h5 J8 Q) W0 \! b- Y. K" o7 I' E! G+ g0 c. G1 _4 ?! N
在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。
0 L4 G% A4 l4 n: I0 ?8 H
3 w/ c' @0 S. {, e& j加密市场
a p; t( C: g) R. Z" s0 A5 W本周 Crypto 市场再获历史性突破。
9 @4 S U$ m1 [7 I, p/ X/ E3 q# Z: v$ \9 x8 ]8 \
7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。6 ^3 M2 M- W* v4 \; q
& u5 T$ E* v5 x/ \2 t) l: y, B
受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。
5 g1 c ], f/ g
, g- T' {, P- \. c0 O. L: x2 F在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。/ X& A6 h: T# q* a& R* a' }
' J: A) r7 f6 B! g因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。
0 m# E0 }; G. z4 r; A( E# o+ S4 E X4 d8 K8 k6 R: W: Y
资金进出与抛售
2 ~$ S3 C9 u" z7 {# ?随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。
$ q* W& Q: b u) f
$ ^" S8 F' o4 V, |, V据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。% |! ], Z7 s8 g
! e2 G" j8 }+ ?+ {- e; y
美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
4 u4 g- C' N% M5 T$ w
. H. r7 d4 n9 g; w9 Q" W上市公司持有 BTC 规模统计/ V; w: U1 y# i9 r
目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。/ N$ \; d' T) h& E
# ? S6 v7 {2 B& G4 r
本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。
7 Y& `; O/ w; ^6 P8 g+ {9 S9 n3 \/ i' ^8 B* o& W
伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。! F7 [, V- S# ~5 ~% J
1 r- m& q6 _; qeMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。
3 V0 K: P* h' [* E t W2 ^; W7 U7 a1 G \" ^5 C" ?' i+ {: Z
美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）6 h4 _6 b( T1 E6 `8 [( b' x
1 _0 t$ t6 H& C: d2 Z$ ]" \
长短手抛售统计（周）. h' Z& R( V: g! F
在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。/ W7 s+ M8 D7 P' F
: l7 [. O! W: |周期指标: l. v/ A2 M' j- @" [' v9 E
据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。2 }& V+ r+ D( C n4 W* I
) A# K5 Q" a9 V) C- o- y
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