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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。
7 N9 x& Q( Y, L1 V1 [4 | `( [: d3 ^0 w& X9 K
但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。8 W& l" W4 j1 n' N4 C: |, S
% [# d8 G i" K7 n7 b8 }/ y8 [毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；$ T2 Q0 s2 k6 y8 }
8 V, p7 G2 v2 T% K9 d& [% p% d无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
! _1 K: @8 _% L3 i `2 D5 S, N' q( P# v8 f" D6 x+ k
从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
" g$ b2 m3 W4 `/ S8 Z( C8 j+ v
3 S& u3 Y) _3 c- c4 ?5 V8 y当然，我说的是加密领域。6 u/ d/ K6 T' Z
1 c* U0 i" f. g& d6 x* Q针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：
; ~% J1 W: q% R" p4 {) P, x. E
+ g1 Y/ N& f# z F( G2 {3 J从个人自利动机出发，双方的路径分别为：9 {6 r, D0 S2 Y/ D3 x
" X5 n% ^5 _. `- A翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
& t! U1 d+ C- a1 s9 c" ~
3 K3 w' V$ y- x) ]" b! ^' N实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。; Y! i) P. i7 M* E Y8 j- e
0 Q7 b+ x4 u( Z" x* d( k' \% m J唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。9 g$ @8 _* \* s' X4 q
( A) c8 p1 ^" l" mNothing is real； Bitcoin is value．
/ N0 `; r: B' d) D6 B0 g0 C& Y @& q3 i' ?* X2 g u$ ?) k8 q! \
行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。7 P- Q; M4 O) h
9 z* P1 M1 P2 v: {3 s如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。
( e5 ?- _; J) X( K8 U0 Q4 z1 {: |5 d; W) e. \7 e( |# I9 w
放眼雪线内外，加密持续进化
, L9 s8 o# e: N3 I3 G. ~' n
& x$ v* H. t; D5 {* f$ |7 f9 x温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。( r8 [1 @& J P! L: d1 r8 q, H+ ?
9 y8 b d& f/ M- q/ _8 w加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。2 O6 {; c4 h( o" F$ x1 z2 m
* e h/ v* i2 g$ p Q加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
/ `/ t0 x2 B$ K2 I8 y3 O' h
# b4 h; |9 D: @' H6 f; M% J# F本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。! U4 s% g( J2 q0 _1 O
1 w& S( k' r! H% B真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。
h4 y0 I5 @6 |/ }6 d; H+ h! e" B$ X2 @ ?% E8 d
3 w0 t# {$ f0 {( W# \2 v
图片说明：各国现金消亡预测" g3 K! F4 g8 T) R# b- w
9 g) p7 G* ]+ l' O" B* K5 M图片来源：Voronoi- d5 d* ~5 R s
" k, K+ [# |! l _; [天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
* Z2 M5 t' R* H% |! i3 t5 C+ H( g; x+ C& _6 D3 t7 ^* B5 `
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。
2 e1 r9 r2 l' l% T7 ?* d. }3 Y# W" V( J; X1 s) b! E3 ?
究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。
% W' i J; |1 d" b" c& Q$ b* S' r: T. P
9 G' {" X7 T2 q- I% [( b% W图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron k/ _7 i( }+ p* @
( f) d% P9 @) X P, w图片来源：Dune/catlover1337
0 f0 M$ B% i! f% S( s8 s, M
) a$ ]( }. z, O! O, L* e或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。+ X( M' a! K: [5 ^1 ?4 ]# Q4 K2 P5 w
7 R, ]( o/ P+ `
正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。6 a7 p+ T/ n, O2 \/ R; _7 _
0 }& F$ r) {* b! l& p7 O& g正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。
9 a" [. [! t: q9 V+ l2 _
+ x% t/ v3 T, S, y3 H( c而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。6 m- N* R# P# I% y
3 R: u6 e1 q( p: ^+ K( p4 W' _- V不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。
# X0 t: P$ {! O
9 i# j! }( |( q- x8 k) r/ |" l逃避单点概念，拥抱群体智能2 c2 w- d# P! d
r- J8 J/ \ K. H: W% Q$ y
之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。/ U) n' L$ R$ X: ^5 W" n! S) O
# w) ]% `9 k7 G; ~2 V) f
只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。" P1 `1 U1 J3 ?. V+ e
$ s% s: ^1 J) A. [ u: u
当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。
/ |, s, ^' {* h% U
% n: X U4 Z) Y" s7 j3 q这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’8 H+ l+ }2 v: _
! W& @% l- o0 d& \7 |我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。/ I: ?, m3 w8 F9 k* w; a
0 B: [- G# l5 K& u7 T& k/ l
唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。; }/ H5 U& n, o, Q' ]) k) X6 U; E% f2 E
# p8 \1 x W, m( ?$ ^6 ~
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
6 A3 p, H! |. M# `: z }( w
8 \/ H+ {( V1 j$ W- h9 @8 G% c5 T而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。% H2 ]0 `/ ^( K% M
( x: g7 O! B6 G" G2 d" c6 [8 a% {& @/ `
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。
( G( D+ r9 l, T2 M* \3 J6 f' O
' p/ l0 v) n" Z: _: T+ U在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。8 F$ o4 w$ u+ @6 @4 q: c! f
7 ^/ G# `; h# v5 J/ E( B愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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