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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、1 ~3 } ~1 Z0 ?+ J o8 ^4 ?- l4 t9 t9 q
" b. q8 R. V$ o: j5 u3 M减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始8 s& g$ }% P! Y' h8 k" ?9 m
- m8 R3 p- F3 Z/ w- p5 S9 `
落地。3 |- B7 H! A; ` X/ s
, }) C+ n* N' W! \& C; n, @7 v0 Q在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
+ k' b- X- i$ v. d e
5 z; Z& s D; Z6 w( G美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的2 h. y& S8 O# A/ _
) s1 _- V, f& `( f3 B
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
{3 N+ x2 b$ `7 ~; {; D5 r+ g1 N0 i, [0 H4 k$ N$ _
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基" P- C1 S, @! H# ~& z* a8 m
4 a8 \2 D0 W( u4 A本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
+ V# Q. P; \% }) c; h
$ `9 V/ R- ~2 C0 t0 z# ^入考虑范围。
. k& Y& H& u; M; {
- U$ i/ i) C6 [. n: x 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济 ?$ D& R8 ?. G, j: M
, B9 A3 j$ M+ }4 Q) T. f+ y" B预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
) p$ g. z3 x7 B# \* X& V. V, j3 ]5 F5 R6 T3 d
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
' E4 q4 ]1 p0 p4 u
9 x1 O! z% E! j P4 q5 V而之前为2.6%。- e9 }1 b$ w7 N" l. }
& t" Q- r% X e3 m
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
) ]7 }6 k$ `# _3 B t+ f, ~! Q" H! |) P! u$ k0 f
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
# P/ c' V5 u8 k' w3 j3 Z( E/ q8 I6 b
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为. U& z1 R9 L& w$ @
1 f* r3 o5 M _7 I& d( |- A与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
5 Z* S2 p1 J; r8 F: P
* }1 c$ N# W* `* w周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
3 A6 n4 Q: g u+ z( ]7 Y+ @% C% J# }6 f2 W- I" V' p
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，( @9 A" l: T* c1 l% w5 X3 O
2 y. O7 r* x! n# P在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
' {$ b9 g& E( Y! E- K2 A* E% i% z, D4 Q4 F* l( n; c
时涨幅超过4%，现报42582美元。
9 W2 g |+ d1 s+ b- d3 H
( u& m! [8 W) }2 }/ A/ O7 R, V与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
$ l6 G, M2 s# y+ d: J5 u1 ]2 B# t9 K- G" g+ B4 J* o! B9 I
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
1 E9 ^* L/ L; e7 t- Z$ x1 W( Y+ D2 p) T; P/ b1 p6 ?! Z
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
) M" ^3 B# c3 Q! r9 D, z& p5 Z D2 n
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
( U4 k7 J% P# y) D' u
3 ~, M8 j, o/ S" ~( s掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
# ?& X6 C( M9 M2 S+ ?' ~0 a: Y, P; } Z: `0 Q
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个. x2 l3 E L, p( m, r4 ^. z
' x' m# y9 d! H1 \9 d0 I# l
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
- \3 A8 N/ T& L; t/ J
, L% }0 M: B, _" |后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基9 N: W; I% W. V m$ I! u% W
/ W. w! `: x- a) G& g& _2 Y/ t
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，5 `2 f; F; {6 L1 |
2 Z6 D/ D6 x/ ]3 R6 \* q# i7 k预计2140年比特币将全部开采完成。
* I# U( B) c- F4 ? O5 a. U5 d }& m# L1 K! U7 Q; G
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
+ e2 F# c8 L: G; n& b" ]1 A
. b' G; {& w- V6 j" D, s; B3 |& p过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
5 \1 i, e5 W% h4 O# a+ g, a u: e: [; Y! N
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
7 Y3 i' g7 x: Q7 S$ u- G0 C* @
2 k" ?6 V5 e! X. B示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
6 M h1 E4 C% e: a2 j4 o7 ~% w# X& ?5 g% ], S4 o# Q* t1 E: b3 Y4 z% V
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
F4 h5 {/ p J% R1 x% w! n8 N+ q9 f
1 b4 ]% C( h q) G- ]; `实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
5 j/ E0 G3 S% P1 n, X
! H- V7 g) L2 y! H! M9 r0 k+ A似表述。
6 i# g& y( o( G4 V2 ?. L; W* d t: M3 ]+ q. {* K9 F
$ _8 {4 X$ a: L% V+ x' B由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算9 \, y/ S- m' m' W' x# L0 A( E
- q) e; P+ k$ y9 o! n力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
5 y- Z8 L' {) Z- _6 V0 \' ?2 ]/ Q4 h2 c$ E% C/ s: E# Z& k* M( p
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
* {6 P2 }1 k/ F& v4 U
$ v5 ]: \9 [# S8 L& {- I! k' [* \价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
8 W* A. x1 p, i) M& S+ H1 }) E$ E6 w6 m W/ m( S9 H
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
3 k& d3 F! ?4 O0 m, F
1 H& v* h6 ?$ m# W3 i% [预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
+ a" Q' G6 i4 E/ A( u0 X8 B3 u+ t+ ?" ]" L
奖励减少到3.125个BTC。0 H* ^3 h1 H0 D4 G$ u8 T
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