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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、' f) p1 q' l+ f$ b5 ~
7 c: F2 F" a9 Y' p+ [减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始" T% V# r+ q2 p8 d+ Z* m
8 x( y6 x P! l+ r4 w' F: p落地。
1 s. g& t9 ]( c: F: ^/ [* s; P) E! Z/ X
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的' f* @+ F( z2 W k3 {
" ~4 X; V+ O6 B: F9 `& }
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
9 ?9 q# H; i( V/ ]
( s3 D+ e5 h: c% ?当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，: D; v1 t0 q E7 h* n7 N+ U
$ W$ `8 n8 C# O* m
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基 o% J5 t2 I# K9 E
, R( E5 F: L) w$ E1 Z' b
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进: D* C9 |/ W: B# B `& Q
: L% ?3 W/ A5 M1 x8 D! d7 f
入考虑范围。& B' ^* B1 W6 r& {
( f4 \9 _. G5 Z7 Z 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
- z0 ?# H6 g. E; p
' ]0 d& ~2 Z, U- M5 h, n. ]* @! e+ Q预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三5 h+ ]+ k a8 I, y# T3 H; [
% N& e2 N5 Q& Y: P* i
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
! N$ d9 q3 u% g& R- c/ [
; G, R" y0 E* ^- B! z/ ]( t而之前为2.6%。
2 Q; V2 K) ^4 Y( ?# E7 N# X; P
5 P$ ]. `! c" L宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
# L( F) |* }% P1 M
& d+ |1 s n# z S0 X接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融4 u t9 a+ F; M" x6 n$ d
- |; }" s& V- K( M# N1 {: E# t, H机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
+ S Q6 r9 ]# H2 T7 @, c7 z: ?
7 m' N7 T7 ?2 b& r( _! h, \* U3 S与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮; ^6 \1 U/ Q% T7 p$ j1 p
2 p" ^& I3 Q' p& C" G# w
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
n. v$ R6 G) m' _- L- O
' |1 g- g/ l' o) l8 T+ `也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
7 e5 U) M1 n( Q( F) {% _0 `5 G: c1 h3 \+ g! Q/ W/ x: Q* t. {2 Y
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小" ~2 s2 H: o# D/ T: P/ ~7 ^) B" x5 i
2 o; K" N" z% b& U6 @! T# \7 Q时涨幅超过4%，现报42582美元。
3 a1 x) I: G, d, I8 ?! t+ s% B8 c
8 X- ~: h" L. ]' u& A6 B与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
# A6 ?6 u5 O7 Y- I* v3 h
( s4 E2 i& R; }响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
5 w) n6 m4 R7 ^2 K! h4 ?- m p" T8 I; h% Q% B( Q
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
" J8 ?" c) t' l# q/ C) }7 |% c. _) {% T6 Y7 `, w% @1 p" O
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖& I* m( p. U: `2 {
1 Z& C( Q" y/ v
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加$ W. r: L, _9 D1 B
& y- A& W) t+ o! H$ q9 c% H) w* Q/ D稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个$ S# H3 |( B, R9 d, @$ v9 i
O1 ^4 u5 I8 J5 S& n区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之$ V% o# w8 I, \2 l& P* o* i3 U
& g e$ i' Y4 L1 ]4 C# Q后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
4 f7 q: F$ X$ `; V9 K; Z
/ _/ }0 G6 u2 V% S& h9 t, l+ e1 F本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，5 Z. b* ^/ @7 G+ {
5 _) w/ B: Y+ J/ {- H3 f
预计2140年比特币将全部开采完成。6 |1 o9 J8 ?: _. S! ^4 [/ q2 ?1 [, m
& N. Z- P! S: l! V; G 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
5 t! v5 X4 D$ \- L; }2 `' v( i8 p! |) l0 ~+ p; Z- N0 h
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
; F g4 W Z7 Y% W( I: R
8 c- V% c( s. [+ N. u2 l2 L( i0 _前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表* H" X2 d; n2 M7 |2 `( L! U
5 H& }: x. z, d, ]2 Q. D
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
1 M1 H, V( J9 I1 f4 _
0 Q0 W( S( U/ x, Z* a" b: i! F考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可4 }' \6 L. F; U$ J
# o* }( Z/ P5 w$ N- W! \' q实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类0 K( p1 `" e% s1 @
- |* ^& U' I+ F9 S1 G' L/ h似表述。$ R& z( a; l7 y
% w. [/ b3 g1 D' |. v8 x
0 F9 I- x& x5 H4 N7 y6 b; l由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
: H% [/ u8 |# G2 Q N8 S' L g/ s+ \1 H: h1 k6 ]
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会0 M! E2 Z0 ]7 V& N4 T; ~( c6 z' v
$ a. l- ]3 O7 W5 j# g% T# |! y" A随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
' L( A9 G4 r# _" c- L
9 a/ Y1 Q/ d: E! P" c价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
" { r4 S( i! W& p# L- G4 t- d s. g" N
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
* t' Q' e* w! F" x& B
* G! F- U2 u6 w% b; z w, r! q预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的9 W1 P( n1 Q" d) U. V
( k' j1 \3 M! l/ i" ~. o1 K奖励减少到3.125个BTC。
b1 ^! `- V% h
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