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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
' z- P$ ]" d: \9 E. }! |1、宏观流动性 6 _! s S9 |& ^ ]" e. {3 V
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
% Y5 ~% w ?: U" x2 q
1 t+ M$ ^4 \/ C0 B# I& q
2、链上指标
5 j5 q9 y& s# v$ S% U A+ Y对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 , v8 r: g, Y" I6 A
7 z$ G5 ?3 h& ~3 I, `- L5 J
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 ! e4 ~' e0 k. `
- |* N9 {/ F8 E; R6 F
3、BTC长期市场指标 : u4 e- _& t- n8 S: a1 Z* p0 t
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 / W, s# I* Z# m0 _
" i1 C& z! g: O5 y
4、BTC短期市场指标
& ]: j" R" p* w$ F4 t期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
8 V( t, w+ l% X
# H; H I; Y4 y" m, f期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 ) V4 O/ M/ g8 q2 b0 x
9 x5 Z, S- ]; X
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 . P9 G8 _& `! }* s* G" a, [$ y
9 M" b2 Z) J- J* e/ p5、BTC走势分析 & A0 i# Z9 j, g/ A) N* L2 `+ ^
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 : k! V0 {/ l3 f0 J4 A( T
& X) m8 s) a! C' c
. u$ M8 R6 E* p% d6、板块涨跌幅Top 100
* r V$ ^. K, ~) j2 c本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
" L% z3 B5 o/ b% f4 Z' `
5 S# E2 x( X z: ^' r' S8 D! J ?市场数据8 ]( x' e8 }& n
1、公链总锁仓量情况 8 J9 g! @: Y- Y, b
% \* x( W) P5 _' w( Y本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 3 w. n) u! N! X
2、各公链TVL占比情况 * t1 [* [" g4 |' h" Y3 j( b: K
7 u& d1 v; A8 q& O2 Q
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 8 I9 P3 m7 G* y3 X6 w; J' C
3、各链协议锁仓量情况 3 q1 d$ j: e! y5 _# N
1）ETH锁仓量情况
$ v2 {8 ~) U* N5 w
7 l' b7 g4 c+ E2）BSC锁仓量情况 ! q5 I) i! {) Y& Q2 u
; P. z4 e7 t$ [, E& h
3）Tron锁仓量情况 7 N2 u7 P" L5 D( k! C5 }2 Z& L# e. Z
0 [$ U$ i u1 f/ ^1 i, K( c9 ?
4）Solana锁仓量情况
1 H8 M7 U: D4 S9 i) G2 z. \6 T/ F
/ q: d8 W6 b2 P# t) T5）Avalanche锁仓量情况 ! G/ h2 K5 W) J$ c+ l0 D! Q
^) f: X3 ~/ r7 Q: E; P+ B
6）Polygon锁仓量情况
) m/ j6 \3 Y8 h1 {4 D# O- J
, H3 K- V1 q6 X# l3 m1 Q, `7）Fantom锁仓量情况 ( r; Y" v' ]; }
+ Q, d2 X+ l( Q" l) }8）本周协议情况总结 7 z- r) B, }/ ]& Z
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 ' I \& V6 |$ g$ T8 f3 G
4、ETH Gas fee历史情况 C+ b7 g9 T! A; H) I$ t6 m
" i: S$ E4 K4 q; Y6 u
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 " h+ f9 j: I, x) P3 z
5、NFT市场数据变化
0 l2 r6 R3 Z' cNFT指数市值 ; P4 h8 J* C t; ~
& X# t: B% {5 R# S9 q3 O6 v+ J U4 L* ~NFT市场交易概览 7 @1 p( m1 @: X$ S( f
# O; m4 u8 M0 Y$ P8 b8 ^
NFT“聪明的钱”购买排序 3 b7 K7 R. O# l
" m: r6 |6 n! x7 W& C4 s* w
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
9 S2 g/ f( v) d3 W) q; c0 h; H/ A项目最新融资情况
, p; {; y/ S; D2 E7 ~5 k( W( \) b( _( |
& F# V6 ]6 h1 L6 Y9 N
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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