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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、* L' `, a, h/ o/ b1 p. g6 C
* d) C" ~7 D. u: V2 [; P% Q3 M( q1 p减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
: N( I3 A2 {, [4 v9 E% j! H9 |( f: x9 P" [
落地。
6 P; \/ S, z& `
3 V5 c$ @" g( I* y在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
3 b+ I4 P# y6 c% R" E# G0 i9 w9 i+ x. L! X3 T3 z# h) u. r
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的1 Y" _3 i( J6 c- }
/ Q% ]3 E! X3 a, L. i当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，2 d5 ^1 { t4 H8 L0 O6 ?
/ I9 T Z7 f8 ?% a; L鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
: y, W& @* \/ S- M; E: w1 ^$ V! S4 B8 g; X+ j( w9 ^& s
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
/ U, h f$ a7 D# @) V& g( D0 ]+ d% |) d
入考虑范围。5 A# W% n. K" t
" S0 s0 Y# E1 A, ^5 r* u. J
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济3 O9 B( H+ Y! p' t! u0 j* c2 j' \3 L
( Z7 c& L. D; D: |: S3 v预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三1 N4 p/ ~6 j, E; V& |/ R
5 L2 Y: v% p( Q+ x3 [
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，0 i9 X9 U) h" Q" H3 t2 H7 {
4 I0 `' U! M+ F" I8 B
而之前为2.6%。" a4 e. @4 [1 ^& @
* L" I' z! q3 W, Q+ ?; @5 s
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年& ~& ]# e4 N5 p6 ~
2 T# Z Z, }9 T) ]接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
& d- k% ~1 f T" x' B
/ k" v" }3 h2 T* D/ U# d机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为( d5 Z( f e. W0 ?% x
" I x! }+ ~/ V! j( h与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮8 W6 n: n2 S/ }, y R% g& }
6 i& n K: a* A5 W2 O* a9 N
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，+ `% I. A' d I! E! v/ v
) k5 s8 f/ _$ U+ W3 B# W+ L1 w
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
# P7 _3 ?- e, H- J1 W
9 a' C; ?" F/ Q; a$ X在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
1 W; T( x2 F# u7 T( |4 l
7 A \3 w+ b. ~4 [: h2 A6 G时涨幅超过4%，现报42582美元。3 x% ^1 @( N& t( k. ^
/ U. ?9 Y) m' C) X; O, x3 @5 o与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
+ o1 o1 O3 m& Y* K; t. [2 m" i+ m5 z6 R: t( V2 I* _, g% D6 O/ a: K/ H
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速+ R1 s# c9 y% w# h
7 f# `5 C( ?5 l# z" a
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
# |0 p5 @, R; R$ f( a) Z# T I) H
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
) W. Z8 O- C" z3 h; V9 P0 \* s8 f
$ `# {& e4 c; H2 V( S/ l1 C掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
8 m/ t0 x+ C1 ]) `$ O- V9 W2 U) P, m3 v; W7 I% o* s. N
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
8 @8 B) j5 R; B4 U1 @* i6 n) C& y0 R* p% I2 `
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之; J) ? u" d. u0 E
% Y" L6 T, a& U4 Z8 L, d
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基$ x2 P8 A+ k% i* n/ e7 u# [
3 x- J4 D- a6 B# _5 f* M本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，( H' p1 B' S" p
% Z# G3 P3 u3 K+ b+ s0 x
预计2140年比特币将全部开采完成。
" e7 M, c- S5 P* k3 e2 K, N8 E; |) V: |8 r+ v2 g ^; H7 p
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通' Z. G/ {/ e' o/ s2 H
9 p# g* `- Q6 S4 Q3 L
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之 R! E5 n0 c" X' m
& X/ k1 L( |2 H$ ?" V
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
" ]6 P1 P' e8 d/ r. o% A4 H: r. R- @6 j6 g# ]
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，( C$ L2 D% u! _" A* ]& v3 A O- x
, V4 E" @* S2 E2 C* L
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
I9 r8 a: L2 b
9 _6 t4 x, j6 X3 T, T/ i0 D) i实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
( |% Z9 `) S# v- X5 F4 h' ^% M% d' D; K6 q& \
似表述。
3 c: S: ~3 ?: J2 c [* w0 I. u3 }
6 a4 Q/ [" H( k0 ?7 [9 V; ?7 p9 A4 Q3 e! d5 A: A! O
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算) V5 u3 s( D S3 ^. [3 l. u
8 s% w, U7 y. q2 `6 Q# s6 E9 X力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会' p5 t" O3 ]: `; {: K3 `
' _8 ?$ E7 p- c! N# @随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
( ~3 p% Z4 h, a K. U8 D" c7 L' d" P/ m5 B5 \! B# n2 k3 Q
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度+ w$ m- G8 Q) x1 e) r% W
! l! q7 S; t# ~! Z0 g. r3 X上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
$ Y0 t% ]6 M" g$ t( g H7 u5 a3 x7 @ j& ~, C6 }# d
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的: ^' T8 f. |2 D& f C
* j1 G! u) \3 x- r
奖励减少到3.125个BTC。
3 W. L2 r& M9 z2 o' w' m% H; g/ \& Y4 Z+ s9 d6 o
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