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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
2 H' f4 G2 e# z9 I! [/ @1、宏观流动性 ( ~" C7 \1 D! o; ~
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 0 l) `; a( }, o" z7 A
T4 U4 Z4 J* T) K, B5 `( P
2、链上指标 / B0 A! S3 ~) l/ p
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 1 w& S- D Q* \# V1 w
5 i% W; p* Z/ O- m0 GBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 . ~2 v$ W9 ~* i$ L6 P; b1 {2 I
7 V% ^4 E- `: L6 O4 v* p0 E3、BTC长期市场指标
% |, s$ \0 N+ k+ T长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 ! ~. ~" s) W: V5 d& r$ g* ~
{4 J- \$ k; q; P! S0 w, Y
4、BTC短期市场指标
; H- ^2 }; ]2 A( c) i8 X9 |5 F1 j4 d期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
8 p3 |) }2 J0 y4 y
0 U, w" G" p% x7 `5 D2 h- Y
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 ! V& b( Z) p, a% g* ~4 A: h
- |! s/ Q X; W+ s合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
, c4 \; U" k; J$ V# k, e/ q
3 W `, w' }5 d$ ?. l8 q( R9 G2 e7 r
5、BTC走势分析 1 V) E$ a# ~' W1 j2 w7 v3 L" b/ g7 `, P
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 9 L- P3 R$ F+ i0 }% ] Z& R- G
2 c$ J3 n9 L2 `5 N! p
3 C$ D: A5 e/ _3 _% C+ L5 R
6、板块涨跌幅Top 100
8 l* Q* D, k* y% G$ G0 j本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
" B3 W6 S* ]8 y! N
# }) j w' H$ f% Q# ^, l# F, j市场数据% Y7 {1 d r0 T2 q: ~9 x
1、公链总锁仓量情况
( V1 s+ L7 k. |4 k e, J* i! }
4 B3 N! ]! x1 D6 ~0 i3 K本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 + \. K2 v) D6 Q% T' H) ?2 _8 D
2、各公链TVL占比情况 1 `& s1 `7 e6 |) ?; Q! P
! D: G: \! L9 c' v F5 ~7 F本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
0 M" |' a+ j; O/ U: O0 n- k3、各链协议锁仓量情况
/ C; o) c; l) R; F6 [* h1）ETH锁仓量情况
* L/ x% F1 V# }2 N0 s5 W
7 d# [6 |4 S7 Y2）BSC锁仓量情况 1 a6 v' `+ U8 y$ n2 p3 k3 z ~5 d
# L: p: W/ ?5 [# W9 R+ F) U% B
3）Tron锁仓量情况 6 N7 l! I$ m6 C" R; |; O
. m; g# T$ ]: i/ ]) ]* r9 N y4）Solana锁仓量情况 0 s ]; \4 l1 k' u
1 c. l4 t9 b4 B& h: [3 R' |, Z% y; G5）Avalanche锁仓量情况 " { }' F4 r, p; M
: m) M7 a2 { a& z6）Polygon锁仓量情况 - D q# E, R9 [1 |( K
& u. x/ x: H* I
7）Fantom锁仓量情况
( i* q9 ?! `5 o" E' i# O# u
. o4 v1 S7 Q) r
8）本周协议情况总结 ! ?! {; v- m7 a% Y5 p# h
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
X+ s: l' o9 R# V; {/ W4、ETH Gas fee历史情况 5 F g9 U8 I1 J: G. `# e
8 `4 }; j- v3 ?! F* X; p当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 . `) \9 r; ^* v! y
5、NFT市场数据变化 7 T4 o1 } o1 P% d
NFT指数市值
- ~: N+ x% S, j
/ T5 o8 s% d5 R) z6 u: b* I( }NFT市场交易概览
' P# h6 R8 c" r5 g7 C
2 K. o6 [3 } V4 b U2 X
NFT“聪明的钱”购买排序
- k/ Q4 x& a! t$ P
, |3 f6 u3 v+ p/ @; NNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
. m4 f7 e B) d项目最新融资情况+ q( z9 t( {0 }
7 f2 R, |" C; ]1 p" t* m; Q免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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