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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
. `$ O5 k; ]1 y
( ]8 |0 k/ l5 @( C# l减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始- y4 C4 r9 v5 I! t2 x
9 E) _5 v) [) o# g2 g落地。+ f! D1 G# s( S
1 \ _8 \! A9 P9 M( u9 i$ Y在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
( {9 x' M9 H% F P/ x0 l! m! o0 e- }1 v+ j' T; [7 i9 [
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的6 c9 N) C8 C1 K/ ?: L7 z
4 S& _3 _( R2 O( f# c当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，/ T6 o1 ?+ X# Y# @- Z& Z
7 T% T5 @8 F S% E' r0 T鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
x. O" j& g; h6 i
6 f8 l) ?8 b7 L. d4 _1 q2 W本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进. k, U8 E- q1 @! r. Y$ s
9 Z( S" _# e. H* i入考虑范围。 n6 N3 w+ I# b9 z; U% P3 D
4 Q8 C) h8 L; ]! z
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济/ `) S; \- [' o/ d1 n$ L
& H* g# Q& I- t$ x2 F$ \
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三- A. Z- ]5 T0 k; P2 l( {
( \& T" O9 j& s; U* T$ M5 A个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
P% c2 }, y, f7 e4 f
0 C& n3 ?2 n+ g而之前为2.6%。* S+ s* a& Z" i G
8 O4 z1 t% Z% s! G2 ]- Y
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
) ?0 X5 e8 {& y; W; q* U1 ~" z
: ~2 i0 q! O3 d# B接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
( t, K& [( w9 f4 k9 t- |
0 T0 ]8 F2 R& w. V! s F3 k/ u机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
1 Q0 Y( B6 J8 O2 f8 R" V. Z: @* B# ?& ^
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮- h: a+ _" c" D+ ]( y9 b
- v$ M9 ~* K6 k3 t i
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
9 B) I" D9 e) M( \; O, L7 Q/ {, L+ l' @' V- a" x
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
! ]7 B5 Q8 w: R8 h! |
# g& u% A3 t. Z' }: m: Y" {在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小+ x, _2 L+ d! e" c3 I3 Y
: _# u. g6 B" N/ d1 O3 u _1 H: {
时涨幅超过4%，现报42582美元。6 x3 R" s G1 U
, h; U! L9 Q# p X: @
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影/ d# T1 t H1 _) a% Y
1 I! C( j$ } T1 J* X5 R
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
" E; \; Z7 P$ w) |1 }3 p$ k) G$ K' {6 z! ]- S! D" l4 F+ D
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
/ W% l4 q& c0 |4 s' h( s: o
) |1 I, t! P/ z& p$ O着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖0 S, G9 p$ f& l( W( w8 s, G; G$ ~+ A U
8 O2 `2 h9 {" s: W6 f
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加0 j6 V) r* f* v% o, k x2 c; L
4 ] ?1 H+ [* ~' V: K& Y5 B& j- U
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
. j# `* I) Z9 Z% j8 W" W5 t% D4 g. H1 L! X% c, ]# p
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之$ W$ H' a$ K6 f5 Q+ x5 f0 u9 s
$ m/ \$ T+ Q8 V2 p" [9 U9 q
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基0 z: M) @' A: L+ J5 h
) {9 z' Y7 c, A" [0 ]5 L# k& D/ E
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
5 g* d8 `4 }# ?. c; Z( q9 K! j' j- }( u* {/ X! b! a. U, U
预计2140年比特币将全部开采完成。8 [; f( A8 l+ s
+ _( g) _ v! F& J2 D3 g 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
1 ~" b( ^, M! C9 y9 C; [2 ]3 c. G
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
( B0 K2 t$ d# j0 Z0 C( C8 L& p! G) s1 ~# d& Y$ x7 j# j" y
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
' P* F# D @# {8 n. G, H N& t% Q: m' q2 r$ M- ?" C
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，( @# r7 [# z: L3 B; u0 ^
# Y9 ~. r( t/ R. Y: i考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
/ w6 R0 e, p/ ~+ H
9 Y) E8 i6 o; _3 D5 S8 v1 i- c/ o4 e实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
- p F0 C% E7 t
+ G/ Q, F9 q2 ~' T: l, A L( w似表述。' p) f% `4 X+ h& F8 N ? U6 o- r M
/ Z- g! ]8 U; ]) {
# d" d3 Z7 `+ i0 G& H4 A1 C+ `由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
* c3 v g7 z/ Q2 h. ]/ |- |& @$ \5 G
( _; O; a2 }& A5 T力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
; ?' J' h( D7 g' Z/ q# F+ @
% t: i6 \. k3 C; {随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
: T' i% j5 n1 W! O" s B3 p
. F' n' W3 _+ Q: h" W价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
2 P2 _6 e8 n0 i3 ] }: P/ _1 Z/ n
. i7 @' U! ^& t' W) r" `- Q上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。5 K7 A, E) m. n
: Q6 k. O$ j- E& F. l预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的% p9 v6 q$ l- N( m0 J! a$ G* k
4 @- u: C( ?' @& u6 P奖励减少到3.125个BTC。
, R% P' g/ L- s9 v: i7 B- i& C) G& }' w* X
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