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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、. @8 k- c" }1 q- R+ M
& J9 e+ ~: P- B3 w8 p% \7 `$ J x减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
6 H( d/ l. t# U6 c* r% i" X
8 s* m2 L* l8 P) A9 L落地。- C* t( [$ }% w
9 T$ j- q# _) p在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
) v- R, j( a; Q P8 V! a9 |* O$ B. K4 U6 A( A t* M- l
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的/ g0 V$ v* K/ J1 c+ X! q% e) H0 I
" Q9 s- {+ p0 a" ~
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，; M( w+ b! I/ A6 v
2 }5 M0 M$ F1 t3 h鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基0 H* ?, b1 y( w1 q8 S9 Q$ [( m4 I
% B, b. `4 A9 a( ]/ q+ X3 y
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进( w, j' d3 |4 \/ i- D
7 N$ R1 a' b3 O% S9 _. X4 f入考虑范围。) O3 O) m$ G/ |6 f6 b; x R7 {
7 P* e9 {& c: L3 C
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济4 T3 J* @! w# ? F* ~: C: s
' X3 {7 p$ [% i( S* {# \预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三/ F. b6 b% P$ ?5 ]% v' U' o
3 b1 z. y6 C. U! t+ g- _
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
# Z( a0 h$ A( S9 Y
- S7 i3 C! X! x( v而之前为2.6%。% Z: w6 M0 Q) X" ]* O. k3 L
# O# {5 c0 h- x! t4 x6 m' p
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
6 m" n- w2 P4 [) ^% K8 v0 y/ Y( B _4 X+ z/ S2 x: l9 Y3 [, Q0 I e
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融0 L( D/ S# b: ]. M' u6 V; M
7 N3 `3 m" V: t- g; W/ D3 i* j( ^机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为 H& [- l8 E" X# a% f, c# G$ Q
* n9 M1 w+ f4 d7 L# G3 Z8 f6 o% Q) X与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮# V, e( s0 V! Q3 g
) F% X+ a: D* ~3 F8 E" T周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
2 }/ X8 Q0 H* f
: \2 m, O% ~1 _* e; D6 ^/ E! A @也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，; h. L$ s- `' Z3 c' n: o
3 f$ T1 z1 j* N' y* C& }! C Z在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小$ C* b* X1 c/ P8 S* u
0 l: L- s# L' i6 e- z时涨幅超过4%，现报42582美元。
$ t a8 w1 p- ~' d/ g3 h! [0 z5 F J4 n5 f# y5 J, I) j# g
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影0 x5 v: Q" J& H, {
! ~1 ]! X I1 e3 Z响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
& z) Y8 ^$ l- D4 i& s6 t
- i( m: Z m; v7 p( r* Y度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
$ @, {( y7 o* s3 O o
+ h' D! \7 [! U H* E6 K6 C着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
( ?1 O, u* \8 u& f! V
' w6 u/ j5 T0 y& a, u掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
& S# I# o- ^: v4 N: u8 q- S7 {6 H6 L5 S/ @
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
. V' Q2 G5 G8 [5 [) U/ r4 \8 w( D) N* r8 W" j# K
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
0 g- c/ ^: b+ e D# [ c, Y+ z
1 s1 }/ Q& a, b$ m5 _, S5 D( F" [后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基/ g5 U, t8 }& G2 j% R
]9 q; e3 K) Q' [) Y% E2 k; u6 i; l, C
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，9 E4 W) }* |) b9 Z5 [' r
( v+ _2 y, G7 g% q+ b
预计2140年比特币将全部开采完成。
4 R ]* ^9 B g7 b* w
: ]3 `* P6 _1 i& z; J 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通- B4 R; C" V6 N D
% O) e5 i/ L( r6 W过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之0 u+ F# p* K- M0 o& P) ~
" i# j. |. V. `
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
! F! b7 E; x5 m1 T$ Z
8 E* a1 u; E3 `! u示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，1 Q8 M% ~9 T9 I! X _) E
; G5 x: z! x( R( g' A5 A3 |( v$ F% b考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
( n1 Y! u9 h4 O' k8 y" d' M. }
4 [" b- g% D% u, ]2 d0 ?& T/ s实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
' b. l! F& d$ N* N) v& ?6 [; m. q
; n/ O, @8 S& ^1 s5 R似表述。
) J# A* p- z0 d8 e2 e
/ y( E; o# ^) ]. j2 W) V9 {2 Y S
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
7 q9 f& D4 P2 p( e
, q5 @1 L! Q6 C$ E3 r7 h) o" F( X力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会7 f4 E/ j x7 ?1 k4 M& [# a, d% X
; B8 z$ E, q3 I, y" Y随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的2 ]( \; E. t @1 G% k2 h* W
9 O: ]1 i* p! I k+ V) r, R
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
) g( o' j, Z. B/ l4 e& l
* D: y% Z% v/ h' z1 o# H7 r1 {上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
# i5 X# B5 P% C1 ^; J |0 c3 j3 `
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的4 ^$ j4 G( o8 H* o7 h; |+ a9 l r
: f& \0 I6 l4 Z, D
奖励减少到3.125个BTC。6 Z8 D* H: {! s9 \# ^9 Y$ q8 _' H
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