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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
+ b* i) T0 k; z6 J8 h) |. t0 q3 v$ ?7 ^; \
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
& u/ g; d# x1 v8 t" S) F$ k! ^! ~& Z- v1 b! X/ x4 t
落地。) \5 e$ X& {9 r' R B! b3 \
4 g1 ]9 ~- a$ K) S
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的5 v" \! a9 N6 Z. s) j x. ~4 @* A+ X
% m" j- m- `% @& N( X美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的0 T: T( Q7 j$ \; f" H* q
; U, m- ?: _. j4 E s6 ]
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，# S/ S' t! O) a0 _& I
7 D# v: v( o9 t9 K$ W鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
$ d! @' U8 z+ H, f8 x
: u6 X+ z( q* G5 C& |本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
: ?* z+ X$ ?" \4 O, X, ^7 m
/ [9 r* I1 g X3 y3 F入考虑范围。9 k, H0 U2 v! S2 F, U) n
, d7 ?) r( ^ o0 }9 e, r 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
8 y+ p! ~ M, V/ ^
% f$ L9 z- _/ N% `' n+ x; @+ N2 q8 H2 |预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
2 j9 G' h4 M! u9 s( K" S0 ~( _- |* [
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
* G, m) ^, o R0 _( f! |
1 V( t2 e" u3 |* V( ^9 J. a而之前为2.6%。
; p3 R9 V8 U: h( Q; C$ ^% O0 Y3 B8 }+ o* o& m6 N% h6 w
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
4 N, M, \" k/ h2 v3 A1 ?) O+ F4 J( p+ B/ g) f7 J) F( ?' t
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融( k8 ^8 [: A2 S- {% a
; |3 K0 L( v) r" E+ H2 |$ [机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为1 I( f9 F5 F$ l9 l+ N- [# P' ]
/ C: s2 k. V$ U% [9 l% i8 [与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮& T9 r5 n, w" \( g
' j: K M3 G1 N G. t, y周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，# C8 _0 y) Z4 |% _. z' Z: p# L. H
3 `6 Y$ ]8 I0 p2 h; g: N' g
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
. N# ]" Z, m' |( }* C. r. _3 _( g4 i7 y) s. y6 _' X) V9 [
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
( T4 H- n3 A5 I6 a3 Q- E9 P D; X$ `: P2 b4 m; f
时涨幅超过4%，现报42582美元。$ y2 w5 S5 w" @, z; ?% p) O& J7 p
K0 t4 d2 U' t7 d4 H与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
$ E& K! B6 o1 }7 j' {. e) T1 x" h$ }+ g
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速! \5 R9 p: r" `' ~
n8 v/ m8 b- b4 C4 d度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随/ r# U) I, c5 M. n" D( l
7 D3 u7 T- t* M( G. b6 L% b% c着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
2 b* d; m4 Z" x9 M7 o6 D: }. w# ]) j1 G# d2 s4 h1 G
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加! O" b8 C- e" ?( r. D" e; E" w9 Y0 A
/ _& z3 @6 v) w- W/ \" z稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
) l( T% \* C* C/ n1 Q3 m8 l
- [! J/ s) m3 I* |9 A6 [& r区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之" O/ P' p" m) u
1 _3 D! Q4 I' ~$ N* x3 l) m
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
+ \. P# M$ P; b$ F. \: `7 \- m- F# m( U5 T0 ^9 B r
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，: I8 s7 k: W7 k( E. g$ |3 V
2 ]( X, ?6 _4 M& J1 A O6 X预计2140年比特币将全部开采完成。
4 _+ c H# [* T, C0 L3 G- h8 B% ]# r1 A7 Q/ F
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
# W; c" @( c$ U- Q: |
/ u0 A8 D9 |7 D, o过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
0 g, {: K* d& y, U9 R; w- ~) n( X. L" |
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表2 v" a4 n: e6 E
) G4 T4 f+ V: P# G) d
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
* r6 Z6 v7 R" P v/ P O
8 x! {3 [' A+ m! n8 t7 m& N考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
+ [) T4 ?5 {8 k7 k8 q# h( T7 O0 u; a1 i( x1 W: ^7 b6 _
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
2 v% ?6 _/ n" @& l3 Z- D" Q: g
% |7 \, d7 ]5 r; y似表述。
2 K! M5 R2 E) R* I& @" Z7 ]+ E$ U7 @8 i7 S( F; W5 z' z$ m8 V: N7 _ R% T
+ `( E! P8 C. u: l0 P& }9 g由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
6 K! p# n8 e( j7 R- I, C+ M1 D5 W/ _
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会& x% q) d% a8 D* `' u
0 F9 m- q7 r) y- o# K随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
* N" z, M5 Y J. E a2 i* c. O! L1 e2 P+ x( R) L( X6 C+ C
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
' A0 w1 \: @& j5 x; z; f) K" @4 X0 t9 g6 w
& g9 u' ^6 q! O u% c# Z8 a上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。% q' z1 N% L Y8 Z3 }' r
! a9 j! z* \' O$ \: ]5 Y
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
% Z8 g2 C/ d( Q. X* s$ u4 l% z
$ j3 [' B7 I6 G6 v, `" }8 {奖励减少到3.125个BTC。- k9 A& m) l4 w/ U. X t
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