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11 月的第一周,币圈情绪很差。2 l# T) w. f4 ~# K- L
& `+ F7 ]# L- x) a/ Q
比特币已经下探到「10.11」大暴跌的更低点,没守住 10 万美元大关,甚至跌破 9.9 万美元,是这半年里的新低,以太坊最低触及 3000 美元。
5 A. l' S/ i' n* F1 u7 B5 r4 k
- S1 G9 N/ }% p0 _& r) W全网 24 小时爆仓金额超过 20 亿美元,多头损失 16.3 亿美元,空头爆了 4 亿美元。* X I( w: w+ A/ w
0 K! v" ~/ |/ U
最惨的是 HTX 交易平台上一笔 BTC-USDT 的多单,单笔爆仓 4787 万美元,直接上了全网爆仓榜第一。
9 f7 o x& k& ]7 [# W& r
' k$ Y0 P* E/ y! X下跌肯定还是多多少少有些原因的,我们马后炮地看。- G8 f1 J r+ N; f4 z8 \0 I
* x8 ~' ` ?9 d) o行业内部' J* q. z$ {9 @
连续两天都有项目出事,11 月 3 日超级老牌的知名 DeFi 项目 Balancer 被盗了 1.16 亿美金,原因是代码出了问题。Balancer 属于 DeFi 基建,比 Uniswap 还老牌,这种代码问题对行业打击还是相当巨大的。
6 h i2 W- w3 d# p# P" ^2 L& _% s+ ^1 s# J2 Y. v- Z, w
11 月 4 日,一个名为 Stream Finance 的理财平台暴雷,官方说损失了 9300 万美金,问题是不知道怎么损失的,官方也没说,社区猜测是「10.11」大暴跌那天出的事。
2 |1 Z. L; i4 t/ k! _* M' b+ T2 l$ w' i7 `
币圈就那么点钱,这两天又少了两亿。 m, ^6 u8 Y5 B* t3 c6 q# x6 Y
6 Y" `/ B/ I" u- ^0 B8 l% m# Z3 r
宏观上看6 o5 k4 Y. L6 s. j; j
其实看看全球资本市场,11 月 4 日全球都在跌,新高的日韩股票也跌,美股盘前也跌。
9 w& T4 v# w& p* J6 P) s/ Z- q
4 R1 V) D' V6 q, s4 j0 e首先是降息,上周三美联储讲话,12 月降息似乎确定性又降了,暗示没有急于降息的必要。6 y1 H$ e# h" n/ [- j5 }+ Q
& b2 S' U* N# f( u: L然后 ETF 也是净流出,上周比特币的美股 ETF 净流出 8.02 亿,11 月 3 日周一又净流出 1.8 亿美金。; Q- H# z3 ]& a; g" c B3 E* o4 e# O2 y
# k% o( `1 q% W j$ y# C11 月 5 日还有个事,就是美国最高法院将举行「关税审判」的口头辩论,审理特朗普征收全球关税的合法性,不确定性就在于如果最终裁决反对特朗普,有可能关税会被取消,那么后续又会有新的政策调整。
! b% t: ?; z# u+ J3 u6 e
* H0 L: d8 {/ {# x美国联邦ZF「停摆」进入第 35 天,追平美国史上最长「停摆」纪录。ZF关门导致机构对冲高风险资产,引发抛售。这可能是此次大跌的核心原因之一。- E8 c5 G# k" R4 s
3 F2 b3 {* @$ Q" L- p6 ]华尔街见闻此前文章,分析显示,停摆迫使美国财政部在过去三个月内将其在美联储的一般账户(TGA)余额从约3000亿美元猛增至突破1万亿美元,创下近五年新高。这一过程相当于从市场抽走了超过7000亿美元的现金。" ?, P& u0 ~: J# F2 V. Q9 R
' i4 _/ p$ p# _/ v" P" ^这种大规模的流动性抽取,其紧缩效应堪比数次加息。关键融资利率指标已全线告急。据彭博报道,担保隔夜融资利率(SOFR)在10月31日一度飙升22个基点,远高于美联储的利率目标区间,表明市场实际融资成本并未随美联储降息而下降。同时,美联储常设回购工具(SRF)的使用量也逼近历史高位。+ I, N% c* ?3 s' x: ^" m
, l9 q- u ?/ _8 V) Z- J现货 ETF 持续失血+ x6 R6 N/ e3 |
ETF 的失血其实比想象中更严重。" J& j. O7 L9 A0 o
: F: L- ^- `( N从 10 月 29 日到 11 月 3 日,占据 45% 市场份额、全球最大的比特币现货 ETF——贝莱德(BlackRock )旗下的 IBIT,四个交易日累计净流出 7.15 亿美元,在全美比特币 ETF 市场 13.4 亿美元的总流出中占了一半还多。
$ ?8 G4 j) _9 Q o9 c
0 x5 [8 g5 A/ p2 C8 N$ c% M' }拉长到整周看,10 月 28 日到 11 月 3 日,IBIT 净流出 4.03 亿美元,占全市场 7.99 亿美元流出额的 50.4%,其中 10 月 31 日单日流出 1.49 亿美元,创下全行业单日最高流出纪录。
1 H' v$ a. ^/ Q. e7 r6 A. ]* j1 _
. F7 Z4 F7 J& d11 月 4 日,BlackRock 的 Coinbase Prime 托管地址还进行了 2043 枚 BTC 和 22681 枚 ETH 的链上调仓,市场猜测是 ETF 持有人仍在持续抛售加密资产。
* [, i, _9 N o; h3 V9 A9 \' |0 c
! a# ~! ~; r- W; w) \/ }4 i; K虽然 IBIT 目前资产规模还维持在 950 到 1000 亿美元之间,持有约 80 万枚比特币(占流通总量 3.8%),但四日流出对应约 5800 枚 BTC,也占到其持仓的 0.7%。
4 z( C/ E) H) D
/ Z) S- ]5 z; q8 a7 [# ]9 C4 `) E别看比例不大,架不住这是行业龙头,示范效应明显。: z: P+ V1 D. k6 Q, x5 a0 @: T
! C: n. M9 u1 m. J+ |6 I8 I再看其他几大比特币现货 ETF,前五名分别是 BlackRock 的 IBIT、富达的 FBTC、灰度的 GBTC、Bitwise 的 BITB 以及 ARK 与 21Shares 合作的 ARKB。! ]2 T3 H! ^" q" [
- t" \/ m7 e* R, q2 x" P富达的 FBTC 同期净流出 1.8 亿美元,占其规模 0.7%,算是温和;灰度的 GBTC 自费率下调后赎回已经放缓,本周流出 9700 万美元;规模相对较小的 BITB 和 ARKB 周度变动都在 5000 万美元上下。
0 ]1 W' D$ W/ F7 E
I! F8 x9 y# J7 X7 T这波赎回本质上还是投资者风险偏好骤降,跟宏观高利率预期、比特币技术面破位是同步的。
6 {3 c6 q# Z( R. V! k# I. P. G* d# M
) v6 q) Z" w- N; ]3 k2 m }链上长期持有者也在疯狂套现 ~+ t4 D. H% D$ H" h" J. r
比 ETF 更猛的其实是链上的老玩家。
( K7 K5 k, S! ?, x4 N: X
; o/ A0 o+ I" W' |, j2 M6 R过去 30 天(10 月 5 日到 11 月 4 日),那些持币超过 155 天、俗称"长期持有者"(LTH)的钱包地址,累计净卖出了约 40.5 万枚 BTC,占流通量 2%,按期内均价 10.5 万美元算,套现了 420 多亿美元。
; i) E" r' ~/ ?8 R/ ]) B4 R+ w3 B2 D
这帮人现在还握着大概 1440 万到 1460 万枚 BTC,占流通总量 74%,依然是市场最大的供应方。问题是他们的抛售节奏跟价格走势完全对上了:10 月 6 日比特币创出 12.6 万美元历史新高后,获利了结明显加速;「10.11」闪崩那天单日就流出 5.2 万枚;10 月底到 11 月初跟 ETF 四连净流出叠加,日均卖出都在 1.8 万枚以上。
5 u9 H5 h) l: I5 z2 t$ {
2 M. o8 _4 Q5 M8 \' m3 j. v从链上数据看,真正在砸盘的主要是持币 10 到 1000 枚的"中生代"钱包,也就是 6 个月到 1 年前买入、现在账面盈利 150% 左右那批人。持币超过 1000 枚的巨鲸反而还在小幅增持,说明顶级玩家并不看空,只是中等规模的获利盘在兑现。; Z1 g- b& K8 [! T* P' J# X
; ~- N, p. ?3 D: O
对比历史,2024 年 3 月 LTH 单月抛售了 5.05%,当时比特币跌了 16%;去年 12 月抛了 5.2%,跌了 21%。这次 10 月抛售 2.2%,跌幅只有 4%,其实算温和的。
! c5 U- L3 ?/ x [" A' |+ B( @7 c) k$ S7 U2 b) [
但架不住 ETF 和链上同时失血,两股力量叠加,市场就顶不住了。
- \! r$ L' |- R
$ i# J) u; k& W对下跌的底部判断
y8 f, q% C4 K4 iglassnode 发表市场观点称,市场持续在短期持仓成本价(约 11.3 万美元)上方挣扎,这是多空双方势头交锋的关键地带。若未能重新站稳该水平,则可能进一步回落至主动投资者实际价格(约 8.8 万美元)附近。1 e; C* R" ?" X9 t6 @5 i$ F
8 F9 q/ {* |- `/ }* e, |
CryptoQuant CEO Ki Young Ju 昨晚发表一系列链上数据表示,比特币钱包的平均成本为 5.59 万美元,这意味着持有者平均获利约 93%。链上资金流入依然强劲。价格无法上涨因需求疲软。( N) V! f3 G2 ]% j4 `
* _& v+ G' M/ z2 R10x Research 首席执行官 Markus Thielen 在市场下跌后表示,比特币正在接近 10 月 10 日暴跌以来的支撑线。若跌破 107,000 美元,可能会下探至 100,000 美元。' o9 c( H3 m1 z
2 }3 f$ Z& s! R1 w& ]' M
中文加密 KOL 半木夏今日则公开表示「传统的 4 年周期的牛市已经结束,比特币将逐步跌到 8.4 万(美元),然后经历几个月的复杂震荡,明年底后年初跟随美股的泡沫化冲上 24 万(美元)。」# s! ~! r+ R" v- A0 ~8 N
8 m7 [, F6 [4 `+ w* U
目前看来唯一的好消息,就是历史上 11 月的比特币平均是涨的。/ Q; ~* v- d% J' A9 \
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这波砸盘狠啊,庄家出货连水花都不带溅的,散户又得躺平装死 |
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