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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
1 u) F g1 _2 l+ I
- Q7 O: [. }" A( P8 g: |) U减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始7 s1 H( m6 T- d% ?% o7 K' I3 R3 i9 i
1 n1 N) e7 Z8 ~- A( m2 e$ t }9 {, W9 A落地。/ u2 w1 H& b. d0 C
* W1 V, m( }" G/ _' H/ ~在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
0 H4 z$ |1 ~! ~; h" K% X$ P. p! E1 U% c$ x T" f+ o: ~/ Z
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
" |- E; A w a9 r# j
3 Q& L! N) O5 K r当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，7 Q: e8 t0 L4 [) z4 \
, Z) R% R" q% `/ A鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
* {; h2 k: |( W* p/ D' K* C& H3 a2 v
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
/ v0 e# f) w& V/ v. h
8 j' R& ^5 Q, K* o: k! B7 p$ @& ?5 C+ l入考虑范围。
4 X- g4 W; B" W
4 i5 l# y& N5 U$ ^, K: } 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济6 a! `% @ `, G( l$ W" n
& D1 r& D9 o* ~! Z7 l预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
2 `8 O& x9 ]$ r& Y, F
& P) x7 L5 R& S# f个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
* d# C! u {& F: e+ l+ Y! n6 k8 n! K+ p1 f
而之前为2.6%。
0 F( w/ G* I) N. H4 v% R
6 @0 J0 e. s# i4 S: H' g' q宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年( R) ^* P6 f6 H7 M+ R
/ N7 R& d+ K# p' o6 Q4 `1 v
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融& o; o& ?3 l8 U( f
9 s' r V9 l- T8 X7 R
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为, N8 l' P. r4 \5 N$ Y
$ T. d) e. j" {# z/ J6 u( e9 {
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮+ `1 W4 r+ j/ X7 A
. X; ]4 C' V. c- ^) z
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
2 c& B9 r$ A/ z. n [. `9 P" y# |* G
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
2 g& ^ h9 W8 R* c9 B8 d6 h9 o7 Z2 a8 m( b/ v
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小! ~& i) g ~+ j. l: s4 O
& a2 ]/ c7 E: E! d
时涨幅超过4%，现报42582美元。9 O) k/ H' ~ ^# Q8 }/ Z0 L
: d9 G. S* G$ @3 W1 V( i& d# k与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影5 B0 v) _* S, @$ G
6 r9 S! |" o1 |. E/ [响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
$ s" J4 E" |) r4 h3 M, W2 U6 i9 {8 ]: F1 b
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随/ f& @# I+ O s+ H% ^
% J' A$ l; u; \# X; K* `# D" q着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
1 q/ e( R+ u# H P
* t4 B8 _3 z; d$ S, e3 o: }- {掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
: ^ C+ r# @' j C& U2 j5 ~1 j# ~* K2 Z. c& L4 f
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个% X O" D' h- u
: \7 O" q; i8 x" Y. ^4 d
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
% l+ B9 A7 r. j, V# k. u3 p
3 u% L% U2 `7 x& P- W1 [* K0 ]后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
9 y( | y, Q8 J) J' g& ?' l8 k; @3 n* |; i& b) A1 w# P; D8 g
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
5 F/ c( p( Y; y; u$ M; U
/ u E6 V; e/ Z$ v/ e( R: C预计2140年比特币将全部开采完成。
+ d* [- N3 z" S# s1 g. n( m- N2 R, o; T
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通$ ^3 t- ?9 K E
3 u7 z6 H0 r4 \) w
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
1 l% }- A# M. e& B9 `8 }- Z5 S4 F9 @4 C& f N- }
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
2 y$ R- u. g% G+ @9 f- `! q/ L% q6 [6 b) ?
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
$ f' v2 ]& x- F8 i; `5 g# v. e! N
7 m4 d" L/ G c; l+ M. q0 z {考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可: }0 [6 l" J0 x
2 y& W7 {" u$ F0 r
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类% x) e" N. y% u+ c
8 [4 A5 g0 `9 `! g
似表述。
5 A: |5 w& K9 {% w: Y0 B0 a M8 D: Y. g! q
+ k4 W4 O( D2 {- A' v
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算- }2 f* z A+ A, q- `
1 l9 e6 f {9 R1 o/ R5 `% c3 G
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会+ D8 }: F, P4 L, ^0 T) H
' G# K5 T3 t- b6 q5 g
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的2 M4 V' Q+ C9 h7 y3 g, D
( x1 R9 T( h5 b& U; w; U
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
( ]. W; Z/ i5 @5 E, {
9 u- N! p1 ^3 O2 s& s, ]8 K上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。. Y# Q$ \+ P0 e! Y; A H$ V
( e+ d1 E3 _. Y1 P预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
5 [. W, [; @ n6 F9 S! [; Q0 c
8 q7 ^" Q# p5 w) Y奖励减少到3.125个BTC。/ j' L6 F# ^$ {! I5 u
, T: t3 {# t& o5 }7 r1 y; ^
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