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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
8 h9 ^* |5 T: I- T- ^
+ u4 @ U, q& k) O- z减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始" |, l# }( S u: Z$ Q6 Y* X
5 V; E* i8 e& `1 a& o7 L落地。 u# ~5 T' ~5 Z) }2 {
$ [: u/ ?& H v1 c a: [" C9 `! [/ w
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
. `: x1 @1 r: p+ a! m% |/ C5 l/ y9 O& T- d1 { [! A
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
7 D1 Q: H: `) ?
( X0 C, a+ _1 F当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
/ S- g. k. c0 F j v/ [$ y
4 v V, A& _ I; n) Q鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基) ^6 w3 M9 o) P& S- N
2 W0 e+ v& ~$ M! R本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
; M" C& L/ i5 N6 U8 o6 q S2 r. y' ^; w; |2 G$ x
入考虑范围。& v$ [ M( f# M1 B
( Z. i; F! z9 m. e# a+ Q 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
3 _4 B- p7 o: v5 m7 w% D* |! f& E d/ |6 ^
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三; i- ?3 `0 J# R3 t7 C, A' X7 G
! z1 h( p/ F; q, R个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，# P" K. Q& z1 D0 A# _2 |" Y
- i" V7 o- |+ N v& W
而之前为2.6%。) ~1 I7 O i- u5 ~) }" B
& ~, x7 @& a+ i h3 u8 w) T0 H宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年, r; g9 Q, S- ^7 P- a; R
9 p4 G; |# y ^% O
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
- a6 P+ n. |# g( s
( Y/ F& V. W1 |: p机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为8 L8 u' J9 v9 H4 X6 m5 X5 X! _
9 Y" G5 w/ M2 t( y: A8 d与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮7 Y* k6 ^; A7 W6 u+ Y5 U% O
0 q6 b2 l, c% P# C; ~7 r9 R
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，- \0 U: S( I, G% z
8 g/ h$ ~8 A: }+ ^
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，1 [& ]: [9 l- I* o
) J+ T7 U( L0 v' k ?
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小8 Z! t$ c# X% ]9 s
) z& p6 b. Z& W0 [( `! c时涨幅超过4%，现报42582美元。' @, h$ J4 Y5 Q, ~% a& [
! p2 K; ^' }, D* v$ z0 a与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影2 H3 {1 j5 M& H9 s$ ]* }
5 m, b2 p! e C4 O- B( ~响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
. r/ j& L8 D5 ~" ?) \; h0 v4 q2 [: I' g
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随9 w9 z$ w8 W/ A" U H
+ Y4 P: a/ s5 ~# a
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
/ d* V8 b& u2 M/ `/ ^- m6 q6 W* s; r# H" m* t* @1 U
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
* }) H* {- p% F1 [* h% y
$ Y R% M4 e. c9 P7 o; V& B1 C稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个3 u. T8 l2 C- A; v: O
' j# g3 Y2 a4 X( V8 s7 k9 R6 G% b( }区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
; S/ M- h$ A' t4 T, V" w* K) Z* y
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
& j+ G8 x# ~0 B- U3 }4 K6 u0 b
7 [4 K5 M" u+ V* x% u) p本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
% Z" v: W: x2 C% L5 s/ L0 B% I" ]5 Y* K5 f
预计2140年比特币将全部开采完成。
; a* x l- r. ]5 R4 V- w# v; p. p M& h! c6 ^
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通& k( V8 S2 E4 C8 K( ?
2 E5 K2 K! u+ D过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
; {# T' ` S4 `. g/ X0 n4 W" m. l2 A" c9 C" w
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表' ?# }) _! s7 i' _; |6 l% H
, h2 |. Z( ~/ ~* e/ ^: s1 N) U4 t
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，, C& f. L, }) Z6 J0 X0 X9 Q' D# E; Z
) H( K$ D" p- j
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
1 m w- a! |; Y3 m& S" j
" K" U6 V h1 u8 u/ O1 n实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
9 ?+ q, r: K9 k, i; N5 k) j. ^0 l8 L6 a0 H$ C4 c f, T
似表述。7 \, E6 ?, g: X
) X# t. |: W; {) F
) r) H0 z0 C; o) d由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
/ p0 @' @! g9 a- P3 p2 {3 f* W3 A2 h6 f _
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会/ R+ | e2 S) j
* W$ L, C% M v* ?' e) K! Z) ?
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的/ k g9 x) h' Z: J' S: r/ b
$ y4 \0 M% O3 |1 I价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度, y: w. p. u" m6 I6 r6 h
' c) e: ^" R2 @' Y `
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。2 d2 I/ U* N* E/ G' t. z: |
7 u$ x2 p+ p+ S预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
) t/ ]. L, m' w
, H# U! j, P, y$ g奖励减少到3.125个BTC。
% N) M w6 U4 F4 w1 E4 Z" O7 s- e, G" T4 i( v( e$ }4 I5 a: s
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