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关于VC
2 g* {9 K4 b( m* E. _8 x1 J: \# C% B1 f- N( q
- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。, m/ l8 Q/ S" b$ {. U
8 i/ ]6 V2 \% `3 y- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。2 Q2 T7 q ?. I# ~, h
: T9 i) a Y8 v) J/ Q8 U8 I
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。/ ~& Q; O% T4 c! Z
- L" F+ t1 ^" S9 t1 X
- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。
2 h4 T. T' n p# Q' K+ S' j& l6 S. S3 U2 L3 [
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。
6 y! z2 W) E6 z% i' h" s
! D$ a8 z5 F: L4 W9 y2 j- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。$ Q j( }. I4 N
( N) }0 _* k5 {2 F4 W- }9 B" |
- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。% K( z( s2 n( |
% a/ g- i. J J5 n: }9 x
- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
& Z; w- _' o; J$ ?7 d
% T Y Y8 S+ a' G关于新项目* o- C, m4 ]7 c9 B& T: Y$ |' H
" l$ c7 A1 |) f7 y/ S2 ^- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
8 |3 A& i7 Y+ e- n) b; j4 ~8 S L- X1 b8 Y' T r; N/ {
- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。, ]9 J) w" U# O$ w& i: ]1 W
2 A6 h& c0 i9 L0 ]' ]
- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。7 z, n# m% w" e8 H1 G3 v
7 n5 I, @' _0 z9 Y- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。
/ {. j! D3 D2 X6 W4 v
; Q: d3 u. Y! x4 G- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。+ t4 w2 t# Q" J- n& Y- M+ R7 K0 n6 P
* a7 d, h9 K0 f9 y) T$ k
- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。
! Q3 x7 N% Y' {' ] n& P
7 V1 @4 Z# M; y b$ |! i- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。
3 R% Q) N2 \8 Q% }
3 m: h/ J5 S+ s& r7 x- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。
) w$ w; y# {! j! N% J; z$ U% D
e+ e4 q+ s3 b' q4 `0 p5 O7 b- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。% R2 s) O6 d8 ?. `8 k- W6 ^& p0 S1 Z
4 Z) H) `, V7 O1 p5 \% F- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。2 `+ T* i4 [% z
7 J n6 {+ c3 s! r" I1 W1 s$ P T关于老项目8 m- q2 c9 M8 a: q" x
( F. [" C* ~; @" u$ c
- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。: A# [! a6 q% V
0 k; {# V- \7 c/ w7 g8 o) o
- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。
9 \. E2 i6 S) L! y. m; }
) e& r. S6 D+ T: M. H) j5 c- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。2 R/ i {! n9 U$ F
! }! P5 a; W0 t: H+ d) q! Y9 t- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。
! g& w0 \5 w- f( n/ I6 r
7 m$ J' K: z& ?6 @. u" F1 g" }- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。4 i3 Z6 t9 I0 B2 d) b& N$ M
+ J) t$ S9 P, Q0 X9 S
关于头部交易所4 u; B+ S4 q, Z A8 |
* A8 a! }* y! C& }- 交易所为项目方提供链上池子服务。# J/ x6 l5 q Q6 q
* q, T9 m/ I& z# C5 a/ t
- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。. q. J! u9 ?) ^' J5 _- @7 p7 F
" `* b9 k/ |) u* {+ A% s- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。" ]' W9 d' p) \* X( |8 u
+ ?; Y0 C/ i6 E
- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。
% o, |. E; G: i2 U! y \
" x( U: B1 f+ X9 s- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。- [: t* f5 D: \. ~
8 Z. D! ~9 o# j. e: m6 z" H
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。
! P D2 G4 L s7 l3 T0 K. D) o: j3 J2 I. c+ g( P" v/ H9 y
- 那你的本金他就默默收下了。/ N4 w4 ]" K7 y0 c
' n& u! `7 K& `. a$ T Z& F( K5 F
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
. ^" N; j- `* a! v7 o
- K4 f' T7 R" K% c1 c+ l关于ETH- i* Z/ K/ D) B+ f
% ]7 u" s5 _% V; ]8 v
- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。
0 u, q# r2 O r% K; Y4 ^8 q: `
* a c. R8 u3 S- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。1 K$ V, x9 C/ T+ S+ m' D: Z
7 H& q' c( B8 u- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。3 e! |7 @/ m F* U7 d5 {/ ^4 K
8 H% O3 i% P& A! r; o
- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。% a% p8 O$ B7 f6 o
# U% {! a& W( s. [# W- g- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。& v6 S7 G+ Z! t8 F v/ _/ b P
5 K6 s; s9 ?) U3 u! _- 总之，ETH上散户难赚钱。% U4 U1 L$ A8 i0 W A
; ?7 P, j. ?; ?( S9 y4 y2 K; G
关于SOL
. B& k' [+ g5 r" B9 ^. C& Z
$ {2 H; \9 P5 E! w4 q- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。2 U6 W' P: ?4 Q7 {- l3 p) U
, @ m% W" y4 r+ C) k2 k! Z! ~
- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。& d7 W- W' G1 p
% |; }3 o8 m8 u6 u4 T3 ^9 i- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。3 Q. n' w; I& m) l, ^) o
: p( y/ S8 c/ }$ _' b( E! h6 z# g- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。
. b3 y- d* m6 o6 A! K
3 t) C2 p5 k% ]7 N- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。# G4 F0 Z" a0 o; J* ?" ^9 O
2 z$ f- M9 g- o0 Z0 D" ~5 @
- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。
% g# B- b% ?/ ^" l
. d8 X i& `5 ^; l0 ?# I3 K5 F$ M- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。
, L3 H) ]! z4 K; t; A0 @3 l( [( ~
( a6 F/ k) d0 I2 Q2 e- N2 S& Q- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。+ c, |1 n% T" ^' n% H
3 r( g9 w& r; l8 s$ t2 A5 U0 }
- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
7 @5 g' A0 y5 k7 q2 |2 {# p4 b. b& H
" o5 f5 G2 q: G, g- O- n/ N- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。+ `* x5 U: m: |( D0 w; r2 W7 p
" L) n$ v# S9 ^& F- i
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。( n A0 g/ l9 |" T
3 K' b, F4 J! S$ A6 k5 U
判断9 K, s7 f& D7 R+ U" @: `7 D; A
% _( F" \) @6 Y$ ~2 I7 G( [+ M
- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。
3 X/ q0 k7 \4 d* x7 U) H* p/ U% _7 P, N) Z6 r6 M/ A. P
- 成功的memecoin专注CEX出现。# d9 t' L: ^4 x
: u5 f* c1 ^: x$ V. T8 q- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。$ ~/ t ~6 `" q ]
8 m9 O+ Y p) G$ S! D2 x: V1 }
- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。+ t& q4 E+ \, A, S3 a
1 S/ S7 K% N* h0 J6 y; E
- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。" K6 t0 ]: @6 Q$ s# }
. o' C7 Q" s( h- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。
7 m1 w- ?3 |3 ~4 Q, M5 A/ T+ S
7 f. o) P) i& O- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
' {) B/ \4 ^2 |+ f- f, w
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玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。 |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。 |
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彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！ |
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彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！ |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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