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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。
2 E" w8 i. F( d& D% ]5 o, T: \# V) ^! o
+ U Z. S$ ?5 T' E* V' H- d
: _# O# U3 g7 _! \& I! j; f4 L: Q
对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。9 i0 J8 k( P6 q/ X* b5 }
) G4 I( o+ t/ p. o# N- D5 ]' [% ]: }* F
$ ^. D2 M# k/ i7 b7 p4 E
我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。
1 f5 x6 z9 N( |7 ]; B/ E) g1 ]/ \1 S' H/ m- `
6 q3 ~- [( V8 b$ i6 _
* y6 F8 `. ?% G项目简介
; a: t+ L) ~. l; [$ |/ M9 e/ B! b% ?: ^( Z" h* u% K! m% U
, {- J. H% i# ?3 z1 S' {& M
World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。' K, r& a4 s! V8 J: t( Q& V, l: d
1 \4 A- [* F8 u3 @! x3 U
0 h# G G0 P" @0 Y5 J
# N* E0 r7 Z+ {$ S! f% e; D治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:
: Z: E1 Y& h7 T' X! \& v8 t" A1 k' I
" X( \ n! S' G9 I+ v
M& L( y( L0 |% n- k4 L- B, [* f; ^
Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。
! S) [' ]4 S1 m! f9 ~, k9 Q1 b# n埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。- M$ v" c* S* o/ m
与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。
' x6 ]0 A, T9 o2 V+ q5 h" a
/ B+ ^* Z& \" p- I
4 q4 r& o4 V8 Y0 d# |3 A& [这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。
6 S7 F& D1 n9 C/ L- k8 v! B1 I
& f8 R6 P5 S/ ^, x
, c( B& r5 H3 T( {& k5 i) E8 n/ l( R
- R! p* I8 ]: c' b
8 O7 N% Z9 n& U) w' ?. S4 j6 F3 q, t. @# ], g
5 `) q/ s( I/ j为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币% ]/ d5 Q K$ d6 V, n' f3 T
3 z. g V+ v% a, K" X
+ c4 b" R/ N6 S) g8 [+ v3 K大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。8 B% |; C% s5 ^; E! R
Z( b V" j3 E4 v: T$ P
) D. j( r0 w) l+ D. R. c$ Y
$ u1 s {, e3 x- f ]3 QWLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
4 ]! \4 @5 B* _! b) @* j, F7 M5 p
4 d" l5 W- a( v3 |* \6 u
/ u8 y8 X) t) `$ K9 R6 e/ d
0 L7 t6 u1 {6 e* r流程如下:
& ~ p! ? H; R" ?, A
; C3 K4 m6 Y- |3 w/ M } R& o" o& o: \ R- x2 ^, b
: ?' A2 i; w \2 Z: ?
储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
- K/ }4 q* Z2 c! [3 v4 v6 ]( E; k
5 t1 X% w. v- q4 e0 D% M" b _+ {9 D/ z4 _' u* y/ _
6 c" B; B( z# U8 m! a1 _% U5 [& E这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。
* S' p- Q' ~. c2 i: P' C" X! _$ _# L" Z! e, u" w6 D
" f' r6 I) Y" s" ~" }
% _$ ^- G, b/ P" s/ E1 ?
3 w" \3 R/ g8 g5 r9 Z6 J4 [: @0 Q& R6 d5 c" Z% t
3 a- @3 G6 N# [
7 |+ Q4 y1 a; K. |( R" s; i/ |3 x+ w8 C代币流通% r+ b% x5 y& z2 E
$ z, v& N! U/ d9 Z( k
( g- z: {1 R0 M/ o/ w0 m( P9 Z日期:2025 年 9 月 1 日
* M* M4 E3 q4 s& k交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等4 U) S* ? ^5 c: ]! R
解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓$ }* {) E2 |/ x% }8 C2 N
供应量:5% 的流通供应量1 w: M4 k' A( A6 ~" h {/ B
0 ~1 P0 x7 B$ _: F$ S) K7 y8 S& R1 b0 n
期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。* e2 e; t4 @6 ?- L
* M7 u8 G* f5 \' [. |9 F
* g; t* H4 F3 w
. O; ~- X: F' d5 @+ @2 j% h接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
6 g: E' h" W( D( G* e# d7 c4 r5 E8 q5 s# I/ W j/ H/ U* z
4 u- I9 y& I: d. \3 b" V# ]. U
3 [; N: q$ @6 Y' _; a3 Y
投资机构和合作伙伴
, |, r5 I1 u, B4 \* @2 `1 F
' p) \$ g3 J% x# U1 j3 A* \' k5 w+ u, c9 Y v. a/ s1 E
主要参与者已经入场:
3 j# }6 A; g: i0 b. ?9 C; n$ y$ o: w* l, M
: ^6 n: H7 N; \9 X
0 B, E: |9 h& r* O
DWF Labs 以 0.10 的价格买入。! W/ \ Y8 g6 W# @
Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。
, G0 d: ~: c. U7 S纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
) ^) m0 V" `2 p* Q4 z5 L! _7 ]2 J9 u, }$ B
! P. m* f+ _2 t4 z5 |6 H更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
# ?3 E; p0 n- _6 R5 E' L y, K% ]- A7 X% Y# D* t( N
6 D( k5 n) W& l, ]9 u5 s6 a
& U* [5 O: C, W. a) z0 d* x
你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?( w# @. v9 J; j2 E0 l& _
6 } p) {- v0 W, m( o3 H
; ^, z7 N. C$ G( v" z- A
" B/ [( |0 `( G现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。
5 J% A2 Y) ?/ M! t7 o4 b! i7 s: C( r9 K
" X, a5 {% H6 b" s8 C- V- o% \2 o5 x) y, H
这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。/ M3 e+ U0 x$ L4 f+ m
+ c$ H) `( K( _0 Y
) }4 j9 G7 g: t
5 W+ B9 C* W/ x, D& q$ o/ l% s一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。. g8 l" \ T3 q/ P9 |
: H3 p3 R& [8 |$ v3 I3 F
0 T2 r% z- y- A/ h1 i8 ~; E1 q
! P& b1 ?0 j% C: y+ x, ?为什么这种结构注定会暴涨
. l+ y" b1 t( c m) Y/ T
* E5 ~, g) M$ g" X
" \1 L0 m' V3 ~" \5 n三个因素:
8 O+ f {8 u1 s
+ q# u" g& b6 M! e; G) p. I
6 Y" f2 D5 _ e: A8 X6 @1 Z( v: e7 _
稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。
) O6 a' f% x8 t7 X内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。9 k& Y0 s- } w( K7 @
叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。
0 Q# _% b" D9 n- ?. v. e Q6 e7 u# y! o7 p t3 \
2 d Y$ H( z) z [: |- Q1 d1 gALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。
6 {: Z6 x- ~) w3 I! Y Z. `8 P- e/ J9 v8 O
9 M' @# |6 F3 ~" E# z& m( ~. M
. ?9 y; A* y! `$ Q) m% a! v7 A如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?( L, J4 s e. B, w$ q
6 ]# A: V7 S. c6 `. R+ l9 }
( |9 w' A( L7 L0 O
& I; g! A6 H! Z$ w" q
! V: Z5 I( B( W
4 y7 j9 s/ ?9 q% e, H; E
7 b# P* n' ^- A' K2 u8 q
& k, V* I2 a, Y# U5 M3 T这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。
! J6 p' ~% ^& ?5 W- Y1 k+ T$ n: t% {' n8 F( D% [6 L. z
$ g4 [+ a- L, _) K: M+ R8 ]
: ?% M4 {5 Z; R8 j; c5 x8 A7 G
任何人都不应忽视的风险5 ?; B: r8 ~- B7 B/ |" p
. j5 x9 |) k3 W0 v
& p) O* l5 ] V; j( C2 m
长期来看 FDV 很重要。
8 A( Z1 n# y# N4 b& b& E0 K8 W4 v$ Y0 Z
, ~& i7 `# n1 W, Z. k7 P0 A3 o
/ u- O% `7 p. X7 l+ t但这不是一个长期赌注。* P% R- g7 H' D+ q
2 g3 r% N0 M& |- I
' A8 }6 d+ S6 K2 E( y8 l' J
2 {! e8 m5 T* _% z G% S, p
你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。
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. d3 o; Y* M" t- b1 {附带赌注) U2 \* r/ n6 Q
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# a. b/ e7 N, |2 ?2 v) F; X有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:. G+ ^6 ~! B3 X8 h2 [' j
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Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。
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Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商
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小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。
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[( W5 R2 I% [1 x两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。
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0 `% W Z/ h! n% f/ R总结
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. Y, D% P/ H" r5 z! A# F& S. Z* bWLFI 同时是很多东西:
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一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。
; N- J, B: N; E* H; o9 T/ g一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。& { s) [6 w2 I) s! C
一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。
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不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。8 b% y" H$ t& h" c& q$ O
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无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。
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在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
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. D; p1 e1 Z& T( N我的论点很简单。! @. R; Y0 y! P% I( i+ d2 u- ^
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$ p2 P" G& R, v& Q2 l这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。
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所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。0 H* ^0 F) w+ B; z& @
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: h. f% O L5 Z9 k( k6 ^那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。2 _3 b: T- h6 P7 s \6 k$ i5 }' ^
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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