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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、* h; _* b3 l D! b
8 y) \9 o! s5 g6 O
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
3 ~& J* G( w8 p8 `6 A! Q, @0 p
3 F2 s2 @: q" Y1 K落地。
/ |: Q5 P# Z$ M" V/ \
' z4 v, e! `' a' |, w6 v/ N& S `在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的 Y A$ j Q2 g( s
# W$ @% ]" h. l3 H
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
8 I2 f n; L8 h- t9 _
' N4 i. Z# W! }4 r! K- L/ w当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
% n1 u1 {5 `8 y( P: J8 v- N" A+ k: R1 w" t/ q$ }
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基2 q# R; k" W# |, Q, d/ _) m
/ h8 i$ }5 p# h: O本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
5 d/ i4 R2 e& R" ~
+ e. ]5 Z, L, @, @3 l* K入考虑范围。+ C3 Q) T4 e) G! i$ u5 {) s0 h
; h6 h' h1 e* v; M6 J
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济, P; b9 d# ^# R( ~. h( m6 `
) Q5 g, t3 Z2 G2 \) ]" z
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三7 ~3 W9 u7 g9 e0 T! L: I. X. Z
& J7 P: d; v4 E3 r
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
( J# [. _1 U3 y
}9 B, ~# ^( R- y. s+ s% z而之前为2.6%。. P9 \- O* K7 ]
7 ]; r" c2 Z1 E4 s+ w$ w
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
6 j8 Q8 P4 w' E$ i; A6 W
, O) f z% I( n$ i, y- C接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融' r, B! X' M- q& G7 `& t3 _0 ~
. L/ k3 I# t \8 ^. d3 F机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为3 D3 H+ z: g" f
0 P2 g# S" A# t9 A( q与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮2 w) }/ B* t+ ~1 ]
( |7 s* R1 }- E) S* a
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，2 R- h. t% D0 _2 [& m0 Y# i
* r0 D0 y% H' Y
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
- `3 S. j+ M" x: k0 B$ p3 I$ t8 i4 K4 d5 C$ D* T
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小- q( k2 c% v0 {5 ]7 X8 N
2 i# }& W+ j' l5 z
时涨幅超过4%，现报42582美元。
6 S4 n( C7 J8 V! q" T, A1 ?$ u: t2 U( z" |, V) }$ W
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
0 ^9 c I7 e9 z! @3 r( ^% q k( K
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速( w8 N6 r! [+ j. I- Y0 `! Z/ b
7 x) b# T% E6 s7 ~* v0 K% U度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
1 N9 K" n* l/ A5 t0 r+ y9 c" u# [9 l8 }# N6 C, `* h1 V
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
9 y1 ~, L( K8 F; n! [5 B6 d/ i: G9 X# ], N G
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加( u. Q5 e! U5 j( [! A
! v: u2 [" o( u x
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
6 z5 f3 h4 r& |8 a3 t
8 a( Q+ K- \4 D' O& r区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
) R! V; i: T! l% S# b1 Y
) j2 L4 L8 x5 W后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
; t, i" ^7 j: Z) w$ ~, e& Y6 A8 A8 c9 n% {8 g: H1 m
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，& j+ g T% b* m2 _/ B- A6 T( C! P5 ?8 y
: U4 [+ T0 H9 g) w/ F
预计2140年比特币将全部开采完成。, z! w3 G6 F& ]- {7 ]! S; ?
1 b6 j8 O c5 W1 l 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通% z. D9 {. ^, n S; `
0 B; b# U+ I2 F) x# t
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
6 K( F( A2 H* C& S7 L6 N8 f* f7 o, C" P2 S) { T7 o0 i: {; `
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
# \2 C. [1 E, A2 O
% j% c1 Z2 _6 Q$ {示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
0 ~0 p' M# a O" ]) \/ ~9 u. p/ b1 }; N) P4 w$ B5 L5 i2 r
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
) n5 o# f6 ~" ?0 x8 U9 u# ~8 ~) m* U$ s" ]$ ]1 R8 f& R8 d6 u! r
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
, l! D# g) O" L# d
/ \, E0 L0 D, X2 k3 G2 }似表述。4 o* R k( i/ R! P7 i
( P/ G& ~: I6 c) c2 e5 _! F, W; v I+ T- H3 g* v k {
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算; y/ c4 h7 L# A- [
8 f; X8 Y. [7 Q+ u
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会$ @+ N& @; n+ G* p" L
3 d& u: y3 X+ R, p% d随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的1 j) m) t+ f# j5 K
7 y! C5 g& ^: X9 b价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度& p; E% l y- t' X; L3 O
6 s* R1 E7 M/ S
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。9 U. T% G% A. {- v
/ X2 \7 o7 W# \# {预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的- c# a( |/ u! n+ A- j" }, ~( Q
4 T5 h1 r* C( Y& |( Y$ N- Z9 t奖励减少到3.125个BTC。
& U5 l% F: K* F* E
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