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本月在线: 6 小时
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关于VC
5 ?3 v+ n' s3 s; C+ z! @( A1 Z
; `1 N4 R* r. `( F. x: h) U- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。0 e* @5 R) R9 h
( o0 H7 G9 i2 T& z' i' X- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
2 c) f! @5 f7 `1 \0 A/ S9 V
# R/ ]3 t% B; r% \, ]9 H- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。
+ R" ]4 e' W. k" b. d" P @& H6 V7 m" }
- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。8 O2 a+ f! \3 s' Z+ k6 D( P
, W- z4 W$ _6 C9 p6 M
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。
0 W- D) T/ M. j8 B; o O! C, t/ e! B, L$ S) k+ P( F
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。
! I/ b% f( N2 @! m7 i* X
3 i) W6 o& R8 ?" s8 S- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
) G# f- N, X7 q/ E: h; D% [
# X0 Y, R( m* r# W3 f& t' m- 总之，VC不赚钱，LP最惨。3 y+ ]8 }6 ] B9 y6 I& u5 U
7 `& S# b+ b, q
关于新项目
m! y: c& U# d3 h! q$ S+ c, l" E
' O7 ~, t) |( w( r" p% h5 L I# u- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
1 |. ?$ m- i! j$ J; L
& r4 T8 K; m# R) n; H) U+ }- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。* Y) Q/ A* {0 {9 L
H) X+ g& f9 Q( N H) R9 f- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。$ v0 w( s: J# y# }- Q
- }0 u) G, w' W4 m* K3 V2 x! J
- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。
% H3 E4 M4 ]0 K$ n
+ }) \* N9 M4 ]7 T- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。1 L5 a- J5 U( T* Z G: o& l, e
& H( [9 d( l, n5 {6 A- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。
. i: Q1 h7 _; i: ]& U5 I
* y9 {. w# g5 C- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。
3 Y% [! [* A& I8 R
9 b" S2 U4 _. r1 f0 O( E5 n$ p- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。
7 I' V1 w3 D! u5 t/ Q$ c3 o7 J1 v3 }) Z0 a- D2 D T& A$ b
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。8 x/ }+ N# ^; o& a- Z" [4 v( F- D
# o! K/ ?' Q4 |- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。
1 C8 @7 b: p! z$ a4 l7 H, k
0 `: i' ?. p- x7 l6 L& j) S关于老项目
7 N8 O- k# k+ U* ]: }" w
$ k3 @( {+ X$ t" g- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。3 P# w, E V$ o$ L8 `: R
' G' ?" j# ~7 v& M. T. X1 R; h
- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。
" _ ?9 \- D f0 i; m8 c1 a- B" @# ~/ _6 @1 ~1 L! P. A9 Y
- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。
! v4 Y( C3 ?2 l0 y/ D4 }) u/ R6 x" t/ ]4 k8 K- }2 n2 Y
- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。% ~7 g: w% }9 `2 u) b9 g$ H& o0 G( H _
# }! ]3 D: w- p2 I, ]
- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。( U! Q; _0 d2 T
2 G9 K% }* b3 [0 X
关于头部交易所
0 H2 h+ h/ U* ~ R' l9 }1 K: Z
; v# H( i* T% u4 {& ]: V) W- 交易所为项目方提供链上池子服务。5 h7 q4 ~3 W" N/ e: X
6 `* Q0 }# d1 f- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。8 D7 c9 r) x, H- u, k' i
; s/ o. ]/ k' q- G1 {- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。6 ^+ b- P: q" h' G U: O% i: \
% Z6 v9 s1 p6 ]- w6 Y9 @
- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。
. [' D2 F4 T# U) e# r! l: A
# p/ ^2 I# J5 a2 \, ]- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。
0 s) g" W7 o X% Y! W4 a+ G0 H1 n3 A5 L
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。. y M- M, A- b8 @0 B) r
# P4 e! D p# m- P: L- 那你的本金他就默默收下了。
5 X$ T) G% \9 }+ g2 W4 W5 Q' F" _, K& {$ B: p( }; a7 ?
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。 a5 R- g* j4 `
& Q( o$ |$ M2 S! ^- w6 ?! I
关于ETH; P- H1 a6 m5 O2 B: Z! w
% N9 f# j/ m/ @- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。
7 ~9 L) \0 d" d8 U4 D. x) n$ _, B! d; v4 H8 X/ X9 @: F% y
- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。( Q4 s* O% H& B* O c" c+ L7 c
7 n( O0 v9 ^; n9 t" e, }
- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。* z$ f6 Q. l k) k9 ^& B
# q+ _" w; u. ]) W
- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。( ?2 p: z8 g8 i4 R1 w2 ^
4 G$ U9 g0 w" c
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。
$ a0 I1 ~! M! a1 g# H9 T1 E3 G( w! h
- 总之，ETH上散户难赚钱。/ D. ?9 y4 K* o5 E0 ]
/ c# Q* W/ A* T6 a& `% a( k
关于SOL
6 z) j( T3 \5 j" W% }' o+ A
4 K8 y9 J2 E( q; `" b- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。
3 X& ~! P. V( M q9 y3 u: Q: ]; Y; T8 Z' }% b+ a
- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。
! G4 j" R/ p; h7 L k: E+ ]- G8 t& G! w% W- @. R
- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。
& l- b7 g7 u# }
+ U- m- G. C M0 O- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。) }- N" ~2 r: a
0 i3 z, S% T% b5 ?- [
- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。
$ g y" e- |3 y3 p/ T8 Q$ q5 a) s% N, a0 l1 n5 u# D/ W
- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。3 U0 O/ R0 r$ c8 ]9 g$ X6 r8 I# w
4 Y$ @) a' _/ d- {& H7 H8 ?/ s- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。4 K; s# P* V: z- E$ ]
4 j) d: Z% O+ ^ Y2 G' }3 T
- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。0 J L8 g1 f$ c6 t& U
( H; \7 K1 T7 ?9 s; V- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
/ a; L c- F3 a) d2 G7 s f- c
4 Q- B8 ~1 q" z$ G: g7 _/ V0 c- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。$ Q% o; c& m9 O3 V* E2 g) b
5 t: M' ]9 x) z! X! S+ q& W5 N! P
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。
/ e. e# O' c- O4 Z0 B$ B' D: Y/ e" D' T) C5 L
判断
. o- b$ a5 u: S; ~# o" o* s
- m/ q w3 b6 e t7 A& b- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。5 U" j" ^) G1 c! c1 ]' c
. N4 `! Q1 \2 v R' A( \- 成功的memecoin专注CEX出现。6 J. F9 _# @' m# |* ^( ?
X8 e7 t5 m8 G; a
- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。7 }: C8 t. W+ ^+ }- o6 {+ e# ?& q
7 I0 l2 e2 X9 B: b8 V) B- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。
- j# a/ ^7 j" n' F7 B0 Q+ b4 u
5 N+ I/ m$ r8 Q- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。8 q1 B. i& C* ^6 i3 z6 o' ~
4 v+ F+ E `3 S
- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。
. o$ D' \. |/ y6 ]# H" D
# o! V' c: u1 R/ v$ |+ Q- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
, s. h" |6 j& O7 Y" |) t; N6 B* M# s* n
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玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。 |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。 |
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彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！ |
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彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！ |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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