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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。- a% l* j8 K; b, u2 i4 ^
' @% j% ? ]8 W9 V8 ]8 a" ]/ C但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。7 h5 ^2 L& {( b3 r' P% [" j |
7 K7 O' K A" w2 H4 @. {0 b. I& }毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；! Z! n4 [9 D+ |& h8 }
8 C: K9 P3 v7 L8 W7 ?; r j无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
+ ?) K6 X3 T3 o" H3 V) d6 x- Q
* b. E4 [# K( y0 h D& c从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。6 ~! y+ g) W2 x9 U# K5 `, z
& A6 a% Q' x- p% n- `/ ]' f9 S当然，我说的是加密领域。9 e7 M) W2 ?6 M/ L6 V
% t- \" \1 }+ U- d
针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：! C# V0 W; z3 Z& X' q1 n2 Y
! h- B. {- ~6 }4 _- I( \' v从个人自利动机出发，双方的路径分别为：1 h' h( h% G. ] @; F, |4 Q
& [( u# o1 g8 C8 J翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。. h/ A o2 i& t& j5 r9 s7 ~
5 T: [/ i* y9 i5 [" \$ v3 Z3 K实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。
7 S. g" I0 A+ Q: w4 f1 x9 v. D( q
& Y- k+ N0 X* K8 `3 W唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。7 `0 O% ^& l& {4 j8 X% `! \6 E
* a- w1 C( n( H0 {
Nothing is real； Bitcoin is value．
, ]+ _8 V. M# v: u% B* }
' Z) s* o" ?6 I; f: J行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。
# I9 O0 k/ C% ?# n# M
0 E+ I2 i+ o* m& ~. y$ ^- Q9 D如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。
& A9 ]+ K6 U% n! m- C- _ I, F8 r1 e+ @4 A
放眼雪线内外，加密持续进化2 f0 |, u1 \" [( z
) C( q# ~* M U5 k3 Z" ?
温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。- S) S" @/ i0 G) i& P/ q \
% B% a7 ~3 m9 U加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。" z6 @7 A% E, V+ S" Q: `+ C$ A
! Q+ F6 c. W6 a1 I$ v
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
) X. K( M' n# n8 p2 q5 \* T1 X$ G% f
本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。* P5 t5 \0 b" I% K( \! ]
3 p; I! o2 y7 k6 F
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
: o: Z) p7 J/ L
! j" {6 @* ~9 S
+ r r2 Q; R+ j图片说明：各国现金消亡预测- M# \! x6 g# O5 i; g" {: ?7 @
6 \# h% f, V& ]) j% I- Z
图片来源：Voronoi
a- k3 _5 W# Z% G3 Q& P2 v+ U$ D2 C) g) v8 f# `* ^( |
天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
; T8 k3 a ^2 X' e/ v6 j" X3 B3 |3 h' M) v& ]6 }
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。
. J2 c1 @+ [6 \7 \7 q+ {7 N6 N( o' ?3 z+ T
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。" j4 N+ t( _: W/ J7 k) Z
. v% G% \3 y" o/ m* F9 B5 ~. A
* I9 h* ]+ ]# @; z图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron5 d- x9 g. J0 [+ r
i1 ]- C! z7 f" B4 q3 z# O7 T图片来源：Dune/catlover1337
t h3 p% S8 e4 Y6 }
( C! P( V* E( R0 c. o& u( V4 Z或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。
1 \4 l1 [% Y$ N" N6 c7 ]6 f9 \% _. ~, h6 N7 A, ^# R$ N
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。, `& v" ^: v0 G# l8 l+ M# U1 @
- u9 E1 A1 O# Z1 T5 g. u正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。
6 r. \7 J- f" \: t4 x' o, Z5 z, e5 D! d- u# }0 F/ e% E3 E
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。7 r+ Y8 s/ }9 y
9 e# u ~8 q: b
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
K; q' m4 U" C$ k. Z; U+ a% H( m) x. K+ I, ?, e
逃避单点概念，拥抱群体智能+ j' s9 ^, d0 l. d
* C# l. M9 W4 _3 O5 ~. ^) |之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。2 ?) o- \& |% \/ h5 G& r
& z. O+ b4 G2 S
只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。
) w2 z' i2 C7 q1 a+ {* W8 Q6 n0 S$ @2 H
当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。
8 j9 m5 @ |7 c: J) ^- w0 G9 w9 L4 c6 R4 X. Z6 q
这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’
# v9 I4 p, E" x; L8 T1 E& c; X8 @) C. p, C0 K# E
我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。& j4 W' O, t! F' y6 F5 o. O
: `, u8 q! Q! l c
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。- c, J- H/ Y0 X4 x
: w- j, {( y, h- n; C2 K
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
" n0 r V( C& f" E
: n9 l7 R: _9 u7 [2 O5 d, H$ J2 A而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。
' h. A' C, m/ o
; Q+ e0 \9 H1 A! c稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。
: M2 d }% c1 f- w' U, _
: K& u* G4 y: @在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
/ f, b8 r' A4 Z, @, t9 i
% V8 A2 |7 ?! {$ L愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。# t! h* D4 @0 Y( b3 b
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