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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、0 U- a& F, ~ f$ {/ y+ P
% L. V; s6 ?0 t& J4 N
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
4 M$ u$ g6 C4 `0 V# E4 }# x
+ p" c( ]( N2 {, F落地。) n% \. C# P" h9 o
1 X h# Z- I2 L% a5 I在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的3 O# f7 g8 ?' A" x( o- t( O- ~# t
5 G, ]' U! h. [美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
8 R' R& t- b8 y& [8 e$ G
4 O2 U$ W3 G; W+ L+ G+ u& |当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，8 z y, x3 _% ]# `# \# C
2 w" ]6 O2 D: V9 p& j! K
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基' T. N- j/ g( W, i) r$ U
( c. P5 s% Q7 d6 b! ~8 h: X
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
6 X* I X+ f) W' {7 K( x1 w3 v. h# h8 {9 N" N: Y$ I- I
入考虑范围。/ v* x' |, E: a2 Y! [$ b0 G
& |, l6 f- e: S: d, J, M8 h 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
7 v r) }' g, t# q! l. j6 S; F& ? h+ d3 A8 R. F( ]
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三) P) h Q. Q& \+ }: Q! f# L
: c& |: I0 s) C6 q) t. o; \
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，3 v, k3 C, M, O/ w; o* m
' r4 D {5 s- \1 |: \3 |
而之前为2.6%。/ _0 u6 B( S" [7 u4 w
' h/ x8 p( @4 o: ]. F宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年, Q) M$ H/ X: Y! t' u
! R3 B( u. Y0 m* k
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
8 r& f/ {. b- [$ A/ p A6 |$ V) d6 |- d. `, b9 E. h
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为; o2 G4 L D. {+ K, G$ e: Y0 a
- ?! \+ c, ^5 p: i% H2 ^
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮! O2 r" J3 W q2 l9 t& Q
" R0 v& g% ^5 ^8 E9 O
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，# u: N6 O3 a2 x
( P; D9 l! f2 E6 C% Y也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，1 p o4 _2 S. Y+ Y& D. z
# m& |/ V0 d+ X! a在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
k7 ]/ d* D8 M( ^8 c' z& c, x& g1 y i* t3 u M+ z
时涨幅超过4%，现报42582美元。* J2 @" l0 Z# @9 K8 d+ Y
( y7 s% d4 M6 Q% k1 f/ }8 ?与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影+ H: c; p2 D5 R5 S" G
, I9 x- H. P0 K! L+ f2 p7 n! u
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速5 e% k9 }2 [2 E7 r( s! \
" }' [- u! P% c H4 `3 Y
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
8 d, |# Q6 V# O+ ?0 ] c2 ?, n0 c7 H- a! {3 m" A$ k
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
: L* o8 k% Z. C9 o+ S' u, ~5 ^* L7 [7 R/ y# n B
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加. p, ^6 o0 g; r2 ~
6 x& }. Z, T: e! N. z稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
! {* a$ Z, B& l Z; g
' S5 i3 k% v8 ~2 w区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之- x. B1 b& }; Z1 B- J
" g5 U+ m4 m w后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基: V+ s K- ?$ x. W" O
4 j1 [8 l2 l# O' l
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
0 |$ L" |& M# R( h" q3 X7 S' E* a B" s- Z6 J, R3 A2 E7 ?
预计2140年比特币将全部开采完成。 ?% T8 i, Q4 C, d4 Z# `
0 \7 I0 z6 i( ~ b; E. c( n" Q
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通3 K. m9 a y; p+ h% ?, m4 E) @3 G
9 P' S# F. j( U% \/ X" a
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
/ L$ j" ]6 L& l# V- m& L" u- |3 t+ l% \
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表( F" N9 V) v: ]$ }! m3 T4 y
5 e) {# M, P8 p% g o8 v
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
" M# M1 ]; a- Q: A5 h( g4 L/ H) m* t% \
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
% {- Q1 x+ r6 w% R4 H" \% l# Q
^" e p1 a1 \) ?$ S6 \" X8 n实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类6 ?9 O- _0 x0 J D7 i. w
& \/ \* Q! {- F
似表述。
0 S: ~& w8 L; d1 @: {% n' \/ k, V4 q% w
" {& C1 k- B" ~& s+ L L: g
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
- O4 T& {/ q; ]4 x" Y/ O( U& ?: H' q% E0 j
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会0 e; m) w4 g- o2 m, N0 [' i1 Y
& W3 c4 t* o1 r7 C8 S! _
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的, q! X) z& k. a( L z$ K- Z; {7 b
. g' Z0 T; e; ] X
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度: u0 a2 Y" n4 u: R, `% @0 w+ E
/ I ?. A( }# U7 i: t
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
3 n. ~& s& G5 T8 S( H/ ]- O" ?) u. o1 d; D U7 ~
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
* ]' i- S0 Y: ]2 r
5 W" E* ~+ S2 W0 X2 ^% e奖励减少到3.125个BTC。
* O: s: g% A4 s( L
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