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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
& `! d2 U/ Z1 O, O7 b3 ~+ Q' E& m1、宏观流动性 ! ]/ U5 I! V. i
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 * F, b l; q2 ]1 D2 A& X4 e
' {- K ^& G: j( y2、链上指标 ' g% O C* I# _* Z9 H1 B' K, [5 E: [
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 . A3 _1 {1 @7 l7 W- p4 e$ |1 ^
1 h- e6 ~- u# T( f! x# c5 M3 D/ w
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 7 r# ^1 t8 b f5 G- r
2 X8 a5 ~' s& {; N1 Z
3、BTC长期市场指标 2 X D) Q: u, }( y( N7 L
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 - V& r% P! V( n0 H- O% }
3 F# w/ C) Y% c; y7 A% e( T4、BTC短期市场指标 ) F( c2 H' r s3 X
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
# k. B: Y5 J; R) v; k' S0 S
! Y# L& T. X( j. h9 U7 n
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 4 h7 d9 T/ w* f5 O# `. h/ x" U
1 g! `+ S8 X* W- i2 }合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 , ]: ^8 X% u9 G' P; b: H
4 N! x" Q& L( l# X; z+ l
5、BTC走势分析
7 i( T- @; [; Y# e2 d随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
& u) _% B6 {5 I& C- c& q; o
$ {' R+ m8 ^- X% p- p& b7 ~
* _/ q, s. P( k% I! V* Z
6、板块涨跌幅Top 100
( {3 A1 ] t' ~5 U本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
$ c: l4 s7 c5 ?' J( s5 [
( C8 c/ S+ V5 `/ U
市场数据
, W- f5 }+ B5 o/ ?. D6 w1、公链总锁仓量情况
! i" h7 y. [) O& {% k' U, s' C! _* g
+ b$ N& J4 o* y- A' \" H$ }+ y) b7 _
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
5 w/ V" c# y) F2、各公链TVL占比情况 ! f/ j4 n. M# q$ f' ?
6 {. r6 j& s/ Q6 O/ z7 n
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 & x5 R( k5 l) M. ^* S% o9 p% M$ F) G
3、各链协议锁仓量情况
$ S d* R& N3 i- M; m+ V9 W1）ETH锁仓量情况
H% K3 R( k3 E$ H
5 B% ?+ Y% m+ Q) Y. |
2）BSC锁仓量情况 2 s$ W6 ^- S; h% B* e7 m1 L% Q
$ v8 a7 ~( b0 i0 i- r% P+ l; `3）Tron锁仓量情况
. Y, _" b' ]2 F7 R: S/ Y& _' o7 p' g
% X }5 v, \- }) v( R& k# q0 b
4）Solana锁仓量情况
' v+ K" y; m, L6 `, {
S" J* N6 x" Q' n8 y/ _
5）Avalanche锁仓量情况
- l! I5 u* y+ j7 U
) y+ M# s$ C/ Q$ M! |% c6）Polygon锁仓量情况
; w5 z0 U3 Q5 ~% x$ F; b
- P3 p# [; E" ?
7）Fantom锁仓量情况 9 {: E) N/ B0 k& c
; `' F: G9 ^6 F, S; m, V8）本周协议情况总结
5 M6 V) k6 y$ l- e' ~# @协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 0 c8 ?& G k' L$ k
4、ETH Gas fee历史情况
6 B7 B* l+ T. j
# E* w. D1 R, V2 i" F. _' s
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
0 d/ r! U7 J2 b3 E" C7 k5、NFT市场数据变化 ' b& e4 I& z+ {( @0 j
NFT指数市值 2 m4 X- l6 \( X
! B9 A& R: {5 M. w
NFT市场交易概览 # F4 S4 E2 l. ^8 R# s2 O }' Z: E
$ H! r8 t7 K/ lNFT“聪明的钱”购买排序 8 E. h: i3 _ D p2 I0 J4 h
/ {7 i5 Y' d5 uNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 7 Q! L8 U+ q1 h. }0 }
项目最新融资情况0 s6 T" L+ ~, d- R) g* X
6 B) _+ ~% A' K8 M. [& O免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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