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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点# z6 ~ J0 ^& d& R
1、宏观流动性 $ [; ?- J: `$ A+ s M- Q
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 + M! k% d8 e2 f. O3 ^5 P7 T
$ P" v6 e$ K% Y K3 R" o2、链上指标 ' n* }0 }! E; R0 v+ X
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
9 d8 e$ x4 s8 Z8 u! e
) i, J# H8 [# J; x: N
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 : v/ c) E- }7 L% B+ J( C. H
& O, T9 I( X) h6 t' J0 l- B$ a
3、BTC长期市场指标 9 N3 o" Q% c" l
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 $ [# E* w( @" [; g( d2 y
8 T7 v% F( m1 l5 e$ u8 F4、BTC短期市场指标 9 e' s7 i% q) |/ y6 W
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 : _! R& n: o6 l; b8 ]& R
0 ? Y+ \# ?) S4 X/ M期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
6 d" B6 S/ ?4 M6 A- u( O% T
) P0 \8 q. M9 z! `+ N% H
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 S! ?; d a; @2 o
9 X+ W; T) |4 e/ y
5、BTC走势分析
1 n3 O1 i' A8 p% j' X" y3 S随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 : w7 j8 I3 f! f! Q7 r* t0 q) ~
+ f% V& H! X# t, M2 }( q3 }+ f
7 B+ o6 D1 S \" r5 S' z% y0 K f6、板块涨跌幅Top 100
7 r, r2 e/ f) ~, u* [) I1 E* C: e本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
4 p+ q( ^' }9 A
7 }. B. n9 P% J) l6 p Z
市场数据- ^2 X. h+ G: F! y
1、公链总锁仓量情况 3 p w1 X0 m9 u1 [
" H2 w0 S! U+ ~# h( m
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
$ M/ ?- B% j! M2、各公链TVL占比情况 $ ?# |+ X" {* @( m
4 Y% T1 a) l: [: h7 c本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 2 Z9 e7 S+ S- S8 L1 W/ ]6 ?# {* Z
3、各链协议锁仓量情况
& n; |2 a d P: p8 M) H' S1）ETH锁仓量情况 7 z, g6 r, U; H& u
5 T/ H% w5 I; e- Y' w
2）BSC锁仓量情况 / x, c! R; V/ e
% O1 |% z n' @0 n1 v5 p8 v
3）Tron锁仓量情况
; P; W/ X! J0 F* I
% B6 \# \4 |) I" L3 Q1 Z6 O/ [
4）Solana锁仓量情况
' F! U, T! o( k. b$ o' H# \1 W) K
( y& w$ E4 ^+ e h, k% Y, R
5）Avalanche锁仓量情况 ' |6 m2 S0 S9 K, A+ Z; r U0 Z1 [8 s
4 Z- V+ N9 H9 l9 i+ }: q$ Y2 ^+ ]
6）Polygon锁仓量情况 5 H3 \) ?3 |/ }$ c- I3 q
/ {9 X( ?9 v+ t7）Fantom锁仓量情况 % i& _- ]5 }* p
% z7 i& g) J5 y) J5 f0 N
8）本周协议情况总结
$ e8 s2 ]1 V' M: m! X6 W" z- p协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 6 y2 X3 [( M, |" t2 X4 R
4、ETH Gas fee历史情况 - Y" p( w7 t* H
2 ] G2 f( c" T; D: h; t4 D1 X当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
" I9 V4 K" X! p; j. a t. A5、NFT市场数据变化 ' o# P6 G1 o+ a! N" @ N ^/ n
NFT指数市值 f1 d x# l/ P& ?( i2 c0 S7 I
# d) l8 h0 y5 a( p* }( u1 p4 O5 S& sNFT市场交易概览
9 b) d8 x; N/ g% b1 g ~4 T
1 z# W; S! o+ a' HNFT“聪明的钱”购买排序
4 Z( t+ h% ^! X A# N2 L, |
% t) w$ j" x. Y# S
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 5 R$ J- j, k5 }5 s) h
项目最新融资情况
; d, |. V+ I: l9 O" t7 t
, g. r, ?. V1 J- E1 m* ^
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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