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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
- m% G0 C! X3 X" q8 l0 U7 B- f L6 O5 Y' g3 D- K* g l
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
5 k7 g. h2 m: _$ n7 B; z( Q; O& \
落地。
9 c0 ?# \9 B% k: M# E
5 K' [9 F$ [' e) s3 Y8 `% q在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
' u' g2 C3 s+ M' F6 ^1 W
- e! ]7 t j% Q% p; b' c2 ]美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的6 D/ q( e& r* ^5 W% U* e
% f" C, }2 e* h当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，5 i3 o2 g5 |; z9 \9 T) B6 X6 x
6 e& r* c$ I4 f1 J" {9 v鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
2 z9 u" N) y5 h, `9 ~
0 R4 g% k( H& k本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进) o* W N. z) x# k% M, L; c: p3 f
( Q7 i# {1 K- E! s) D
入考虑范围。
0 t. L2 r* ]! h; o! w7 J }+ Z$ `; d/ a. \* ~* x6 ^* \
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
; c+ b. `6 K2 D3 B
' ]3 v, z! e, }; g2 ?预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三! x& i8 O7 B1 y# R1 F& j
; P( Q8 F* J& I1 k5 B% w @
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，( Q; L! |2 d N; z# F
( v, A( ] q) k: }& O8 L4 ~$ a
而之前为2.6%。7 m0 X+ K; i" Y3 H* Z
" W# B2 H' l( c: |. [5 a宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
3 [# [2 [( R8 f2 p2 i
' N( ]" ]0 g7 |1 ~1 J' T* _$ e1 T# c+ ~# x接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融3 n* F' E0 p; m/ q" E
/ |8 Y- ^. b; R
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
& c0 m. Z/ ^, V5 r- l5 v5 y' D' g4 ^0 F4 z2 `4 o
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
: U# |& b5 E% g( Q' G8 I( [( O- Z
7 W: j& z! I" u9 J) X周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，( X& p6 K! S$ s0 t; i
5 t* n! l2 g( Y, k) ~7 @0 m
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
) U2 X) V# t& @1 S& p ~2 V9 d3 ]4 B# `* t2 T+ G
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
0 k: d3 h. Y, D% Y# M
8 V' A. a0 M8 o时涨幅超过4%，现报42582美元。( d0 x4 Y$ U( X& t# e( a
. R# v! Z7 W0 o0 s; ^
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影3 {: S5 Y8 J2 `' d
6 n0 A% q% P4 _响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速" D7 ~2 E) f- `' {2 R
6 f' u- a6 E% \ t& I* u度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
* W+ X. ^* G. X: o; ?; _2 X
! C U; c8 M8 y7 k6 M着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
7 L8 u; B% f" D4 ^0 x% A# T# r' q- b: T, `3 R X+ `( r
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
. L. B$ E" s. O/ Y- _( Z. m& }8 }9 x; d& k# f& c6 s/ s& m
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
5 O9 V2 R! T+ X9 n; h$ _' q% n. P, ?- M! k, f; a
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
* O! s( u7 a+ p9 ~
% l+ o4 _" s/ B& v6 I后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基5 { u3 q5 }( I/ j3 H3 X
, t! I% L, b! T! x, O D' U& T4 g本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
, g0 F# [, A2 G3 Z
! M9 p' i7 R: u1 R预计2140年比特币将全部开采完成。
$ o& T" F6 K. z6 D$ r& g! K6 p+ x7 j! a2 a
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通* `/ T* G1 K, H4 G
/ ^8 t: l e9 L0 W# y过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之2 Y/ K/ s" j, u4 C! a0 E
% t2 N6 j& r1 e2 M9 ^ r
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
) m! h" {2 |- I( Y
7 P4 x' N7 P" x/ ` t0 I示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，% B- C) ?5 s3 m9 l2 O$ O
! j2 a4 d$ a0 n* O4 `$ b. k% |
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
9 S7 ]; w+ z! a& E& \: I& L
) k# B; k6 _; h6 \8 o实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类* b' \* d' Y! M5 Z
& q% B& x" N0 R似表述。
7 f, c# _1 g$ M7 U* ~ `8 U4 m' x/ O+ V
8 Z$ `+ H. m0 x' \
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算9 ~) G" N" C! c% j
+ O5 d" E3 R! T力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
1 |5 V8 e. v7 {1 @0 r9 z/ V( }; q7 x( Q5 A
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
3 q P7 e( T( k7 D" W- V
9 X, U+ n8 o7 E6 ~& ?价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度. ?( }) b- B, _3 B, E; p+ v2 j
3 G, [* |9 g$ ^% m7 C' a上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
$ N K8 M2 T4 ~( |+ U* G2 ^" ^, l
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的; o: ^( H/ J- j; d
' {4 r% L3 k; C奖励减少到3.125个BTC。: D+ E7 k9 n: X4 r: ^9 e9 L! Q, E
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