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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
" O0 p1 [. X* X6 d/ x" F! ~% \1 H g$ x& E
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始9 E1 Z1 U6 N- P( }) I6 Q& ^" \% P& g' V
2 g; d" v/ L6 J! @0 i" r落地。
7 ]/ d9 X5 D% \, Z* l6 M- R. o0 D. [* `/ b8 d* U
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的0 k3 N. g4 G) L( T: v' \1 A1 x
9 i. q: R% h7 |! V# _( _! V
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的6 J0 F G7 r" `) W9 d$ N$ Q/ A
5 z6 ~2 {+ p7 h6 Z0 h当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，6 c: ^& X- \0 t+ l D
1 ^# g2 B, `" ?" z
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基6 T5 w+ L) i( {
9 Q1 T( K1 S5 l L7 @( B- O
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
5 n- h3 W5 Y1 _& E |5 c- E& ^" L! v8 e9 n! V0 A
入考虑范围。
: a4 l! p; D. V( u$ {$ U9 U. x: l. B% b; z1 J
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济1 @( D+ X* H% h U8 \
- y6 L+ o7 ]$ r. F
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三. L1 R. z2 c K2 g6 W5 u, y
5 A! }# k+ m' P! K7 y T* A7 I8 v
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，3 @$ K0 P( b" R8 B5 H; J
( V) G D0 Y2 F7 T4 C
而之前为2.6%。, K" E0 p% M. e6 o9 K
8 X( h& m7 g$ L1 q$ O ~% c; A5 s
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
5 N4 R; w2 r& o. E" E6 r
( q/ P4 s0 e/ ]/ ?! @$ I接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融0 D* b2 e; Z0 @0 w$ n/ {2 ]1 r5 L
/ o2 P0 v: q' T3 n( l) L- ]
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为' ^4 R' m- s+ e8 P% u9 u' \0 k
4 e* X, L5 c/ r% w
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮- l7 C0 e, _/ r/ k$ K6 D4 L
. P. i/ d3 Q8 G* M2 o周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
/ n% u- A) v. A* p9 u, Q! j0 c7 G+ w4 H6 ?" P$ ~
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，) G$ P# H' `4 y& O
. w( K) P7 t3 R+ u u$ k2 K6 L在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小' n @7 U& f. M( U. R
( u& @4 p( V- b* K' _# l4 _时涨幅超过4%，现报42582美元。
" s1 t/ P1 F6 ~ J
' X1 \' k8 Y1 v( L3 v. m, _与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影6 j* k& f. E2 e7 R
. P, D4 o9 a# m7 h/ `/ K% L8 o响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
# U- W9 w V% U% ?2 K* ~- T0 H$ y( V+ A( U1 o
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随1 Y! F! r4 V0 B
$ D2 ?# }) Q5 a v0 a# q8 M着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
2 r J# D0 @ ^9 {" ?6 s0 q) b
8 q, [2 z* v* x掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加- }/ k( `& N. ?- p
& U7 E+ e6 m& D% w
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
9 {# I1 P( ] |! ], m6 R& F6 t/ ~& P' b8 Y; r$ e- y1 ~
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
* h/ }# e6 S) c& o; O
: d( Q6 a4 Y; e0 C4 a后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
. Y+ ]8 l0 ~: h4 ]: n, O
9 s/ _% q l% y6 a3 l2 z本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
( U: ]% R: i- u" I3 y5 M* j# Y4 S$ r. Z `% o
预计2140年比特币将全部开采完成。
: q( u/ q4 |: v/ a4 I, D" v+ q7 k$ B2 J8 P W6 m
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
" Z8 s7 }0 ^4 f' C9 v! v0 l1 z4 Q3 @
5 g& Q7 m$ ?+ W* `. Y过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
2 W" s/ L, u# N) k! |. Q' _' m
% ^: {5 n3 g: O, i* g前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
5 H; k1 D/ `1 x2 r2 v; m- @; M9 y: ]
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，& y2 T6 }8 m% M. g& ]- m" [
; P D: E% P% f6 Q$ V. g+ }, }0 \
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可* b. U3 p0 V1 ?, ?
3 |3 D) B# ?9 i9 F6 k- G+ e- {实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
8 d. X$ q2 V1 b9 Z) z: k6 h( E: h8 V8 c( l4 F3 p' f1 a, m
似表述。0 B- q% e* q: W+ |8 j, \% z
# ]) M, u3 G5 a) X
5 k* E6 ]2 r# a) b- D3 v6 u由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
% |5 M! J) D$ D: u. D3 c( X/ f2 D! s
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
% d3 \( x, \- e/ B. m4 n; R
' d0 x! |! _7 _5 {' b随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的# \+ F2 q& ~5 Z0 e5 s$ l% l. @
7 j c& O5 z5 M( k! @价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度( C3 x& I7 O' [" ]2 L$ w, N2 a
1 D+ ^! D: w+ l
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。: B: h8 ~7 P- Z
& w1 u- a+ Z+ n: r1 K6 M7 I/ d0 p预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
4 ^ Y. O8 t/ P4 X; N" B5 T7 }5 z# v( P( E e# b/ v% `
奖励减少到3.125个BTC。
% u, k! f1 w. Z
" Z2 U1 i( R5 Q1 p |
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