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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
! Q6 \+ p5 H" A; |* g" E c4 n
$ l. ]& W, j/ G1 w+ D6 `减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始/ Y, r" F2 n" N
, e+ U; D$ P7 E
落地。) `/ A4 W# n$ q7 `8 q7 f/ ^
% F0 p3 L0 J* H) c1 h7 ?
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的8 H% a2 t) u$ t% }& H& w7 w
" O1 \( W8 g7 ]0 I3 W3 i美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
: [/ p5 c( X3 q# K& P7 [ k
' f6 H0 t! x9 e1 N! Z) T当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，( X& r2 o J0 K9 F6 e
' v- ?* ]! ?9 W- ?鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
e2 i, e* _1 @! B6 V
4 k" D, Q" ^) N, ^本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进5 ]# v) U! X7 e/ Z- X; _( L! ?
/ f" K' i% V$ q. i入考虑范围。
' U! [# U2 A& h% _+ N- O# M) J3 A. f' `6 ?, D6 I) d+ _% m
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济5 }' Z/ P9 F$ b9 j$ q
0 ~) s& R- E( E0 x+ x$ _( g" L# c
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
8 i" a" h5 I/ t) J3 p! O
4 K* `8 \1 o& o# }! d# a个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，! p) F- q5 N+ Z3 |, ?4 J
7 L) J3 |1 O3 g9 S7 i4 \
而之前为2.6%。6 X+ `) s r$ t. w+ q- _, x
7 q; g" B9 O2 A2 W, v3 D8 l5 d
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
; H! N! g/ W }5 m6 @- `" Z
" ` r6 O1 d2 W$ v# H3 k5 n8 \接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
0 x# {) O" m/ b# r/ E7 y7 w
/ u3 L+ b$ ~/ u$ p% b$ F机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为* ?4 T. \) @# q9 ^
, V3 O2 K* `2 J1 M% O& N
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
3 U- u! w$ k1 ~2 V1 N2 @5 _: J' t; P( ~! N7 A6 o
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，+ x6 B9 h6 b2 t9 ] Q+ t
8 M; D3 H2 e6 `8 o也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
2 c- D- a1 Z8 f3 v& D, [% I% I) u- ]7 I3 k8 s# Q
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小% h9 _1 s' M' x) N* T, e8 k
. @* J9 I% J6 m( Y/ Y
时涨幅超过4%，现报42582美元。 f3 H5 s& z- P& Y* O. ~5 N
( l/ W5 d" J- }3 v" b# F. c; q3 f% m; q
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
- r. n* z, I4 J" h& ?6 f* D. `: Y' t* _0 W
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
; P' |2 \: a3 o8 T; x0 t
" _4 a" a$ e: Y2 X4 \, B0 B. w. x* {度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随" H3 A% U% T; m' `6 b- [* @9 Z
+ q+ J% ?- x; J1 o/ w
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
" C) e, _/ [* \" y# W- E/ n) i3 \8 k, O. J9 `6 k! W, G9 v: j
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加$ ^. M6 t, [% M) C
: A- P$ T* \5 y, W6 P: e稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
) ^$ ?8 S- r! [# v& D/ B! f' `( \) S2 X+ S4 w
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
$ z. ?3 s1 r R; \; Q- ^) L2 b3 ?5 D* |8 O H
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基6 z- p* G& p% D: z! M. Q- D7 J
" s, F+ ]0 \, Q
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
/ P/ u: g0 v/ E" v) ~/ h9 \- D, t8 M& b8 l- ]
预计2140年比特币将全部开采完成。
) x8 {" m+ X4 L. a
6 w/ N; k8 V9 S5 s! d+ |/ s- C 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通 }; u! _6 s2 ?1 E! J
- y. t: c, b. s/ M" ?1 m
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之7 D3 G7 {+ `8 n% R6 S
, N R, I4 O+ W7 C
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
' x$ Q* Z% N. f6 y! K& t* X. `$ C( L9 Q! L% W
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
+ x' f% u2 S1 a6 o% [, Q$ A
' H- [% L) h5 k1 b8 v7 `考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可+ R# O+ h, D- T4 v+ u
+ K2 G9 R4 b Q/ u. }* [; h; i
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
* Y& ^* i7 E: L8 v N
( @; S3 c, E6 L N; `( F, L似表述。
# k: Y* B4 c( x$ ^$ `, A
) N$ q: A( W8 ?- `# G6 G/ U$ \5 N' `1 g
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算% b. {1 {, ^' H e7 P
9 n( {! C$ Z& a# E# o& ~
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
& Q* j% c6 l0 B6 i% R) m8 q' u2 l: r) p
3 l# ^! Z' H5 x, V随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
+ }. W% i- O* ]4 O# L: ^2 {: d$ C. J$ A
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度! N5 _' p/ r+ w. X; u: G, H* k
: S% A- t" {7 a8 X9 b: Q1 l' i上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
) e% @! a+ f/ R [5 ^5 b- W5 x% g3 S2 m% q
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的; u8 f) P/ ?/ b" L5 ~
1 [2 \4 L+ F# \' [: ^$ @7 e0 J奖励减少到3.125个BTC。, ^0 H3 w8 ~( J. q/ G- a+ i; Z: E: t
( n3 z: y9 q+ W$ ~8 V9 B |
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