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比特币和黄金又将重回历史新高 谁才是有力的战略储备？（转）
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[ 一枚比特币的价格报10.47万美元，距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥。 ]
9 U: P5 M2 {$ o& T8 K1 j- n% T4 t) f: c, V2 J
1 j9 N$ G5 g! y* Q- c: g5 A近期，黄金和比特币价格不断反弹。新任美国总统对关税问题态度更趋保守，导致美元下跌，而以美元计价的资产则开始收复失地。
; [# q s8 v# g+ R: y! n8 }) Z2 | \/ ~3 Q
美元指数跌破109大关，截至1月25日收盘报107.25，而一枚比特币的价格报10.47万美元，距离10.92万美元的历史新高仅一步之遥；国际黄金现货价格报2771.25美元，/ L% o, r2 G6 }3 f$ z6 O+ x) R; O! u
R/ o/ a9 ^ i
距离2790美元的历史新高亦不远。 z& n4 ?- s0 X: k2 Z) d. k9 t
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如果说金价的反弹主要得益于美元走弱，那么比特币的反弹则还有另一重支持因素——特朗普上台首日尽管未对加密货币做出表态，但在24日就签署了一项旨在推动加密1 I3 h8 R/ l* l/ w3 C, b; e
" S9 Y& B2 h; y) ]; C9 x+ l
货币行业发展的总统行政令。6 Z+ M; d0 B% K9 w( J. M
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美元走弱驱动金价冲高
# Q: F2 V" Q- E( `. i2 ~
7 b- a% C7 T( r" M& X: F, |随着美国总统特朗普的“二进宫”，市场乐观情绪继续蔓延。2 {2 T: z: n3 e% x
) k1 \$ D1 i3 U( M# B5 X' O& j- S$ c6 N
美国三大股指集体上行，标普500距离历史高点仅不到1%。美元指数上周二日内反弹一度接近109关口，但最终收平于108一线，呈现出调整迹象，上周收盘时则来到107( F) {+ Q: V3 Y% R* Z; Q
: ]/ D: r0 ~6 C9 C9 X. ]附近，创下近阶段最大的单周跌幅。
! O; c7 G3 |; {/ `; F) O% Y$ g, l$ e( `& Z7 s
嘉盛集团资深分析师陈嘉瑞（Jerry Chen）对记者表示，特朗普口中的“黄金时代”是否能实现尚未可知，但黄金的涨幅可观，近期一举创下2024年11月4日美国大选以来的
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新高。多头的目标再次瞄向历史高点2790美元。
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陈嘉瑞称：“金价在日线和周线级别上都显示出稳健甚至强劲的上升趋势，不过在小时级别上存在超买迹象，或在去年12月末以来上升通道上轨（2750附近）经历一定幅度+ w5 C# {7 F1 m M N
4 s$ e% p6 |, h- E n c9 E
的调整，但只要能维持在2725上方，上升势头就有望延续。一旦跌破，首先关注的是2700美元的整数关口。”5 m% `% y; }: q, O5 P+ q/ i
' G* L2 C4 f$ s# `' S- b
值得一提的是，特朗普向美联储主席鲍威尔施压降息。上周四，特朗普在椭圆形办公室签署几项新的行政命令时表示，他比美联储“更了解”利率，他希望看到利率“大幅”下降。1 h' [. X$ F5 G
/ T2 A3 o0 K# I: w2 D
这也给黄金添了一把火。一般而言，非生息黄金在利率下降的环境下表现良好。此外，早前市场担心关税政策推高美国通胀，导致美联储无法降息，甚至会加息。但就目前6 }# z3 ]) t6 s+ \
) N7 A- n+ q: d' Q5 u7 j来看，除了特朗普对关税的态度较为暧昧，美国2024年12月核心CPI（剔除食品和能源）意外降至3.2%。这也意味着，美联储至少不会被迫加息。利率市场目前对美联储全
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年“仅降息1次”的押注没有改变，不过时间点从9月提前至了5月。
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除了宏观局势，全球央行增持黄金的态势并未改变，这也或在中长期为金价提供支撑。例如，2024年12月，天朝央行延续了11月的增持势头，为继续第二个月增加黄金储备。* Y( n, B7 k5 e& _/ ]# h% ]
8 z$ e8 i/ V0 ~1 ^' X# u
此前天朝央行曾连续六个月暂停增持。* S; |; L& { f' o2 v3 n; b' d
' [$ {0 D- j% k! P比特币或再冲击新高+ a9 {5 A) D9 v& @$ i% Y/ E, z
8 B# f& b w1 W" a: T5 ?比特币近期的风头则远超黄金，这一切都归因于“川币”带来的热潮。% P4 B ^; E4 G- E& \9 X# n% m
) ^) ]$ n- D) x+ I" |" B, f6 k* I
加密货币市场沸腾。特朗普推出了个人迷因币（Meme Coin）$TRUMP（被称“川币”），短短两天内大涨近300%。
) e2 h$ K; K2 g: F$ V. Y' Y" H; Z% R' ?3 n
业内人士认为，$TRUMP不仅表达了特朗普对加密货币的个人偏好，也是总统对加密货币的官方背书。与此同时，有消息泄露称，特朗普正准备发布一系列与加密货币相关的
- }4 G( d, Y. C8 d+ C1 M% x( F( ^& ~5 M
/ d3 f7 s& s, x! O. D# t" W: e. b行政命令。( w4 A+ z w0 d' K t2 z% z! v
, r& n: q' K5 Z5 [多位加密货币圈人士对第一财经记者透露，据了解，特朗普身边围绕着不少加密货币圈大佬，他们成为加密货币的主要游说力量，推动更多有利于加密货币的政策落地。特
: k1 I' i# G1 T* X/ P: x, c1 G
朗普此前就表示希望推动比特币成为全球战略储备资产之一，这可能强化美元作为全球储备货币的地位。当前，美国部分州已开始探索包括设立加密货币储备金、制定相关. S1 r8 Z: w" C) f2 n4 ~9 @
5 _- |- r0 J6 `) T4 s政策框架以及推动加密货币的合法化。
. t$ d! \% O: x1 J" t" ?! s" E: U
5 s" c- s; _/ c7 y) g7 K$ l尽管特朗普上任首日并未出现关于加密货币的消息，这一度导致比特币回调，但几天后，特朗普就签署了一项旨在推动加密货币行业发展的总统行政令。美东时间1月23日，: P+ J$ \: ?6 R1 O4 |
3 k6 T0 m2 @5 E
白宫公布，特朗普签署名为“强化美国在数字金融技术领域领导地位”的行政令。该命令要求，在为总统献策的机构国家经济委员会内部，成立一个总统的“数字资产市场工作
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组”（Working Group on Digital Asset Markets）。5 l0 {- q- m: Q& D0 _0 A, v
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比特币成为战略储备仍存挑战
# c, o0 X$ G2 r0 v6 N
% A/ @$ C8 \. \6 _不过，比特币要成为真正的战略储备可能仍存在一定挑战。4 N, C, y7 J g
- f% y3 p2 y* M& THashkey代币化经理李炼炫对第一财经记者表示，根据美国数字资产委员会主席鲁米斯当时的提案，美国ZF计划购买100万枚比特币，占目前流通比特币总量的近5%。按当0 v' n- s: s) q/ X% y3 B
+ F. G* h7 O8 o( `前市场价格计算，这笔采购将耗资约900亿美元，不过如果法案通过，投资者可能会抢先买入，导致成本进一步增加。9 o6 _7 r; ^7 ]/ E2 n% o
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目前特朗普计划是维持ZF通过资产查封持有的约20万枚比特币，而鲁米斯提案要求将这些比特币储备至少持有20年，并通过比特币升值来帮助降低国家债务。这一政策框" x7 N/ x4 {& ^8 l
' H) B( p! [1 V5 I; s* C& o% U
架不仅承诺放松对加密货币行业的监管压力，优化数字资产企业的经营环境，更反映了美国在全球数字资产领域谋求领导地位的战略意图。; G0 b* y) i7 h% K8 Y8 J U8 S- `
& y3 h% Q( Q, `9 `* g
当前，美国各州已经纷纷自行采取行动。目前，已有八个州提出了建立加密货币储备的法案。在联邦层面批准“战略性”比特币储备之后，各州正在自行探索相关立法。不过，" p0 n7 _; w+ \- {* p9 @3 g0 C8 [
; S/ L5 ~ Z" j& [该计划的具体实施仍需要完善法律框架、技术方案等配套措施。
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! f6 o1 Z3 V" C9 j& h不过，当前仍存在一些难解的问题。李炼炫称：“其中的问题之一在于，不同于美国的原油战略储备（可在油价高涨时抛出战略储备以稳定油价），比特币本身并没有实际意义。
' p) @; A2 T, Q; Z# {: E8 |: l% j8 Z. H+ a3 I; m6 s
同时，战略储备的变化也会定期披露，若美国出售战略储备，可能导致加密货币投资者抢险抛售，从而导致战略储备缩水。”1 @, A( p7 M' o& S+ z5 T1 J
$ U+ j6 n& P G4 c- I- K
此外，就美联储的购买力而言，美联储的资产负债表上记录着由财政部持有的黄金证书，账面价值约为110亿美元。然而，这一价值是基于1973年以来固定的法定价格——每盎- K6 S% u, T) f9 x2 w& ^
$ D" H6 S) V" ^5 D司42.2222美元。如果按当前市场价格计算，这些黄金的价值约为6750亿美元。理论上美联储拥有足够的黄金储备以购买100万枚比特币，并仍保留大量黄金。
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' p q4 `8 s; M( ^- P: n: b4 E7 U一些市场观察人士认为，鲁米斯的法案面临巨大阻力。该法案目前尚未获得共同提案人。根据加密货币预测平台Polymarket的数据，特朗普创建比特币储备的可能性目前仅为31%。
& j c5 q8 y+ ~. V; w$ C, \# D0 D9 T" v' |
不乏观点认为，这仍然是在拿ZF资金冒险，而比特币尚未被证明是一种特别稳定的资产。
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我现在还是研究一下理论打法，感谢老哥的分享，我也来学习 |
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