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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势
2 I6 w- a9 P" \- tBTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。. @, E( s0 q, s5 X
- }! C9 b }+ y @* y% e( P
美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。* Q( k7 S8 S' D( [2 h1 ?; g9 T ]
9 e/ E+ ]$ |2 L8 ?/ f2 z伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。
# C; O f6 \/ w, ~) D( j- n ]$ P W/ ~0 N8 ^
与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。1 ~0 u& l+ v4 q$ D4 [
2 w. R0 ~! _0 I P8 e& I另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。6 a1 Z# Q. W7 t' u' ~' P: G
1 K) g3 k& u1 F" x: E" {+ Z* U政策、宏观金融及经济数据# ]/ ]0 |: n, o8 N3 [
上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
( k4 B& ^3 ^3 f7 |: ^
& T: D5 E9 N8 Z& y3 |0 [5 c7 M" B8 d7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。
% N" m, A$ j* b3 c# ?3 c$ V0 I' |4 k# f; ^0 w
数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。9 l) j. A! c( J- ?! w" f! @
% S: h* m/ R4 z1 f. I7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。& G2 s! y" W5 C4 G; @# X7 [5 A* A
* a+ r; f* g/ B
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。" Z! Z6 a* k, I& O: a( C
% p% f+ e) ^6 T+ b
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。% Y5 v: z D5 u8 J: G& j2 \
7 Z9 D# l& U" k; D3 @
因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。, R* W7 H0 H. E) d/ t
5 Z$ J: M2 l2 G& _8 j( y
持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。; s1 @' I2 H* E: Z( W; N
# V# p- m- j, ^" m+ G+ O, H3 }
在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。9 W& k. t1 x: J" S6 ]; B" b, I
& S( N/ R! ^5 J, @. a; E
加密市场
: J' y; g. K/ Q3 B本周 Crypto 市场再获历史性突破。9 C4 p- K1 k1 B& I
8 }2 E ^( [. W: @- Q5 k; e0 A [2 d7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。
0 ]$ q& C y. M$ X
- A% @ J5 J1 r3 P6 ]3 n; {6 Z2 s! w受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。
# a' L, E. k6 t2 m& g' ], h
8 U0 O3 v% I- r& H" s$ h在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。
6 v2 w; m- d$ x# p B- m( U# Q! z0 A7 q
因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。
- M, {0 k$ b) B! H; u
/ a) a# ?" J2 s4 u% D, o! q资金进出与抛售) T2 W. Y/ \) t9 V* @% s' r: A
随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。
! x, C k$ }7 w9 x7 T7 [* l) U
3 z+ ~( k8 W5 u, D据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。
4 F3 O7 y3 a4 i
) }( B4 G( G5 L6 I/ f: W7 ~美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
3 @5 f' i" p% r1 U3 p; h) z% V* d _, L$ `7 f& X
上市公司持有 BTC 规模统计
8 A! ?6 f4 ~" D; o: ~. e# _ D9 w1 K0 Y目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。
/ |+ D5 t1 L$ ?; D7 L( h, F, K" c1 v/ F3 x% I
本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。) ~5 K9 h6 {$ s
$ x0 |! K1 ^: o9 Q8 m
伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。8 Z* @* Y: M4 D0 M) G" I; q
/ o3 q2 i" r% g& i- {( }4 Q
eMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。/ V5 S% q' r5 ~; @
( ~ u2 m [: D* W美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
8 O% ^) f$ A, B% I/ A! |& s K# Q6 ?) w. ?" S
长短手抛售统计（周）$ e# r7 n8 e" q: O# o L& V+ a; z
在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。
- e+ j. V3 U# |6 h) r+ B& h: c
7 h: O# E& e- e* D3 _周期指标- a# W3 t# d1 `8 ~3 {
据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。
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