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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、; p+ t; C' s4 k0 ]) B) }1 h
, c6 t# K9 y i( c& A5 V$ H; s
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
/ r) W4 U$ m3 I
1 |4 X' ~$ E8 e/ P0 `; J2 I落地。
6 _& X3 k+ z5 C, s8 {( S' F
, a8 `" f& W& M5 M- v9 w在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
, R, `# m6 }7 M9 y5 Q w! E5 g3 f0 Z I3 @6 [
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
* @! V1 F9 d! {$ y* X2 v: ?9 c$ |* q2 L# D8 u2 n1 U
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
- k/ X& `+ p" T# O' y K1 {) E2 a: |# I* q) a- }
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基3 o2 V5 @9 g/ ]- q# o. ~4 F
2 {, m7 a+ ]% t5 M# ?1 v N* D本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进) i0 M$ g% z2 h+ H* u M! F5 J
2 l5 B _$ T) O
入考虑范围。- } u# F" t/ Y: V4 M) b t4 l6 ^
8 j% n* {! e/ Y E" y6 M
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
9 }4 e# M$ W* h( F# K6 K! Z. v( F. t1 ]5 x8 y
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
3 }/ }/ f1 B" {" l/ h2 Q. i
- i/ E L1 s3 |& |% b个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
9 F+ i* Y2 x& x5 W) H/ N3 T1 n( T2 ~! Q% K6 }- U
而之前为2.6%。2 ~+ A+ G/ d# V5 n5 z
- U% p; x( }) y C1 S9 Z8 ~- a' m# B3 s
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
7 V+ L% J2 @3 k% G
" k* F Q! |; [( a- ? x6 [接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
6 |! u; v& h: n
2 X; ]2 T& e4 r; T, t& U机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
, ]% r) r+ M- J" X+ ?( p: V) l7 z7 [
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮* F7 Z/ {9 m% b+ w) ?' ~
* v* |4 c- m; i- a! I: P; G周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
' T1 \& p( j9 l$ E8 P6 L0 Z2 u+ s; q7 f
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
0 l- P/ R7 R& |: s/ v5 J& f# R
- n9 t; D( Z5 M# b: h& m# N在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小* Q: M N1 D8 @4 [
0 M8 s" G) X0 @: M/ v
时涨幅超过4%，现报42582美元。
( D" E$ L' ^9 h5 ~" `" m; B9 k
D" y5 l. E7 J' J$ G1 ^- y2 J与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影, o' d, r! q! p. U% [
) U* V0 V3 {! J$ Z9 h: O
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速- x1 s4 H& d' M* W# f
4 w U0 S9 f; E$ d度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随; ^/ s V( U# u# B$ ^8 W/ Q
2 D- W2 u3 N; Z$ Y3 D& x# t q着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖* Y* J$ \$ Y% i! G M
5 o7 Z) ~5 b$ p8 @1 I+ w/ ?
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加) c4 a* m4 n, R8 N, H8 e" Y
* r: D2 q6 v( `% m- F ~; v, f; o. N稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
& N) R( Z/ p) @! [/ @
- w! A0 p" A' D! e区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
5 @6 [+ P z- q4 ^" \
5 J1 E0 y8 x! R( F3 x后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基& C" n7 y9 E6 Q% F/ Y. n
' l2 { D% T& |/ k3 R本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，7 d5 ` L" D# n7 q
' m1 T3 g+ E# V- x B
预计2140年比特币将全部开采完成。4 d# O/ E4 h9 u" ]. `9 f3 X
7 @0 U, D- P6 v; H
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通: Q4 ~6 C& \ [4 A0 X# T: [
! O3 u- _# S6 q2 R G过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之) ~# E2 t" T, ?, |8 T w7 P( n
" r0 j) k9 l' ?前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
4 E. f/ @4 C- z7 y" U( n# z e) }. p: x; V3 J( }+ E3 q' d) e
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
5 L. G, I- [% c6 z- z# ~( o) o$ J
8 @8 B1 m- R' ], |0 |: d考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可4 x5 S4 Q* |' B4 T$ K$ d& u/ b
( {3 D! M# s3 y: n* v+ Q$ m. p& {+ I实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
* B0 E5 O, q! p* U+ C/ F% D; D2 N& F( _
' u) i6 v2 S& c. Q; J1 X0 A似表述。
/ e2 W# G0 ~% q- p% } o5 h$ _7 F. n0 ~9 S$ S. c: B8 q3 H
0 S/ Z! g+ E, F1 v, g
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
5 Z$ V6 m# Y: h
- x' v, e1 K- B; o: b& z3 b# `力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会: A+ g+ T. }% K T* y0 Q2 E% l# L
! q4 L( S1 b* V& A6 y+ D& H随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
0 s9 I$ ]7 c9 o* i' Q$ m5 Z; S3 T9 e# D& U6 @" P! w2 u
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
6 J) _0 y4 a3 n" o6 V4 w
+ G0 X( ?3 }# O2 M+ e5 ?9 G) D8 C上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。* }- Y0 i' v3 w0 a, C! ]& K# t
3 q4 N" l5 i. l
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
" ?2 _* F) U! H% e: o
* {; L* `7 } n! v奖励减少到3.125个BTC。( A- p! j/ A% c, u1 F- ^/ ]9 {
& ~3 y! P3 m' n2 @# l% e
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