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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、$ @) l# z9 N% b2 T5 r3 I
- y7 x7 E x: I4 r0 J, G8 i减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
0 H( q9 p% q* k5 M# j$ o: s9 B1 M% o3 B& |5 H1 e Z( _
落地。7 C# B, t9 ~( @. U
/ P; V j# W! ^4 {
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的& o& O( Z C; X- A
( J7 u& w- ` _
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的0 ]" A) \( v+ X6 m* w# [
) J; O- X; }9 b0 g4 Z9 G8 S9 E/ l当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
3 P) X p, s( H4 l" x+ g0 E, }7 ?$ s; I4 A% |. {9 n
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基, t+ W1 n# R5 a \4 O
# @. H9 i. R3 F0 j本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进3 Q8 K: u; f8 o N$ [6 \* Q( q
/ q6 Y ]- W1 A入考虑范围。# L b5 J$ Y7 q2 f5 E
$ o K# N8 C% s 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济1 M' |% X9 g) C$ A0 D
/ w7 f. |( s3 l
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三. p N9 m8 ]/ S% y
5 p# v$ n% ~! _, a/ R) u, {
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，% Y) Q/ g; M9 \6 x. F
4 I& D3 e( H H5 O3 ^而之前为2.6%。
/ h4 N3 z. k6 ^" E0 C: o6 Z* c- [5 q. d
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
8 y# z, r _3 l; p- R$ r, P( b8 w# [1 f
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
1 M& J2 z2 \5 ?, M3 X0 h( N0 N! N" q
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为: Q- B" z+ N) u, A1 J
' W8 c1 b8 d3 n. o2 U4 G
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
! V `* S6 n' R& `, A; R
9 Z; h; G; s6 [0 n, G* t4 C周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，+ i' E+ |6 r0 n$ l$ y$ E, K1 ?
% ~ x2 i9 i1 y: x+ ?0 k$ P也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，' d) [( J3 W! U7 S
0 i# w* U# j* ]* h( Y
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
9 h1 l8 w2 v+ l' e! O$ z" V8 R0 y. ^: G; }6 R
时涨幅超过4%，现报42582美元。
% P) o0 h, e; c/ p# @% a9 H5 z3 @& M
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
5 B# P2 I6 ~8 q$ c- F# a5 r% m3 j+ J* |" [& N, F2 {' R4 S
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
6 V$ x4 j3 g# V; V* {( u8 i7 Q' m5 V- s( N: C/ u' h* r$ k6 K; `
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随' q7 Q" y% P: ?+ }
' P7 P$ z! ^8 {4 V着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖' \8 f$ h! l) x8 H$ x0 l: Q$ U
1 P# r; \' N0 N掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加0 ~# A; z- j2 d% m
: _( \) U- L: {: d. E稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个0 K3 o; x/ I3 j& n% t, W2 V
' [: r" o. o0 x' ^# I, U% ~区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
~; \3 Q" R' y! \# B! t' h" }1 |; T% p, N- p! D0 r+ n! T
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
; E! S5 o* O. _5 r
* l9 N3 `5 w% I$ I/ x; T* @5 i* s本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
& w2 L# `: T. H, E% V8 u1 q/ i0 }! W* _
预计2140年比特币将全部开采完成。1 w* L9 i( ^2 r3 T3 k% ^
& Z$ W: P% X$ c" U' J. e/ q9 C) B 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通! C R7 D" n b
8 s$ l9 I, x! _# u2 z J3 p
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之9 y# u; _& U, A+ C: {
) a5 O, E' G" u q$ X前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表7 ]! m9 n; [: u4 Z
. B9 G/ ?. t) A/ Q4 \- Y" V' R
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
; T( Y4 |; F: T4 W) j
$ W3 O, |# n" l1 L考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
% {+ p' _4 y, ~" N( j) I' i( M4 ]7 r, u
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
& T+ x3 @ h/ a. ^/ o
; `6 \- t- O. Q2 N2 \似表述。/ N' t A$ g, ?) d/ `; q! q
/ p, [. i: O1 B
" }) O1 r; W, _" @3 g( q8 [由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算) l" L7 @! L7 D+ H; `' v( m4 |
: V* B1 f2 T" q! E, Y1 j" W8 h# `
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
# d+ l' }$ O! I( b7 v# l6 K
A2 g4 R: |4 ]0 ?7 Q8 h4 c随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
2 B3 T9 N/ G$ x6 \! s3 p+ S- h) M+ N3 j1 [
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度' }: k: s/ u' {
( b6 @- f8 O+ j) w3 n
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
, V5 R. l$ _/ D; y
- c+ a2 b( V9 D& a预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
6 k# u( K. P4 g, t5 K6 c# n' a% s; N5 }% T. Q9 W& z% O0 ?9 }
奖励减少到3.125个BTC。4 Q; H, y- A, Y! a
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