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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
& |% e1 `5 S# ?. x1、宏观流动性 , @; q4 O) w+ h8 j! M
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 8 C7 V; l& g( X% b i3 A& _ l
' C3 t" H7 T3 O+ N
2、链上指标
/ y2 M6 M! A9 \ i# z7 y对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
! k+ o# h, W% Z" F9 a M
[1 I8 L$ h7 r# M
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
) A* L k* G. @& Y6 Y ?
, W0 T4 |. ^2 U X+ s
3、BTC长期市场指标 ) c, }( d% t: }5 ~5 j
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 & n5 }) B! g1 {9 L3 `* S4 G9 h
8 x, G1 X m+ O6 `4、BTC短期市场指标 ) w6 q8 x5 q4 h) H0 |5 `3 X
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
* h5 |( I* G4 Y' e4 _! \! e
" v6 w. w5 Z4 I' _期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
5 f I: [- q7 H% g. P' G. N
6 g* R4 l1 c9 J" I6 d
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 ) U: y9 v2 j4 t% k
4 Z# q0 S/ S4 ^9 b: Z5、BTC走势分析
& A: K6 y, @. E$ J随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 0 U# p0 t0 v8 A$ s
6 l8 v; P. D; d$ g6 l
( u+ u H5 A1 B5 V+ O @6、板块涨跌幅Top 100 ( A0 N9 L- _9 i" q4 F
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 , \) U/ l+ S6 z5 I! [2 R+ p
' \" x' f! O1 d" i( t
市场数据% _- F: ]( y. \1 k
1、公链总锁仓量情况
5 S- k. x2 n- F/ \
: L+ Y5 k( W6 q' W( D$ Q! W7 F! D本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
% b9 m' c% |% g, ~4 k2、各公链TVL占比情况
O6 c- e6 w! G% G
+ q& u u9 g5 f! B本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 % l1 [& Y1 D# f$ N
3、各链协议锁仓量情况 % N; f2 c* }4 B% w7 J
1）ETH锁仓量情况
" @8 v2 W3 g: ?. j& X
' ]+ B, B4 {3 j8 ]% M( y# @0 k2）BSC锁仓量情况
1 m# y) t# \# w# X# T. P( p& U- ]
! X) S, Q- @3 Z% K6 z# l3）Tron锁仓量情况 : {) S. n- V3 C8 }% J f
0 o* G5 H) v& ^+ K" I( c) s7 N
4）Solana锁仓量情况
7 x+ ] X7 U- m) ], E0 {
& J$ L4 P4 v# i( ^5 u8 G5）Avalanche锁仓量情况 ; P2 n5 ?" c4 z: t4 r3 ? i
9 Q3 t1 l! ~/ W
6）Polygon锁仓量情况
' \5 ^4 h) L `9 G: T: s, t
' d4 E2 P( ^; o& U' o- ^$ O7）Fantom锁仓量情况
# ~. q$ U4 A, E2 c# J
9 i) f8 x8 u' B, L8 R5 A4 N: u
8）本周协议情况总结 6 h" l' L: \# w
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 2 j( ?" x, l9 I; R3 H+ S
4、ETH Gas fee历史情况 " q7 p7 w9 q$ p8 n; h
+ ~, L8 V& I4 e1 T4 }
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
+ l+ O' y" q* L- ]! Z0 j( |, Y5、NFT市场数据变化 ! i" S3 _3 ]0 q8 f, T7 w# B {
NFT指数市值 % G% A9 I, e+ r% E- ~9 X2 j
8 x7 @- R: `7 Q" Y& C6 I3 Y3 R7 ENFT市场交易概览
4 _% s) d8 p8 y. e
7 S6 v$ i. ~7 X8 y0 U& c
NFT“聪明的钱”购买排序
6 K( G/ h/ E( g# x" s; D- u! b; U; I
2 R, ]0 U5 y4 \" Y7 Y8 h
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
" _; y/ d' |' s5 M项目最新融资情况4 l4 r/ W, |+ }
; q* O |- O: A: z免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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