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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、$ ~. ?8 F2 Z3 K1 W& [9 O, `& c
+ J' C* ~1 j3 C# F7 c7 A1 ]减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始5 r! e+ q# y) R# [/ E' ^* ^
7 b) a" T2 { r8 [落地。+ k. t, T6 g; s j1 `
* T1 T* E6 A8 V
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
9 F4 U( A. D& ? M0 |6 Q. C9 E% ^! `, U" F+ o& r
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
8 \+ j: d X9 W! _/ ^5 t3 [0 H
: j8 {' @2 r2 w0 D t' y当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
! P+ P/ U4 a5 ^/ G4 H9 I
2 ?5 p E% V f) E! Q3 K8 K鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基- @+ ~$ m& L0 w; r
& Z8 T" i! O v9 ^7 e本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
3 n8 N4 z. l# ]- i5 ]- h) M
$ j6 b% @2 t9 r入考虑范围。" l' c" G9 l2 Y' \4 C* |% f/ y8 F
$ ^- b% N$ N3 a8 v4 j2 b% l 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济+ W2 S" O% \, |) D, i) [+ N3 e" ^1 i
" f' r3 c5 C$ C3 s* B预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三, C+ U4 f' [5 t* k& y
" B0 G4 Z1 ~5 { s# r+ D, K个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，% m5 M/ u& @9 z& ~+ X/ m
7 C8 @8 W) p, Z而之前为2.6%。" d0 U# e% m/ P; n
, m4 t3 A5 R# T宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
0 S% y, D7 k9 i: N+ k% I6 v, n: X! P7 H
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融# i' }8 h3 @* B/ a! a
" l' R$ k' L: }" Z5 k8 h
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
$ P: G1 }+ s1 T' O, I& |5 w
: E: z8 v7 w5 _+ m9 ^7 l与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮2 U' {# n# b9 Z7 a+ p
& d1 n) M! B+ ~3 K2 O
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
8 R7 i# s6 ~+ ?8 O* `' G1 I! K# ]6 y' X+ V
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，2 }; @! j0 ~1 |. x
6 ^) L. f" N- W, K: Q- {/ h在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小7 R8 O0 g' J& E) z
* l/ L- W( Y0 E时涨幅超过4%，现报42582美元。$ V! U! L {1 I2 H# d' s
. u" S) C7 y1 ~2 j3 i- v5 ?与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影/ q6 o9 R/ S' B; n
& j/ j: e8 {/ S+ J5 }# T; m- {
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
- e" n: g4 R9 g Z# t4 `# S# b9 b3 K) E
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随6 }/ S/ h. n: o- g0 X
6 ?& ?; P7 A2 T( b% M7 l# b
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
5 q6 W D) ~; {5 F, I3 V; r. W1 i6 n5 y9 u6 Z: D+ B& ` S
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加' R' A1 n8 B; I" F# q) [
$ {4 M' V% P2 t% i# ?0 N$ ?稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
C1 W, d# }; \' y6 H' }5 U8 p, v: X% G$ k* u" O' R# ~) ~ S
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之8 O- m# T B3 Z8 M: S5 u2 Q
9 m- j: t$ f( K/ b$ c0 r
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
8 t8 U" y$ ]% d3 }" ]
* k I! ~) a* U. K8 L2 w+ p本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，0 I* H, ^# t- i9 o# Y0 P! ^
# r. f6 W: _7 }" \3 A9 [2 {* J# I ^
预计2140年比特币将全部开采完成。6 A0 Q; P* p6 k, k( t
% b/ |; l) q+ R6 e/ _/ s+ R# n 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通- R. [" H1 P: P, I" h
. f: c E7 x' f7 m" z" k' u
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
( H% U8 i/ D( ]4 N* S# e9 D2 L& g% A5 W5 _5 L: L g6 p- Y
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表: h8 Y6 R" ?; w) X( [; e
$ s, t$ `" P* D$ O1 ]
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
- U' E' v% F) E" `3 x0 u# _& E( T9 b; Y) o0 u$ j8 N% e, k
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可# l# v/ @. C) b' w2 [- K; ?- N" n
! D, _( c$ C" ~* ~
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类4 {1 Q( Q- }- S; m
5 v( @5 S3 t' P似表述。
: S6 k" U/ n$ a% T i+ ^' H6 c! E" T" l
4 m# t6 O, x/ r7 e. C) Q0 p由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
4 l6 b; f+ O! k: g3 N
2 @' T' Y( l8 E& r/ J力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会; ^* T4 a) @# W) ^5 e) e7 Q
) }( x. k7 w9 o+ |: ~随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的& a1 S4 o- _7 d* a$ ?7 F! U
8 z5 w {/ u8 |7 u4 Q" Z
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
0 G k4 q1 \! J" F; p" f, Y' U/ r# P$ j% o" B( L- l" _9 b
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
: L0 L! d/ g- z0 I F3 v
& e' z( y+ |% a+ }8 X8 b预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
0 a$ C6 A0 @! {* r. \5 ]0 @* L; X$ m' A
奖励减少到3.125个BTC。1 r; m5 y5 w6 ]8 r9 Y2 k
+ L+ M7 o6 L/ L6 i$ B
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