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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。
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! S( B: o$ ]8 N" L# f; F) J
7 |) A! W6 `( ]0 ^4 G! O+ F: N" Y s7 M% c: U& P
对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。
* R; I9 [! v8 v, F! y1 v
$ f8 `+ W X9 W+ d- l* m9 @7 A9 D4 H" R4 D3 s2 }2 r
) Z1 ^0 p7 N6 z; r
我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。
" T R$ s- p. R+ G
' s$ x6 R" \2 E
) p, S- h: E6 a) T
3 s# u( p. b9 A' _1 E$ V项目简介
% \% M2 J( ~/ \- P5 X/ i3 m& `" m: j& d0 T3 C! p' n
' p4 j4 p( w( r! H# ?1 o# SWorld Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。" m" X; Y' G# t3 @
: o! C" ]: t7 M3 B4 q9 S4 A6 N4 E3 I& D" O* d# C& y z b( {
% n3 I7 C8 |# I0 Z& a
治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:
9 b+ p- \5 d4 k" H8 W- D$ w5 h; M" A& V: }' ~3 e# k: `3 {
9 s+ D1 n2 M+ ?4 C9 y
: t. D& s9 q% K2 |% k( wDonald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
- W) F1 Z2 M5 c4 K% q9 O埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。
5 }" Z2 h) I; F1 H# s$ l0 z与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。
' z: E# \+ E+ Q4 h+ y5 O/ v4 } y
* F: \5 m/ B3 ~3 H1 g& g! e7 @' d2 a2 m# g& K: J
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。
# t/ ~. U8 Z4 G n7 |, O$ T9 y( s2 @
; s9 F, j c' N, z* F0 I, g0 z: f x4 C7 z% x& J
4 o5 H0 p' n3 `# w" `* v" s0 k
/ _$ @! p2 P' T- B6 E
. ^4 d3 B* X9 O; T) `# B5 _" Q+ h) o
9 [7 f9 s7 g" \1 k9 p* ^4 K
为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币
f! B" Z) }. Q9 Y* h& B2 P/ M) F0 N
; E5 o. R+ ^2 l9 M6 c% j0 b大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。9 R3 N! O* y' @$ {3 r1 \9 s4 y! ?
: e5 K' K; g3 ?; w- f; n* O* J, P! J8 r, k
& e7 E/ @: i g3 |. r7 I$ f' }WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。( k2 p- V1 c9 O h. u
' A5 @( X8 j7 n; s' H9 f) _1 ^/ }4 b3 c; |4 N U" B/ I
! ?. t6 }+ C8 n
流程如下:
6 V: F; y+ `+ Q) C
2 g2 ^0 a# ~* W5 u
3 g& E4 W1 _ L+ M k8 l, H/ [3 k& Y) J! R( t1 O
储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。( W9 Y( Z# c5 ?2 X0 o0 a! L
# n2 Q% `% ?0 L0 P0 U" ?6 R0 h0 j2 X
6 f: F; b9 j7 S8 a; T8 a( M2 \$ O2 ~( _! @2 G; L) Q ], ~
这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。: [. e0 b' j/ w7 Y- Z# O- V) c4 V2 F
/ {) C( h5 K( ?( k$ V) y8 [
! v4 S. J. l$ }* F: z1 g: t; H/ ?" m' U8 d/ q1 x
+ w. T- K7 h6 O2 C2 N; q' J4 j& X' z% i% p
* j" J) Q; u5 U
: T H0 w) N# E8 ~$ p+ H代币流通
$ B" D3 @$ r' s7 Y& ^$ C
/ L7 C; q5 \" {' \/ P3 |
. _& g. m! ?; ^: L+ Z8 h$ b日期:2025 年 9 月 1 日
; Z: W. v; Q4 I6 L7 u交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等
" N4 w) R) S7 e% C解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓
& ~) K5 { q0 a# A( H; Z7 C6 F供应量:5% 的流通供应量
i2 o7 p( `6 |/ w
( H: ]" h( R* M9 q1 x, u4 _7 Z- `; P
期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
1 Y1 h) U/ o+ W" j, @7 P! B( w- W" r6 ]
2 J; L& Y5 [! S. V# I0 E# ~& n3 v j1 F9 q* S( _! V9 c7 `
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
1 c( L# q0 m1 M
% c2 c9 U# a% M2 s
p* d2 w) \# g
: Z; |' i# E! \3 ^8 k8 z* r投资机构和合作伙伴6 E, k3 X9 \; A$ {& i1 Q
6 { v$ k9 o8 l7 I$ b" ]( n
$ [. b; t9 I. ~& m2 }1 d主要参与者已经入场:
% ~! a3 L, o9 c3 C! \. S5 n
. a6 S& h: v4 z; b v( w+ w) ]- K* T- ~& O
$ G% W v0 m* dDWF Labs 以 0.10 的价格买入。
: s! ?! x0 e8 Q1 QAqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。% _) c' W d. F
纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
. s! }0 D4 O) ?! w: R" N% |1 x. T! r' J: J! O
9 u3 z$ \( r: a3 _
更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
3 @3 N M" B1 ?* _1 S) F1 @2 V- ]1 z) g% z, N0 i- F& X
$ [9 u5 z1 o, L/ R P& B- T( y) M/ d. f* z; z
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?3 S1 P7 n* P& w4 l
" i3 e" K, ~) D$ x I4 T, \' T: ?0 H
- p& I8 N( l& k o% G
9 {2 y+ q9 y) |现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。
% G0 Q$ A4 E/ y( Y( _0 S% @; f( K5 R& ^ Z5 Y2 ~
( @% v- i. `0 N5 C# d) Q
: P+ P' V5 B( h* ?
这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。
- R: w8 o$ U/ T# f0 F' @8 g4 }9 F( x1 ]( i: }8 i, \( V' S/ i
+ |' O! v$ T$ n: c8 Z1 d0 i$ |6 B0 W
" B* ~' u# w; v
一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。* |% P4 s* ?1 [; E7 t/ ^
9 t' x. s7 t% n8 Y: S/ Z" n5 q& {
4 p# Q+ N6 N o8 N$ U8 C6 {
5 e- ~) {0 t: g I( }, L6 m为什么这种结构注定会暴涨
& q) w" p. ~8 `2 m q
- i1 X- t; c% S. f4 } I5 a( k4 {! ~
+ a% i' {+ j) j6 [ A1 b三个因素:- D& s5 }) [% L
* S, n% l5 m+ U7 M7 j: a
- G, {) N# x) [. N; K6 x
+ c, Z; _& S `. J) |% e- k稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。, B' Q$ Q# {) E( k: g
内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。* c: D$ C1 o& F6 ~8 h7 e
叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。
2 R2 C. Z; y* X& v) D8 K$ F/ h
/ c- Z- h% I7 C
5 S( s0 G* B3 ]: X# qALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。, S/ `+ @; k. c. C# ~; e6 R9 `
# ?7 c, _3 W0 D! K' b4 I. o% p/ U; Q/ [/ g
8 v$ |2 ~' G2 c; |& ~& M2 H3 r; y$ O
如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?
; d/ J( l" n. X- m+ M+ w+ T
- Z8 B. m( A# {# \6 Q \4 X: v7 E) e) |( s3 o1 C
! g+ L! ^+ i6 a, R# L _7 t
5 v/ c& w! ~, C- M( s6 k! V4 Z1 e$ C1 f' B/ I* C& D3 @7 P' u
' h5 U3 i! P4 x. X: I5 ]
; ~. I0 h& K8 x4 ^# p这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。
. f# E! S$ d. L0 M2 k( {
$ w6 H e" H) V1 d& M2 o4 v( h/ |: _
% o2 Z, k I" _: U$ k. R* |& o
任何人都不应忽视的风险
! x( B0 V) ~' L+ ?3 L- }! s0 {& q; V4 z+ q
1 H, R/ o. Z4 c( H3 G/ H3 e( D- S
长期来看 FDV 很重要。 M( {4 I' L v9 c4 V; k
8 Y, t B) R* Y# f3 \: ?) z
/ N! G: f" R; ?
& J3 V9 [! F; y' @; k4 M但这不是一个长期赌注。
3 g! v; R, Y. u/ ~. l) M8 A& _* X3 X. ]
* A+ y1 C3 s- i Z. X" V' D! J3 z1 g/ F" g5 [0 o6 n
你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。6 c- o! D) i; C; `
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& A& ]; c; g& ], F
附带赌注; _; w# u; P2 G: \8 t* M$ `2 i3 h
" }; e( Y" ?) Q! \, Q) m3 o1 _# i' L% u4 M# x& m7 q
有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:% U. T" e1 {. O8 h& v. w6 u
+ \% |; a# z4 {
- d9 n) L$ _8 |6 V8 R& V: D5 j
5 \, U7 i! f( }* FBlockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。5 J9 W) l9 E" t; j0 O
8 A/ O3 M- y/ T
9 F/ j- N0 o6 ]* l2 b: V" `! T: A/ f2 I/ r4 x
Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商
- ?9 }$ g' M9 b7 [; U R
" g+ L, G* C, u: F1 U3 v, c1 q' ~2 w% F/ p& v2 f% B
, N u+ z' V% M& e) ~
小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。7 S0 X! O6 q8 B9 Y7 f
6 f1 \1 g2 `( q7 Z" |( w8 E8 M' T, a
) }, p: Z5 e5 y" `8 Q# ]4 J: K两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。' s" I8 E: [# k: [! Z. z' z* @' V/ u
, a; l; {6 ^& \4 k+ k+ s8 C$ [2 f9 Y5 ?2 |- O& u7 `+ m/ _
7 X+ N8 p# ^- y. a
总结
+ s! d3 d( x& c& K1 Q& ?1 J
! e3 o' p3 S! n7 Y! w( L9 X5 B2 _5 R; @9 w' q& t. K ^, v6 A
WLFI 同时是很多东西:
! Y1 z. G8 R4 m4 c9 |* h9 B2 p
/ w4 }2 g1 b% n9 V+ K8 y7 l3 Y: j5 t' e: B, G- U$ E4 _2 W3 h
: F9 T7 _3 s( @% O% l
一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。
! J9 }3 L/ R+ V1 R一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。
) y1 l; A. K( F- \4 c, p( C# W/ h一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。
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8 z7 h& [: L% p% f% }* s+ f不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。1 f5 t5 ]7 Z' w: a# X. f/ _
* H4 p, t* M& ?, i6 _3 V$ X8 T8 t% k1 q' L0 [+ E
! u4 E6 p( g; E& J3 Y
无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。
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7 D/ X7 J3 h$ K( Q( F8 c$ H+ A在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
2 E9 D, r+ s& F# g2 E
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7 S) p; Y$ \* E
; v5 w' B; ^ w" ^$ ]我的论点很简单。
5 b* ?. g. j' n
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# @9 S I* a" c6 S- _' k; T
这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。
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0 R1 J5 e( }8 W3 @
) {6 g3 x4 Q( C3 ], V5 }, b& y2 Y( \
所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。' J. h: o5 S5 {( a# T* s4 k
) h# ` j, h( G8 Z5 s) d7 M
5 m' O8 O; ~6 b' x
( n" X+ V$ y. L5 e% q# {3 S$ U7 N那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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