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随着 David Sacks 力推，白宫加密会议箭在弦上。6 Y% u" f1 T9 ]; m* e; e( Y
1 p/ k" I5 g8 Q6 k, i0 W1 Q但东大的加密行业并不开心，认为特朗普纯粹把币圈当提款机，会持续性吸走内部流动性，导致价格的进一步下跌，在此背景下，喊出加密行业独美，表面排斥外部用户，实则呼吁远离ZZ漩涡的声音此起彼伏。
# a% S7 j- }! w# D7 v/ z* i4 C8 x/ ^& @ R8 I8 T
毫无疑问，加密货币已经是真实世界的一部分；# y! L! L9 Z8 J
1 _4 o5 [. j' N2 u( `$ r
无法回避，区块链经济回报和纯粹性已经下降。
1 `$ q1 j+ K2 n8 {2 ?+ Z/ T5 G
/ Y% K0 q6 n; m# j4 F! E% D; O! g从加密货币的现状来看，PVP 是绝对的不归路，而类似 2021 周期的 DeFi、NFT 等创新又无从寻觅，如果你不参与 PVP，特朗普和 ETF 会抽水，Pump Fun 和 Four Meme 也会拿走你手里的 USDT，那干脆一起 PVP，好像也能快乐一时。
" B0 m2 t" C" {9 N
- Y; Z) [* {4 T: y当然，我说的是加密领域。
9 F) P+ {1 ]! T1 v" K# f& p; J
/ J% O7 i' v9 K% G2 S: T% x" Y, _针对此事，西方大儒通过国富论和囚徒困境早有记载：
9 e7 } \8 g0 i* @0 R* g! L( n
2 o+ Z m6 W) b: x% X9 a从个人自利动机出发，双方的路径分别为：
5 i+ a# _7 |1 h+ e6 u# n# b6 Y+ r# Z+ i
翻译一下，现在所有的问题就是加密行业没有产生和留存价值的产物，导致最终都变成 U 本位，没有人愿意持有各类加密货币。
- j( G/ f; Q" ]! N5 x. U$ Z0 `" d2 _* G9 _% m7 d: {
实际上，特朗普针对加密货币的 FOMO 和 FUD 都是一次情绪出清，从 $TRUMP 到元宇宙和 NFT，这明显超出了特朗普个人的操盘能力，否则一边和泽连斯基对线，一边布局加密事业过于抽象。& p8 N- u) S, U4 @; g0 I% M
0 N% S* ^+ `3 J) F5 L唯一的问题是牵线搭桥的 KOL Agency 是谁，他们取代了 K 街说客，证明加密行业的游说力量已经可以比肩传统军工复合体。+ E: O& S: a' m2 O
0 m. `9 [1 I/ m3 KNothing is real； Bitcoin is value．
. c# @& y5 _! ]# K1 \% V$ e0 Q
, N% k- |& }% t5 {行业的关键时刻，回溯比特币的历程，就会发现比特币并非是排他性的私有产物，而是送给全人类的礼物，正是因为极端的包容性，才最终从洗钱工具、极客群体的玩具，演变成全球竞相配置的价值同义词。
8 P& b# s# w, A* f; }2 c: r) S/ _% Q; z: n- R
如果相信时间的复利，那就会获得人生的回报。7 w1 T( _) s3 S. f: ]
- Z" N+ n1 q7 Z4 s) F S/ F3 D2 k
放眼雪线内外，加密持续进化8 Y! t. I) @, P3 o0 m8 n
! l8 d9 {; m* k b+ W温度高对应无组织，温度低对应高的组织度。
2 ^* y( ~+ W- z$ n! N) k) D9 r# c6 @ T
加密市场现在的温度非常高，对应无序的熵值也额外的高，在香港的共识大会后，风行数年的小作文和 Meme 一起消失，代表着圈内人找不到共识，只剩下 KOL Agent 的面面相觑，互相视为下线。
6 Q- ~' |7 q6 ]8 R3 P# M; Z# N1 q+ s1 n1 v: l. c! ~
加密市场的亚文化正在形成，我们加密小世界的团体意识在暗流涌动，何一的 BOSS 直聘映射行业的自我整理，外界对此默然无闻，力量的积蓄时刻代表出圈前的蓄力。
& P# t( w0 ~* J# D: n5 K
. G0 d! H3 h r# e% ^* j本轮周期，BTC/ETH/SOL 接续性无力，10 万的 BTC 化身八字守门员，ETH 全场梦游，刚开始内部整理，SOL 反而是最正常的，无非是发币集团取代了 FTX 和 Jump 阴谋集团。
9 q. \# N0 }2 c- R& \' S N1 y0 _9 j
真正的未来显然不在公链和 L2 的争夺上，而是在稳定币的对现金的吞噬，唯一的问题是，稳定币 +SOL/Tron/EVM 系公链能在多大程度上取代各国的小系统。& v* q) \1 C/ X6 @0 _- k6 r! X
$ h( C. j# e$ v k' c$ V0 Q
5 ^- J# `! G. Z% ?" M/ q/ k0 ]图片说明：各国现金消亡预测
) j) l. s1 O! L. q7 a3 V9 q( U8 S4 d' F: f) Q) M8 h0 o( M9 Y6 W
图片来源：Voronoi
& B7 | F- [# N# N
8 q7 }: P1 Y& I9 C+ V( Q天朝的现金已经绝迹，但是微信和支付宝才是主流选手，Infini 等任意 U 卡都无法取得境内银联发行资格，必须受到个人外汇管制额度的限制，即使 HyperCard 等产品借到老挝推出银联 U 卡服务，依然不能和国内银行产品等同视之。
' x$ n. M+ g$ B4 X* D6 D( p/ c8 m! ?( T& b v3 W$ R: h
而印度、巴西和尼日利亚等人口大国，确实在快速的无无现金化，但是都并非是稳定币在占领市场，这部分市场被当地央行、银行和 Fin-Tech 公司迅速分割，留给稳定币的只有残羹剩饭。
" [6 [) m1 f0 D% D4 s! t/ t6 ]# s
Y+ _! o" [) E究其根本，稳定币涉及国家主权，而现如今的稳定币本质上都是美元的变种，是美债的外在形式，任何有一定追求的国家都会抗拒美元稳定币，除非是萨尔瓦多和柬埔寨等事实上或法律上美元化的小国。
0 g$ ]5 _8 F! V/ w: c' E1 A. _- D8 ~. @% H" |9 o9 m
' r% w9 r' {$ B1 ]图片说明：Nigeria“s timezone maps perfectly to USDT activity on Tron# F" H; X3 t( _& s# K8 |
% Z4 H* G# d4 @9 y) S! l) H
图片来源：Dune/catlover1337
: Q2 `0 `+ M5 P, S0 f, X# \1 w
7 C+ X" m! x- s5 h' r7 P1 U/ C8 {; x或者说，稳定币的市场分为三种，第一种是中、美、印度和巴西，稳定币只是一种边缘的金融产品，第二种是美元化的小国，稳定币比美元更为便利，但是市场尚未完全打开，仍然需要 Visa/MasterCard 的渠道曲线入局。第三钟就是尼日利亚、土耳其等中等国家，币制混乱、通胀高企但是又有一定的国家能力，导致稳定币既有很大的应用市场和真实需求，但是无法彻底主流化和合规化。
4 w3 X; F8 D" b' a y
4 b" M0 \: V2 M) i$ h1 Q* V S正如特朗普同时针对积极和消极情绪，稳定币的最大好处就是稳定，相比于需要通过币价来证明价值的加密货币，稳定币的需求已经真实扎根。
9 a8 E _+ |5 F- W0 S! }
, k8 W) O& H- T& t9 [正如 Paypal 等在世纪初通过先无门槛揽客、守住既定市场、再合规完成上岸三部曲完成了对卡组织的奇袭，现在的加密货币也正在经历这个过程。5 d. ]4 u4 Z" g$ \# {; f, `. c1 |
( W; E0 z; [& |; A+ @, R
而且，BTC 和 ETH 已经完成了用户教育的初始化阶段，BTC 从无到有证明了网络效应的可行性，ETH 将网络效应放大到数百万真实用户，TRC-20 USDT 稳定币在全球确有日常真实用户。% f- A" z, Q* Y
! d9 j1 v9 e2 l+ w0 u5 f
不可避免的是，在加密领域被全球数亿人使用之前，空喊 Mass Adaption 是没有意义的，否则就不会有世纪初的 COM 泡沫，请相信我，当时 Web2 的投机性并不比现在弱，而直到谷歌建立起广告系统，才给整个行业的价值找到了现实逻辑支撑。$ u6 K' U0 S2 h
. e! A0 \4 y' N/ [, S* ?5 n逃避单点概念，拥抱群体智能 [& R7 R8 P5 C9 ]
, `9 J# W: o- n% v h
之所以大篇幅论证稳定币，是因为目前阶段的公链和 DeFi 已经发展到瓶颈期，Solana 的 Firedancer 升级完成后，Solana 2.0 和 ETH 2.0 就是目前最快和最稳定的两条链，足够满足大多数用户和开发者任何需求。# V t; O6 W) }4 o- E
5 ?: D; Q' z; H- ^ f
只有稳定币才能将加密货币的网络效应扩展到极致，区块链其实并不需要讨论如何实现外部性，只要人够多，自然会诞生群体应用范式，从蚁群、蜂群到人类部落和城市文明，都在证明群体智能的真实。3 i* Y' M# A1 a
9 y* `7 u0 S: D+ f
当然，这里存在一个悖论，我们无法探索所有稳定币主流化的可能，但如果你不探索它们，你就无法知道哪种可能值得探索，目前，其实可以约化为纯链上采用和链下真实场景之争。8 k8 g: A2 Y9 k# f, h( p
' p8 r% P( c. D
这个问题无法讨论出答案，但是有一个道理很有效：只有把产品当作服务来做，才能取得最佳的效果，以 Deepseek 为例，我见到最精准的评论是：‘Deepseek is a feature， not a product．’) K2 W3 m, u2 p% A
" O/ Y. t- z+ H* g, ^) ?5 t我给一个区块链的版本，我们不需要关注公链、Uniswap、币安的动态和技术进步，我们关注的是他们和世界上每个人的联系，为什么币安取得如此巨大的商业成功，是因为它真的有 1 亿以上的加密用户，他们可能不是链上用户，但是他们的存在让币安的网络效应无比接近传统互联网企业。, W* C7 u4 \% O( I4 e* w! Q
* m1 F) d, ?2 E6 v( E% s# J唯一的问题是，我们要在不知道稳定币具体该怎么扩展的同时，在实践中找到稳定币可行的推广和应用场景。
, {5 T4 g% P6 N4 V) K/ l: u& g: m. v% h; {% W0 I6 w
比如，在监管裂缝中，稳定币需要以反脆弱性完成原始积累，利用灰色地带的无序，解构传统金融的秩序傲慢，暗流总在高压屏障外找到渗透路径，合规反而不是优先考虑的突破口和拿来卖弄的噱头。
/ R2 h i* Y, f1 e0 L4 U9 b% M4 p# F3 z* |
而要在阳光地带重构支付生态，则需直面既得利益者的铁壁，技术效率只是入场券，真正较量的是制度博弈的耐心，当监管成本本身已成护城河，颠覆者要么等待旧秩序的代谢裂缝，要么在边缘地带用毛细血管般的渗透力，将革命伪装成改良，一如 Paypal 对卡组织，现在就是稳定币对银行。
9 X0 L# @7 E7 @1 k/ y$ w( V% R+ ~5 W
稳定币正站在这个十字路口，黑产的成功恰是其原罪，而洗白的代价，或许是向西边的太阳特朗普的规则低头。: Z1 W% x; C1 y1 N
2 v7 _' P- P5 y z B3 a在思想上的每一个时代，都会有某种思考风格趋于成为文化生活的共同尺度，加密货币和技术、思想方式一定会成为这个时代的标志性特征。
% }1 H7 w7 Z1 [3 K3 \
2 n9 l9 G: @' {$ t3 p4 r! Q愿我们在加密货币的世界中，寻得属于这个时代的 Strawberry Fields。
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