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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
+ J# ^& f+ h; [( M: G. x, t- `* v3 R1 j
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
9 n9 y& G% o* r7 X5 K3 {
; n9 n: D& b" p# Q) ? p落地。 v9 g5 H( t8 v0 E
$ ~1 v8 Y' P( ^6 m. ~# q9 L' O在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
, ^1 A! U: `3 [( T
* |$ F7 D% A3 ~+ j: K美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
5 G7 D# F) u6 v# x
4 t5 k, g6 u: r. L- y8 C' a1 u当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
. D3 V; h+ z! n6 \5 A* V8 O8 j* h3 ~# s' D: p6 s# V
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基+ [; f* i8 l K- H
0 o ]4 G6 s8 b$ S" p) F( p; K
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进% ?# {: t4 w: r" h0 L& d+ s
1 m) R. ~! d- f: A6 H, A; ^' p# m0 y
入考虑范围。( i0 O- W9 Y0 H; T/ B
) F9 x1 u0 H- { M _2 e# y
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
( x4 S1 T& H7 d8 k& c, y; `% \- @8 ]9 b
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
8 h- R) e7 T% G3 v, P2 I7 Z/ j. A* O3 l. s) c: k/ b1 k5 U
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，) l$ d; e% {* `
5 q5 z3 T6 e. c. o而之前为2.6%。
; s2 b3 E$ q' u( o% L
1 f5 ]4 O! [5 M9 q宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年' w% r9 y% Y' D. V. t
; u( G/ S, d4 {9 o3 t8 A接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
( c& n6 z; X+ b0 f
& k. m9 B) R- x X机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
?9 h g6 I/ E# V5 D) y, h" H. K# H% J' C4 S- b
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
% }5 s3 a. J* B, F" H& C2 j% G9 ?( c( E4 q T4 Q
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
1 j' B) w0 o" V
, F% l/ y) v3 H* p* y也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
* e O) l' f) Q! v3 x, w) H- x" |6 U' \4 a1 R9 S: i
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小% N. S0 s2 K5 F& @* L6 R
, H$ L2 _; D9 z
时涨幅超过4%，现报42582美元。
! _2 k7 {7 p V/ P' V. f& E* o6 M7 Q+ o* |" J4 _5 k
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影0 x$ ~/ N! f+ O
8 i2 q+ D0 |/ e+ d. Q响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
! P# l, I4 U5 D) _* e4 f0 n; Z
( @/ G3 h z& J2 Y$ X' F4 L度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随% z( Z0 b& s. I l1 k6 c+ h& l6 a6 M
" W: G. g& c: o# t7 B1 D9 v1 U
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖7 F) u5 S" L/ d! }; B5 J
$ s" g$ U2 i8 {1 U" I( g
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
. j7 Q9 S/ S; P+ P* A
y7 @- v; x* C4 k+ A2 E稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个8 J1 v8 R! L1 a3 n
+ y J# M1 E6 c. P9 `* y
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之2 j: D: ~7 y5 W
. ~/ t q9 ?5 y. e" {9 i: r
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基2 V! n, J7 }! ^0 o7 w
q+ f$ o; f% p! J
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
. ]4 n$ A* v( G$ v5 R" n' a' Q4 s) E' h0 ]5 f, b' ^
预计2140年比特币将全部开采完成。, ]! ?: S2 `2 k) ~4 t
/ k" p5 y) _ z4 J# X, h' [% u
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通9 E3 y& r1 O7 |' |; g k
0 T/ y+ }7 \1 v' D6 X M过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之% G3 Z" C, d) b: f1 x
6 `9 x4 G' h6 f) ?8 }前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表. ]* O% O5 Y5 P, _1 H$ Q/ b2 c& E! `
( F j& d, J, t3 Y3 _$ Q5 u
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
D2 a+ J) R/ l, @5 {
/ e' ~- R' Z0 S- }考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
( s' D" V" Z: b
. z5 A5 x' Y# ~, K4 P k1 B5 Z* @6 L实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
+ p0 o7 \; m1 t3 }* t! h1 F0 X9 n- M3 K4 w" p7 y
似表述。
6 c# r; y! I1 G
) b# b; P0 c% e9 R% H- `5 W) b- ]3 w" ?+ g ~ d
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算* g H) O% R% }" D; A
$ V3 q& _& I( s3 f+ m$ z' j力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会% k/ f* \) t* p% W% u- {
+ N0 l G4 o0 c7 u
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的) l0 ~9 R& L0 B
: {& K( Q( h! c4 ?) Z) e5 w价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
. c- z' W0 W: W1 v( ]# K% h
4 E* X/ W, O2 o# ~上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。( Q0 p* @% \/ U. R- @
: {3 B. Q& {" T0 |3 }' p. n* j预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的 I/ \; K, }7 Y! H
8 @) v" a) @# |6 G
奖励减少到3.125个BTC。- H0 m# u! H- ^3 ~0 q" S
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