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我们走进了一个曾经只存在于科幻片里的AI时代。在Meta、Amazon和Apple等科技巨头的强劲表现下，各大公司纷纷大刀裁员，将现金流投入硬件研发，而股市也持续走高。最近爆火的OpenClaw，一个自托管的AI代理，在GitHub上的星级数甚至超过了Linux和React。3 n6 O1 n8 h- V
" f3 e P; u& ^) Z8 N
但是，这场人工智能浪潮究竟有多少是炒作？又有多少搭建了基础设施的公司能够真正从中获利？# N: W7 u: J6 `' D+ z8 G0 Y, k# }
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在美国，比特币挖矿公司们已经做出了选择，它们有些投入资金建设人工智能数据中心，甚至有些还彻底重塑品牌，与比特币划清界限。尽管挖矿公司们发表了各种各样关于人工智能议题的声明和转型，但其中一些举措非常激进。
$ G' ~6 x+ _1 N% U! P. U
/ O- O& x1 {1 q4 O6 N2 @" t# e估值约60亿美元的Cypher Mining是美国最大的挖矿公司之一，它宣布彻底转型，放弃比特币业务，转战人工智能领域。它在最近发布的改名报告里，解释了出售Alborz、Bear和Chief矿场49%股份的原因。
* \0 Y4 q2 k* _3 O, z' q
# l! w4 Z/ K8 L; }$ X另一家大型上市挖矿公司Bitfarms Ltd，其估值超过10亿美元，也完成了向人工智能的全面转型。据媒体报道，它的CEO Ben Gagnon甚至表示他们不再是一家比特币公司，即使他们的公司名称中还有“Bit”这个字眼。, f2 q3 T" I; |" n! }) l
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有些挖矿公司预计，至少在中短期内，数字智能带来的回报将会超过比特币；而另一些公司则将其视为一种不容错过的多元化投资机会。
7 m8 C( W. R) U# i! a
" j, O' c9 g& ]. YSazmining是一家专注于新兴能源的私人比特币矿商，它的联合创始人兼CEO，Kent Halliburton说，“目前挖一枚比特币的平均成本大概是87,000美元，而比特币的现货价格约为70,000美元，也就是说，现在大部分行业都处于亏损状态，公共矿商就以此为借口转型。”3 [+ g- b% ~. ~( D4 T9 d+ h1 ]- v
3 \$ R3 I( _" a) f( a
Halliburton还指出，8万7千美元是行业水平线，这个水平线还包括那些在德克萨斯州使用老旧矿机、依靠电网供电的矿工。Sazmining在美国境外的矿场使用100%可再生能源，生产比特币的能源成本会比现货价格低10%到30%，利润空间非常大。但对于那些美国挖矿公司来说，要到达这种程度，需要更长的投资周期或更低的能源成本，这两个条件对于他们似乎都难以实现。' L5 ]6 R+ O' b7 P- r/ R5 L
2 u& n1 s& `9 C8 O关于降低能源成本，Halliburton指出，这些公司具备所有低成本挖比特币所需的资源，比如电力合同、土地、基础设施等，但却因为租金收入问题，他们将这些资源而拱手让给微软和谷歌，还美其名曰“战略”。为了完成这一转型，这些公司已经从资产负债表上抛售了超过15000枚比特币。0 z- ?! a8 L! D3 ^) ~4 w
! a8 s8 O/ g" @9 D. l% R6 z, }
在最大的几家比特币挖矿公司中，IREN Limited于2025年4月开始向人工智能云服务转型，并宣布与微软达成一项价值97亿美元、为期五年的协议，IREN将使用NVIDIA GB300 GPU提供200兆瓦的关键IT负载。TeraWulf则通过Fluidstack平台完成了多项由谷歌支持的HPC扩展项目，并签署了给谷歌提供超过200兆瓦电力、为期十年的协议。
* s% R4 z% ^7 |- y! g4 C$ R% y: x0 I6 Q) a1 ?& o7 A
挖矿公司将自身的电力生产能力转为为人工智能公司供电的例子数不胜数，他们有的不但提供电力，还提供土地。1 `- C. j- A: W" X* f' q c
* K- `5 B7 K: H/ f9 F k6 E/ y
人工智能淘金热已经来临，这一点毋庸置疑。许多上市的人工智能公司显然看到了构建基础设施的机会。但历史对那些新时代基础设施的建设者并不友好，比如曾经帮助美国修建铁路的公司，今天已不复存在了，或再追溯得近一点，九十年代末到2000年初，那些建设互联网光纤线路的公司，它们的名字早已无人提起。
6 l5 D; O, _$ B
! y( ?; @/ i+ j8 P9 [4 `0 U19世纪末期美国铁路公司破产案例不胜枚举，这甚至引发了1873年恐慌，导致许多铁路公司过度举债。恐慌过后，摩根大通牵头对破产的铁路公司进行整合，解决了债务纠纷，并将它们的房地产资产转移到新的所有者手中，也是这批人获得了铁路建设带来的最终收益。& ^- N9 ]: J: [$ r2 c
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人工智能间的差距：资本支出VS收入" e- A# e1 P' Y7 ~& q# b, W
不同的投资团体开始质疑这种对大型基础设施的投资，想了解它的收益将来自何处。高盛在2025年10月发布的一份题为《人工智能：泡沫之中？》的报告中指出，尽管目前的投资可能由大型科技公司的收入支撑，但其中一些科技公司的估值看起来已经“过高”了。
1 r! y" V0 [; l# Y1 }7 X" d @. t' _, t0 B
红杉资本的David Chan自2023年以来就一直在指出这些AI公司间的收入和资本支出（Capex）之间日益扩大的差距，它导致两者之间出现了一个据称有6000亿美元的缺口。超大规模数据中心运营商在2026年的资本支出承诺超过7000亿美元，但回报在哪里呢？
2 `1 R9 g0 B3 ~' [& i6 _. ^. }. _+ x
作为新兴公司，OpenAI的200亿美元年度经常性收入令人印象深刻，但据FuturumGroup报告称，这“仅占预计2026年超大规模数据中心总资本支出的约3%”。FuturumGroup指出，“Anthropic的年化收入为90亿美元，虽然同比增长9倍，但其规模与OpenAI类似。包括Cohere（1.5亿美元ARR）、Mistral（约4亿美元）、Perplexity（年化收入1.48亿美元）等在内的所有纯人工智能供应商，预计到2026年的总收入将不足350亿美元。”
. S, v6 h, i% d& S9 s9 C- H0 d& A5 m/ R
人工智能的价值究竟如何体现，这个问题值得思考。Groq是一家为人工智能时代打造定制芯片的公司，其芯片去年以200亿美元的价格被英伟达收购。它从普通公司发展成为超大规模数据中心巨头，但它的盈利能力都仍受到曾经的投资者的疑虑。
# P0 r+ {) |% D9 W0 G! ]( t' Q- C: T$ v) s2 {( K- R
一些企业可能很快就会意识到，他们正在将商业机密暴露给云端人工智能。构建内部GPU集群看似无关紧要，但他们真的愿意将商业机密交给那些使用用户数据进行训练的人工智能提供商吗？新版本模型会基于这些数据进行训练，然后将这些数据纳入其知识库，就是说，这些数据会向全世界暴露。即使企业间达成不使用企业数据进行训练的协议，但系统性风险依然存在，因为数据可能被泄露，或落入云端AI提供商内部人员的不法之手。
' i7 n& e U! o6 e5 o! o/ f; V; V9 e* _( c7 G) o
出于同样的原因，人们也质疑市场是否真正需要云端AI，因为盲目信任人工智能会存在风险。人工智能需求的一个根本要素是：人们需要值得信赖的人形智能，无论是数字智能还是其他形式的智能。
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, Z; n/ A3 v+ u3 l0 _: T" R4 Q0 X# F人工智能的忠诚度和信任, p) d/ B5 a, @4 l* J
“信任”这个词，无处不在，它承载着世界的重担。但信任究竟是什么？从根本上讲，它是可预测性，是一个人对另一个人、系统或人工智能会以某种方式行事的信心。然而，当人工智能托管在云端时，它无法提供这样的保证；数据本质上是离开用户的机器，由“云端”进行处理，而云端发生的事情超出了我们凡人的掌控。事实上，“云端”存在法律风险，在某些情况下，它可能无法忠实地对待用户。这或许就是公众对OpenClaw如此着迷的原因。
0 {# w- m* o: l, c) C4 s: f' R2 `% N9 I0 V" Z! D. \/ u8 H- x
OpenClaw——一个全新的人工智能开源项目，最近几周它席卷了整个科技行业。它在GitHub上获得了28.9万颗星，超过了Linux系统，也超过了世界上最流行的Web开发语言之一React。它上线才几周而已？为什么人们这么喜欢它？
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或许有两个原因：第一，它更像是一个真人助手，而不是聊天机器人；它会自我更新，记住你的兴趣，记录日志，并根据你的喜好进行调整。但最重要的是，你可以把它部署在自己的电脑上。人们纷纷购买Mac Mini来运行OpenClaw，并搭配每月花费约200美元的Claude Max API token计划。! M' Z3 c3 T: y
! R: Y+ X4 X8 w( G# j& n/ E
有人认为这是自托管领域的一场革命，尽管上述设置仍然依赖于云端。但实际上，OpenClaw展现出的忠诚度在于它能记住你，它就像在你家一样，就在你的电脑里。它不像聊天机器人那样，上下文窗口最终会超出它的处理能力，导致程序崩溃，然后被一个新的聊天标签页取代。OpenClaw不是聊天机器人；它是一种人工智能实体，用户可以与它建立联系。而良好的关系建立在信任之上。& V2 Q" n( G5 \ d- c9 u, A
' v* I8 Q% [( }8 V: X& b, N那么，这一切与比特币矿工有何关系呢？或许，自托管人工智能才是未来。各种用于本地管理和托管模型的开源工具层出不穷，并且不断改进。如果历史可以借鉴，人工智能硬件的大规模生产将最终导致功能更强大的计算机得到普及，然后进入终端用户的家庭处理人工智能任务，自托管人工智能代表着未来。
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因此，那些为了追求中期法币收益而参与比特币挖矿的公众，或许已经落入了一个陷阱。这个陷阱与互联网泡沫时期的巨头们所落入的陷阱如出一辙。也与那些修建铁路的工业时代巨擘们所落入的陷阱如出一辙，支撑未来的基础设施未必能够带来收益。
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人都是有赌性的啊，我觉得这个太正常了 |
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这波转型看着挺猛，但真能赚到钱吗？感觉有点像把比特币的运气押在AI上，赌太大了 |
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天策币:
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策小分:
总在线: 269 小时
本月在线: 2 小时
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矿工转AI确实挺激进，但长远看未必是坏事，毕竟现在AI的风口太猛了 |
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经验:
天策币:
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策小分:
总在线: 3135 小时
本月在线: 9 小时
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当前离线
经验:
天策币:
活跃币:
策小分:
总在线: 106 小时
本月在线: 4 小时
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矿工弃矿转AI？跟炒币追涨杀跌一个路数啊——风口来了就梭哈，真赚假赚还没影呢 |
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