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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
6 N4 Z# Q+ g$ E0 O- {7 z: [8 m, s' z+ E. C$ j
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始. a7 @/ Y5 z8 Y& {; k4 k
+ C) H% R; }2 ^4 B4 k
落地。
5 F/ E+ ^- y9 N; i- g. |
7 O' n2 @4 W: k, v在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
0 z; h+ M Y- h% ~9 s$ T4 w0 T6 }& L. |; c* f- B3 c
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
5 ?$ l' b- I% n- O" J* G v! d1 p2 Q: y
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
0 Z& u$ b N" }4 G3 e' t
% m7 @) W4 R% E0 g鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基4 M* q4 f9 h! k f/ ` {
( v; v$ F3 n8 V9 o ]本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进- z0 ^. L d- n$ ~$ g6 `) I
1 ^1 ]' F* q& L7 t; z
入考虑范围。2 [/ W! q( ]. \/ F; Q1 a6 p0 @ Q
/ k, {: ?( f+ V+ [ 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
, j: y1 [0 H# o- S
2 x. |- M/ {+ [! n; F* {) K+ B预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
0 `8 p0 O- z- z( f$ ?, X2 l
$ ?7 N: x/ N3 @+ @, o# V: D" o0 g个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，5 v9 H% B% P# N$ @1 ?$ f6 @0 o
# w6 C; e8 a4 a! n" n5 a1 k而之前为2.6%。7 D/ D: `. f0 r$ W
S( |! j. \, v
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
# N, {7 `) a7 ], S
4 m- ^% {9 o% ]) o& A& p接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
3 \- A' j# E# [" t* q! ^ {& k$ t5 d' `$ r; Y( L
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为2 Q! U: w# v# x' n
" D- M# \4 ~# r* n2 [/ a0 A% U
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
/ K9 [& N5 j2 M& {) Y! J3 K' `# F D% u; z
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，3 G. J7 w" {) k2 Z7 i1 O; z
. ^, N& q# W4 t6 m
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，6 y4 k" u# n8 {/ r( i: N
2 G6 v( y) L. n, S1 B
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
& i, L/ y* o/ i9 U: h. b9 o: M# s! U6 q5 X6 \- d# A0 `
时涨幅超过4%，现报42582美元。
L" s; ~) d9 X* s: A9 Q) _' l4 [ J( c% x* N/ g! e
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
7 p: y( U3 y, L
( c3 r I8 e5 ?, a% E4 x* L) z响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速+ O2 }; R$ v9 ], Z; K: w+ D' ?6 h
; e7 Y# R3 ^- k. q/ u7 R
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
( c" S8 l0 n% \% s6 R: _
: |9 Q( Q, w9 L0 `着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖/ ^$ V6 d( b/ O- m8 h
3 P/ C5 |3 J8 t2 D& z# k% B4 N4 R掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加) p9 @) b! |) I+ S/ }
# E1 M- O+ I1 z0 U稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个2 ~1 ^" e/ _+ d0 h
) V0 X5 x9 C: P- S/ u& f1 k$ }
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
8 Q' @7 ]1 j4 l1 v- U1 o/ C% a" |5 ^+ d. e
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基( x: z+ K) T1 i
A: k. r* K! E8 u. ?8 W
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
4 R7 b( r8 D+ d8 I1 Q# o- l% q# C/ U
预计2140年比特币将全部开采完成。: V1 P5 ~; A$ ^9 P$ I
: y* N9 q$ O' W) n0 n6 [" ] 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
4 U K6 q# e+ c( f! k
5 } d8 g% A0 y+ V过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
0 D: I \4 i1 s: r9 @- {. D& C- g) M. p! O9 H; }1 S
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表- J8 Z0 ^9 L# o- ~
3 v* i0 Q2 {! D$ w3 \# r
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
% j6 p% H! y' v& j W
' P r+ Z& y/ e# ~2 D考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
1 ]3 E+ S: h `! R% T5 _6 J3 w
! u& _5 d5 o# Z6 @) a实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
; `9 G& U) y v6 j. C( \8 }5 {4 X* K
4 v* u- v, v! C5 x似表述。. d& i1 ?" r/ N4 [- E U
5 U4 G" j9 _( O" g# {! K' v1 y( M2 R! d3 @# Z8 j V5 {# }
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算$ e& p% F* _1 |8 @! B1 z
( t+ q/ v1 F, j7 Z8 i2 f7 X力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会% @$ p- @$ Q' a0 j; X+ c
g4 o1 K; d" C# e
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
; p4 T8 A' E0 U+ P) N% h$ {! y: |8 @" w' h
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度! x8 _: {! g6 D; p
) {# H* x! \( |! f8 w* v上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。 I0 O2 b7 ]& c; B7 U) I
3 K( p D- R1 n% A
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
; {8 l2 r! ~/ Z; C
+ e9 E8 N8 K( M9 {. y奖励减少到3.125个BTC。$ e0 m2 ^8 D8 M3 ^* \! \% e' \
7 a1 J4 w& D8 W$ \8 r/ S+ |" C. G
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