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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、9 Z/ M' B$ m; V8 Q5 ^$ G0 k! C
& i# q0 E! D5 P" ^1 z6 W
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始: N& m/ `, V7 H9 Y" F/ {5 q
) [ K5 M' z$ V( D9 r3 k9 E落地。
0 W- h- U6 I3 I r% Q6 B
: C' y9 z+ x" X' t( z, V在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
E) Z+ i; z( |/ q5 e& b `7 r$ Q g( ]* y k7 i$ H
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的1 A/ A) D) a8 \& Y, w# _
4 s0 V( W, F0 f4 M6 ~ X/ A8 O5 ?
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
* X' N, `/ Q+ V; r4 u6 f2 k: Y- W& ^! |# h/ m
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
6 B2 T2 D& B( X% k& G* _' ^
# ?9 Q- C& Y( l) K1 G: A& ^6 w本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
' i' _: {" k9 c. s0 Q3 ?8 A
$ a4 ]1 K/ w" |9 n' ? a" Z入考虑范围。
" J K" ?' A% F( U' D/ r2 L: ]4 L A" H H
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
! V) j5 e6 f# R. \ Y! T0 @4 p
" a' y; r% A" a/ x$ H' v/ P预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
* R: r% G3 {& y
# m p2 j: w+ z1 @4 O5 m个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
# Z2 @( O9 n+ L$ [
3 P1 L z3 L2 S1 ?2 U而之前为2.6%。
. Q2 s! x& |+ h6 D
0 w* U' w) [; D7 y8 v* y宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
, U0 a% b4 }" f$ g7 G
$ }9 g7 L4 r! R3 @接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
6 e7 _; T+ i6 N3 c' n7 W, @# \3 Y' I; {" |) M& ]
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
- z4 c% X; I! e# x3 R% L% U9 t8 h
5 u+ v3 X4 r( P% }与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮* G) \9 t! U0 s* n
% a& [: ?" w- T X周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，8 W9 N- }9 U# k# e- Y- K' Y
0 K0 j5 m! g. P! |3 H X也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
* v( S* N) [3 b% D2 c! s. i- Y" p, }" ^& l
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小6 e; y. X# C$ L& Y8 W5 j/ }
2 m% V2 K; G8 G7 B. Y时涨幅超过4%，现报42582美元。
# K5 i1 c/ F6 ?9 m& }3 v# h- f% ^7 W, w( _# O5 K0 @) h! x
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影" M9 @: V$ r( T1 D" d
* n% h+ ]& b, W" o6 X% u% g
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
$ s. r8 e; e$ ?
% }. G# w8 Q2 _# W4 R度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随5 B- b: n: Y0 K1 B$ y2 W1 }: U1 P
1 M' s: S2 m5 C! G7 M
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖+ i$ O, D; r& f/ U& m w8 r# ~
0 ~5 O. f8 I. o2 I3 {
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加# s s! ^* R, Z5 I \0 e
A4 P) `* w S' ~2 f1 ?. v" [, f
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个# ?' h p. M _( J
2 ]% g- J2 n ~: R: d$ o# b区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
4 N7 n% H& e0 y! K$ ~4 `) s, J
1 `1 S( Z5 |: h1 s0 u后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
) c' |/ f% l9 ~# O. Z" n
( _0 P/ M2 E# h4 u本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
8 _: F# [4 H" E6 Y4 S! ? N8 _! b6 E- H! X
预计2140年比特币将全部开采完成。3 h l- x' a* \. U
- T7 }/ g8 W# ~. @ A8 _
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通% A. r2 A) J9 p2 r; O
2 _1 O3 g9 `' v- G$ |4 ~# X& |9 f# W
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
0 R) _& d- B* q/ r
/ u6 V1 K8 [, A0 L前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
& \ b* L( o9 n- M+ d5 _) I3 `5 M1 d. w- o( S1 p8 O+ m
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，" _* l" t% ?) C0 s% ~4 ~
1 |5 G$ g9 Z% y Z- v" ?/ W考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
7 z q# d; W! f% U$ g
; m! \8 p5 d! }4 x实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
1 e( K# p( d9 K3 f! d
7 t3 i3 j6 B- k* x6 ? c似表述。
4 r7 b# R" d q8 ]. G3 p f W( W( K$ Z. v- @% e
: ]- i8 T1 T8 K U# B" \8 o3 P: j由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
8 Y5 `# |# |4 \0 r3 v
9 L$ f" w/ c& ?0 J3 l力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会" r1 F0 {( ]4 c A1 T! M" z
% U* _+ z/ Z5 l
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的; ~" b# f) T7 X+ h \: n- B% @! s
3 B% S7 f) i% }4 S% @& ?价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
p8 \( l! l3 F! P3 J) v% z {9 j5 T( L! i5 z
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
$ n9 G1 M8 [8 r+ @$ h; f8 I: }0 |3 {- ^$ F2 r! s2 A
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的$ [1 v x* ]# s. u; n/ ]/ U
- E9 F9 F2 Q: j奖励减少到3.125个BTC。' c* K4 ^% l. b! t2 Q; n1 u5 ]
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